Describir las funciones de generación de informes, incluidos los gráficos, los paneles y las vistas
Dynamics 365 proporciona varias opciones de informes disponibles listas para usar para proporcionar a los usuarios algunos informes básicos sobre sus datos. Todas las opciones de creación de informes en las aplicaciones de Dynamics 365 CRM son configurables y aplican roles de seguridad establecidos para el acceso a datos.
Vistas
Cuando crea vistas, crea análisis basados en los datos que son importantes para usted. Cuando vea registros, puede aplicar filtros para explorar en profundidad los detalles que le resulten importantes.
Gráficos
Los gráficos son visualizaciones rápidas y procesables de sus datos. Los gráficos son interactivos para que pueda continuar explorando en profundidad los datos relevantes. También puede colocar gráficos en paneles y verlos conforme a los datos que se muestran.
Paneles de información
Tanto los paneles estándares como los interactivos ofrecen una combinación de gráficos y vistas como una experiencia fácil de consumir.
Los paneles son una colección de:
Vistas
Gráficos
IFrame
Recursos web
La ventaja de los paneles es que puede obtener fácilmente una descripción general de alto nivel de todos los datos en un solo diagrama. Según la aplicación propia que esté utilizando, existen diferentes opciones de panel disponibles.
La captura de pantalla muestra un ejemplo de un panel de Dynamics 365 Sales.
Power BI
En algunos casos es posible que las herramientas de informes listas para usar disponibles en las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365 no satisfagan las necesidades de una organización. En esos casos, se pueden crear informes de Power BI a partir de los datos de Dynamics 365. Power BI es una recopilación de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan de forma conjunta para convertir los orígenes de datos no relacionados en conocimientos coherentes, visualmente inmersivos e interactivos. Una vez creados, los paneles de información de Power BI se pueden integrar en las aplicaciones de Dynamics 365. Además de ayudar a que los usuarios usen las capacidades proporcionadas por los informes listos para usar según sea necesario, esto permite que accedan a informes más avanzados a través de informes de Power BI integrados.
