Identificar las necesidades de los clientes y explorar las relaciones en Dynamics 365
Principiante
Propietario del negocio
Usuario profesional
Consultor funcional
Estudiante
Dynamics 365
Sales
En este módulo se explora cómo las funcionalidades con tecnología de inteligencia artificial en Dynamics 365 Sales ayudan a los vendedores a identificar las necesidades de los clientes, comunicarse con las partes interesadas de forma coherente y mantener todos los trato al ritmo correcto mediante el agente de cierre de ventas, el agente de investigación de ventas, Copilot en Microsoft 365, la vista centrada y Microsoft Teams.
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Describa el Agente de cierre de ventas y explique cómo sus modos de investigación e interacción respaldan las distintas fases del ciclo de vida de la oportunidad.
- Explicar cómo el Agente de cierre de ventas – Engage se comunica con los clientes de forma autónoma y cómo los vendedores y el agente comparten la responsabilidad.
- Describa cómo los vendedores reciben notificaciones cuando el agente requiere intervención humana y cómo gestionar los registros escalados mediante las vistas específicas del agente.
- Describa las oportunidades en Agente de cierre de ventas: vista Interacción y panel de información del agente.
- Explique cómo el Agente de cierre de ventas – Investigación recopila información sobre las partes interesadas, la competencia y el mercado para mejorar los resultados de las negociaciones.
- Describa cómo el Agente de Investigación de Ventas sugiere puntos de conversación y crea un alcance personalizado con noticias recientes, señales sociales y historial de salud de relaciones.
- Explique cómo Copilot en Microsoft 365 admite la interacción a través de correos electrónicos personalizados, resúmenes de reuniones y sugerencias de seguimiento.
- Describir cómo se integra la vista enfocada con la actividad del agente para guiar las prioridades diarias de los vendedores.
- Explique cómo Microsoft Teams admite la colaboración interna para avanzar en las ofertas complejas.
Requisitos previos
Ninguno