Describir clientes y actividades
Clientes
Los clientes son una parte fundamental de cualquier solución de administración de las relaciones con el cliente (CRM). Un cliente representa una persona o empresa que recibe, consume o compra un producto o servicio.
Las organizaciones pueden usar a los clientes de las siguientes tres formas.
De empresa a empresa (B2B): los clientes son otras empresas. Por ejemplo, una empresa que vende e implementa equipos de telecomunicaciones para hoteles.
De empresa a consumidor (B2C): los clientes son particulares. Es probable que se encuentre a estas empresas todos los días. Interactúa con ellas al comprar comida, cortarse el pelo o tomar un café.
Híbrido: los clientes pueden ser empresas o particulares. Por ejemplo, un taller de reparación de automóviles seguramente tendrá clientes que sean particulares. Los clientes van allí a cambiar el aceite, rotar los neumáticos, revisar los motores, etc. ¿Qué sucede si esa empresa automotriz tiene también sus mecánicos subcontratados en organizaciones con flotas de camiones, autobuses o automóviles? En este ejemplo, trabajan para organizaciones y para particulares. Otros ejemplos pueden ser proveedores de software, centros de eventos, compañías de seguros, etc.
Las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365 admiten estos tres modelos de clientes. Para admitir esta funcionalidad, se usan dos registros principales:
Cuenta: representa a una empresa u organización con la que hace negocios, como un cliente, proveedor, partner o revendedor.
Contacto: representa a una persona. Un contacto puede ser una persona independiente o una persona de una organización.
Las cuentas y los contactos se pueden relacionar entre sí de varias maneras. Los contactos individuales se pueden asociar a una cuenta. Por ejemplo, si Microsoft fuera una cuenta dentro del sistema de Microsoft Dynamics 365, entonces los contactos podrían incluir a Bill Gates. Cada registro de contacto en Dynamics 365 incluye el campo de cliente primario que le permite vincular un contacto a un registro de cuenta específico.
Si bien una cuenta puede tener varios contactos, lo más probable es que tenga un contacto principal. El contacto principal representa a una persona clave en la organización con la que trata principalmente. Este contacto principal podría ser la persona con la que trata todo lo relativo a la facturación, las ventas, etc.
Aunque muchas cuentas serán independientes, habrá ocasiones en las que una cuenta pueda considerarse como la cuenta primaria de otra cuenta. Esta relación ocurre cuando una cuenta es una división o subsidiaria de una empresa matriz.
La imagen muestra el aspecto que podría tener este tipo de relación.
Actividades
Las actividades en Dynamics 365 ayudan a realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes. Por ejemplo, mientras trabaja con los clientes, puede hacer cosas como tomar notas, enviar correos electrónicos, realizar llamadas de teléfono, configurar citas o asignarse tareas mientras resuelve un caso de servicio. Al introducir estas actividades en Dynamics 365, tendrá un registro histórico de su comunicación con los clientes.
Las actividades suelen asociarse a contactos y cuentas pero, según la aplicación de Dynamics 365 que use, también se pueden asociar a otros tipos de registros.
En escenarios de ventas, las actividades pueden agregarse a registros como clientes potenciales, oportunidades u ofertas.
En escenarios de servicio, las actividades pueden agregarse a registros como casos, órdenes de trabajo o proyectos.
A medida que se forja la relación de su organización con un cliente a lo largo del tiempo, usted y otras personas de su equipo pueden consultar la escala de tiempo del registro para ver el historial de sus interacciones.
Demostración con clics: trabajar con clientes y actividades
En esta demostración con clics, se ve cómo trabajar con registros de clientes y actividades.
Trabajar con clientes y actividades de Dynamics 365
El personal de ventas trabaja con los detalles del cliente todos los días. Es importante que sea fácil acceder a estos detalles, así como crear y registrar rápidamente actividades relacionadas con esas actividades.