Ejercicio: Medir el éxito de un cliente utilizando objetivos

  • 15 minutos

  1. En el Mapa del sitio, seleccione los puntos suspensivos (...) y seleccione Configuración de la aplicación.

  2. En Administración de objetivos, seleccione Métricas de objetivos.

  3. En la barra de comandos, seleccione el botón Nuevo para abrir el formulario de Métrica de objetivo.

  4. En la sección Paso 1: defina la métrica, complete lo siguiente:

    • Nombre: ingresos facturados

    • Tipo de métrica: importe

    • Tipo de datos de importe: dinero

  5. Seleccione el botón Guardar para guardar la métrica de objetivo y dejarla abierta.

  6. Seleccione la pestaña Campos consolidados.

  7. Seleccione el botón Agregar nuevo campo consolidado.

  8. Rellene el nuevo campo consolidado como sigue:

    • En la sección Paso 1:

      • Establezca la lista desplegable Campo consolidado a Real (dinero).

    • En la sección Paso 2: establezca la lista desplegable Tipo de registro de origen en Factura. - Establezca la lista desplegable Campo origen a Importe total. - Establezca la lista desplegable Estado del tipo de registro de origen en Pagada. - Deje el campo Estado del tipo de registro de origen en blanco.

    • En la sección Paso 3:

      • Establezca la lista desplegable Tipo de registro a Factura.

      • Establezca la lista desplegable Campo de fecha a Fecha de modificación.

  9. En la barra de comandos, seleccione Guardar y cerrar para cerrar el campo Consolidado.

  10. En el formulario Métrica del objetivo, seleccione Guardar y cerrar para cerrar el formulario.

Crear un objetivo

Escenario: debe establecer un objetivo para uno de sus vendedores que realice un seguimiento de su progreso hacia las facturas pagadas durante este trimestre. Su objetivo es 25 000 $.

Pasos generales

  • Cree un objetivo para su registro de usuario de Dynamics 365 de 25 000 $ para las facturas pagadas este trimestre.

  • Cree una consulta de consolidación que solo consulte las facturas asociadas con las cuentas.

  • Cree una nueva factura vinculada a su registro de usuario de Dynamics 365.

  • Vuelva a calcular el objetivo para reflejar el progreso realizado para conseguirlo.

Pasos detallados

Cree un objetivo para su registro de usuario de Dynamics 365 de 25 000 $ para las facturas pagadas este trimestre.

  1. En Administración de objetivos, seleccione Objetivos.

  2. Desde la vista Mis objetivos para este período, seleccione el botón Nuevo en la barra de comandos.

  3. Complete el objetivo del siguiente modo:

    • Nombre: ingresos facturados para "Su nombre"

    • Métrica del objetivo: ingresos facturados

    • Propietario del objetivo: "su registro de usuario"

  4. Seleccione la pestaña Periodo de tiempo y realice la configuración de la siguiente forma:

    • Tipo de período de objetivo: periodo fiscal

    • Periodo fiscal: seleccione el periodo actual.

  5. Seleccione la pestaña Objetivos y realice la configuración de la siguiente forma:

    • Objetivo: 25 000 $

  6. Seleccione el botón Guardar de la barra de comandos.

Cree una nueva factura vinculada a un usuario de demostración de CRM

  1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione Facturas.

  2. En la barra de comandos, seleccione Nuevo para crear una nueva factura.

  3. Complete la factura del siguiente modo:

    • En el campo Nombre, introduzca Factura de Coho Winery.

    • En Información de ventas, seleccione Cliente y, después, Coho Winery (ejemplo) desde el panel de búsqueda.

  4. En el campo Lista de precios en la sección de información general, seleccione Venta minorista.

  5. Compruebe que el campo Propietario muestra su registro de usuario. Si no, cámbielo.

  6. Seleccione Guardar.

  7. En la sección Productos, seleccione el botón Agregar registro de producto de factura ([+]).

  8. En el menú, seleccione Producto existente.

  9. En el campo Búsqueda, introduzca Procesamiento de pedidos de ventas.

  10. Seleccione la Lupa y luego Procesamiento de pedidos de ventas Ink Jet 300: 3 en 1.

  11. Cambie la Cantidad a 50 y salga del campo.

  12. En la barra de comandos, seleccione el botón Factura pagada y, después, Aceptar.

Vuelva a calcular el objetivo para reflejar el progreso que ha realizado el usuario de demostración de CRM

  1. Vaya a Objetivos.

  2. Cambie la vista para mostrar Todos los objetivos.

  3. Seleccione el objetivo Ingresos de factura por "Su nombre" de CRM en la vista Objetivos activos y ábrala.

  4. En la barra de comandos, seleccione Volver a calcular. Seleccione Aceptar para ver los nuevos valores enumerados en el Porcentaje logrado y las Columnas reales para reflejar la factura pagada.