Describir la integración de Microsoft Outlook
Sincronice citas, contactos, correos electrónicos y más. Use Dynamics 365 App for Outlook para ver información sobre contactos y clientes potenciales de Dynamics 365 mientras trabaja en Outlook. Puede ver esta información en el contexto de un mensaje de correo electrónico, una reunión o una cita. Por ejemplo, vea números de teléfono, el nombre de la empresa, la actividad anterior y la siguiente y los registros recientes de Dynamics 365.
Otra funcionalidad disponible:
Vincule mensajes de correo electrónico, reuniones y citas a un registro de Dynamics 365, con un solo clic. Por ejemplo, vincule un mensaje de correo electrónico a una cuenta, oportunidad o caso específicos. Dynamics 365 App for Outlook también admite entidades personalizadas.
Abra registros de Dynamics 365 directamente para buscar o introducir información más detallada.
Agregue una llamada de teléfono, una tarea o una actividad de cita a Dynamics 365.
Cree un nuevo registro de Dynamics 365 para cualquier entidad (tipo de registro).
Agregar plantillas de correo electrónico, artículos de conocimientos y documentación de ventas al crear un mensaje de correo electrónico o configurar una reunión.
Ahora, verifiquemos su conocimiento de lo que hemos cubierto en este módulo.