Describir casos de uso para Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales proporciona una amplia gama de potentes herramientas para ayudarle a controlar el proceso de ventas en su totalidad. Dynamics 365 Sales automatiza tareas comunes, entrega información y ofrece recomendaciones personalizadas según su forma de trabajar. Puede identificar fácilmente en qué clientes o clientes potenciales debe enfocarse y tomar las medidas más adecuadas conforme a la metodología de ventas de su organización. Dynamics 365 Sales ofrece muchas funciones múltiples listas para usar que apoyan las funciones de ventas para organizaciones de todos los tamaños. Estas características se han diseñado de manera que Sales se pueda configurar fácilmente para apoyar las necesidades específicas o cambiantes de una organización.
A medida que identifica oportunidades de ventas y aprueba clientes potenciales, Dynamics 365 Sales proporciona varias herramientas que pueden servir de ayuda en el proceso de calificación de clientes potenciales.
Herramientas de inteligencia artificial: herramientas como el escáner de tarjetas de presentación le permiten capturar rápidamente información importante e introducirla en Dynamics 365 Sales o Power Apps mientras trabaja en el emplazamiento. Esto le ayuda a identificar rápidamente si hay una relación pasada con este cliente y a determinar cuál debería ser el próximo curso de acción.
Flujos de procesos de negocio adaptables: guían a los vendedores a través de cada fase del proceso del ciclo de vida de las ventas de su organización. Gracias a este proceso, los nuevos vendedores pueden comenzar a trabajar, comprender los requisitos en cada etapa y tener los datos y las herramientas necesarios. Para todos sus vendedores, este proceso es crucial. Gracias a él, sabrán lo que se necesita en cada etapa y estarán preparados para trabajar eficazmente.
Asistente: muestra información importante y relevante para sus tareas actuales. Por ejemplo, proporciona recordatorios sobre las próximas actividades relacionadas con un cliente potencial de ventas. Además, le notifica cuando los clientes realizan acciones que podrían afectar a un posible acuerdo.
Escala de tiempo: muestra las comunicaciones relacionadas directamente en el formulario de registros. Esto le permite ver fácilmente todas las comunicaciones relevantes desde un único punto. Además, puede generar rápidamente comunicaciones como llamadas de teléfono, correos electrónicos y citas, así como interactuar con los miembros del equipo directamente desde el registro de posibles interesados.
Además de las funcionalidades de administración de clientes potenciales y oportunidades, Dynamics 365 Sales facilita la generación y entrega de ofertas a los clientes y las convierte en pedidos de venta y facturas. Dynamics 365 Sales puede actuar como una solución de procesamiento de pedidos de venta independiente o puede integrarse con aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), como las aplicaciones de Dynamics 365 ERP.
Dynamics 365 Sales facilita el cierre de acuerdos al proporcionar varias herramientas de entrega de ventas y colaboración, como:
Herramientas de Office 365 incorporadas: con herramientas incorporadas como Microsoft Excel y Word, puede usar herramientas que usa cada día para crear detalles, analizar detalles de acuerdos y comunicarse con los clientes.
Integración de Microsoft Teams: involucre a expertos en la materia (SME) y colabore con sus compañeros en todas las zonas geográficas y funciones empresariales. Acceda a los datos de Dynamics 365 directamente desde un espacio de trabajo de Teams para utilizar las capacidades de colaboración de Teams.
Catálogo de productos: el catálogo de productos dedicado puede funcionar de forma independiente o puede integrarlo con aplicaciones ERP, como las aplicaciones ERP de Dynamics 365. Con este catálogo, puede crear rápidamente ofertas de ventas agregando productos directamente desde el catálogo. Las opciones de precios automatizadas pueden actualizar de forma automática los detalles de los precios.
Precios y descuentos personalizados: con múltiples listas de precios, puede adjuntar los precios más apropiados según quién sea el cliente, las promociones actuales o el escenario de ventas específicos.
Familias de productos: las familias de productos amplían aún más la funcionalidad del catálogo de productos al proporcionar un área central para definir propiedades comunes, como las opciones de tamaño y coloración para todos los productos de una familia. Los productos se pueden vincular para proporcionar un mayor soporte en escenarios de ventas comunes, como ventas cruzadas, sustitución de productos o ventas adicionales.
Power Platform: ejecute procesos empresariales y acelere las actividades diarias, como los procesos de aprobación en la línea de aplicaciones de negocio con automatización impulsada por Microsoft Power Automate. Esto le brinda una experiencia general más completa y una ejecución simplificada de las tareas comerciales, al integrar la automatización de estos elementos directamente en los formularios de Dynamics 365.
Integración de SharePoint y OneDrive: use las funcionalidades de almacenamiento de documentos y versiones de SharePoint y OneDrive para ayudar en la colaboración de documentos. Esto le permite ver fácilmente quién está trabajando en los documentos y qué cambios se están haciendo. También le proporciona información más profunda para ver a qué documentos acceden los clientes cuando los usa para almacenar archivos adjuntos compartidos.
Gestión de ofertas: genere fácilmente ofertas directamente desde los detalles almacenados en una oportunidad de venta. Puede administrar todo el proceso de negociación de ventas con fáciles revisiones de ofertas y entrega de ofertas, con formatos ya conocidos como documentos de Microsoft Word o PDF.
Pedidos de venta: los pedidos de ventas se pueden crear directamente a partir de ofertas con el avance de los contratos. Con la automatización de ventas, los artículos relacionados de la cadena de suministro se pueden abrir o cerrar, ya que el registro de ofertas adjunto también se cierra.
Facturas: se pueden crear facturas a partir de pedidos de ventas cumplidos, y se realiza un seguimiento del estado de la factura a medida que el cliente paga.
Ahora que ya hemos visto una introducción a Dynamics 365 Sales, analicemos cómo se puede utilizar para ayudar a las organizaciones de ventas a cerrar más tratos y a establecer relaciones duraderas con los clientes.