Administración de datos
La sección Administración de datos del área de trabajo Configuración le permite seleccionar qué entidades poner a disposición para el uso en el contenido de marketing. Esta sección le permite conectar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Microsoft Azure Blob Storage para generar informes personalizados y conectar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Customer Insights - Data para el uso en segmentación y contenido dinámico.
Configuraciones de análisis
Importante
Este tema solo se aplica a marketing saliente.
El marketing saliente proporciona una amplia selección de análisis integrados en toda la aplicación. Pero también puede crear sus propios análisis e informes personalizados a partir de sus datos de Customer Insights - Journeys con Power BI. Proporcionamos puntos de conexión que puede utilizar para conectar Power BI a Customer Insights - Journeys, además de una plantilla de Power BI descargable que puede abrir en Power BI Desktop, conectarse a sus orígenes de datos de Dynamics 365 y luego personalizarlos según sea necesario. Cuando haya terminado la configuración, podrá publicar y compartir su informe de Power BI mediante las herramientas en línea estándar de Power BI.
Para acceder a la configuración de análisis, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de datos>Configuración de análisis.
Para obtener más información, consulte Prepararse para los informes analíticos con Power BI.
Configuración del conjunto de datos
Importante
Este tema solo se aplica a marketing saliente.
El área Configuración del conjunto de datos de la sección Administración de datos ofrece herramientas analíticas para trabajar con registros de clientes. Le permite elegir qué entidades desea que estén disponibles para su uso en el contenido de correos electrónicos dinámicos, criterios de segmentación y puntuación de clientes potenciales en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. La información de seguimiento le permite comprender mejor a sus clientes, así como a configurar listas de suscripción y segmentos de destino para su uso en campañas de marketing por correo electrónico. La configuración de datos de Marketing también pone valores de campo dinámicos disponibles para su uso en mensajes de correo electrónico de marketing a medida que se procesan y envían.
Para obtener más información, consulte Sincronizar entidades y realizar un seguimiento de la información mediante la configuración del conjunto de datos.
Conector de Customer Insights
Customer Insights - Journeys le permite personalizar en profundidad su interacción con el cliente mediante datos transaccionales, de comportamiento y demográficos de Dynamics 365 Customer Insights - Data. Con Customer Insights - Data, puede hacer lo siguiente:
Apuntar a segmentos y perfiles unificados del cliente. Esto le permite interactuar con todos los clientes, independientemente de si los datos del cliente están en Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data.
Basar el contenido dinámico (como texto dinámico personalizado) en correos electrónicos, SMS y notificaciones de inserción en medidas como el estado de fidelización, la fecha de renovación de la suscripción, la cuenta primaria o cualquier otra medida que haya capturado en el perfil unificado de Customer Insights.
Para ver el conector de Customer Insights, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de datos > Conector de Customer Insights.
Para conectar su entorno de Customer Insights - Data para Customer Insights - Journeys, debe completar los siguientes pasos:
Asegúrese de que el entorno de Customer Insights - Data esté configurado en una región donde Customer Insights - Journeys esté disponible. Si su entorno actual no está en una región donde Customer Insights - Journeys esté disponible, puede crear un nuevo entorno de Customer Insights - Data mediante una copia del entorno anterior.
Habilite el intercambio de datos entre su entorno de Customer Insights - Data y la organización de Microsoft Dataverse donde esté Dynamics 365 Customer Insights - Journeys o donde se instalará. Esto se puede hacer en la configuración avanzada de la configuración del entorno de Customer Insights - Data.
Configure las reglas de Asignar, Coincidir y Combinar en Customer Insights - Data para unificar los datos de los clientes y crear perfiles unificados de clientes. Tenga cuidado al configurar las reglas de unificación. Cualquier cambio futuro en la regla puede afectar o interrumpir los recorridos reales de los clientes.
Para obtener más información, consulte Usar perfiles y segmentos de Customer Insights - Data en Customer Insights - Journeys.