Administración de datos
La sección Administración de datos del área de trabajo Configuración le permite elegir qué entidades poner a disposición para el uso en el contenido de marketing. Le permite conectar Dynamics 365 Marketing a Microsoft Azure Blob Storage para informes personalizados y conectar Dynamics 365 Marketing a Customer Insights para el uso en segmentación y contenido dinámico.
Configuraciones de análisis
Esta configuración ayuda a conectar su instancia de Dynamics 365 Marketing a Azure Blob Storage. Blob Storage le permite compartir los datos de interacción con sistemas externos, como Power BI.
Para acceder a la configuración de análisis, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Administración de datos>Configuración de análisis.
Para obtener más información, consulte Prepararse para los informes analíticos con Power BI.
Configuración del conjunto de datos
El área Configuración del conjunto de datos de la sección Administración de datos ofrece herramientas analíticas para trabajar con registros de clientes. Le permite elegir qué entidades desea que estén disponibles para su uso en el contenido de correos electrónicos dinámicos, criterios de segmentación y puntuación de clientes potenciales en Dynamics 365 Marketing. La información de seguimiento le permite comprender mejor a sus clientes, así como a configurar listas de suscripción y segmentos de destino para su uso en campañas de marketing por correo electrónico. La configuración de datos de Marketing también pone valores de campo dinámicos disponibles para su uso en mensajes de correo electrónico de marketing a medida que se procesan y envían.
Las capacidades de análisis y procesamiento de datos de información de seguimiento son eficaces, pero también hacen un uso intensivo de recursos, por lo que la solución maximiza el rendimiento sincronizando únicamente los datos relevantes de clientes y cuentas. Las capacidades de información de seguimiento también recopilan y administran todos los datos de interacción. Para obtener un rendimiento y una funcionalidad óptimos, seleccione solo las entidades que necesite.
Las entidades más utilizadas (contactos, cuentas y eventos) se sincronizan de forma predeterminada. Sin embargo, puede sincronizar cualquier conjunto de entidades que desee, incluidas entidades personalizadas. Las siguientes características requieren que todos los datos pertinentes estén recogidos en los servicios de Microsoft Dynamics 365 Customer Insights:
Segmentación: todas las entidades que necesite consultar en sus criterios de segmentación deben estar recogidas.
Contenido dinámico del correo electrónico: todas las entidades con valores de campo que desee mostrar como datos dinámicos en un correo electrónico deben estar recogidas.
Puntuación de clientes potenciales: todas las entidades con valores de campo que desee usar en sus modelos de puntuación deben estar recogidas.
Para ver o actualizar las entidades sincronizadas en su entorno de marketing, abra el área de trabajo Ajustes y vaya a Administración de datos > Configuración del conjunto de datos.
Importante
La configuración de sincronización es permanente. Por tanto, después de comenzar a sincronizar una entidad, no podrá volver a quitarla más adelante. La sincronización tiene lugar con frecuencia y cada entidad que sincroniza requiere espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento. Por este motivo, debe sincronizar únicamente las entidades que tiene claro que va a necesitar.
Solo puede sincronizar entidades que estén configuradas con la opción Seguimiento de cambios habilitada. Los personalizadores o administradores del sistema deben habilitar el seguimiento de cambios para la entidad antes de que aparezca en la página Configuración del conjunto de datos.
Para obtener más información, consulte Sincronizar entidades y realizar un seguimiento de la información mediante la configuración del conjunto de datos.