Configuración de la aplicación y configuración del usuario
Para que los técnicos y colaboradores remotos puedan resolver Dynamics 365 Field Service órdenes de trabajo mediante Remote Assist, el técnico in situ necesita acceso tanto a Field Service Mobile como a Remote Assist. Los técnicos (trabajadores de primera línea) usan Field Service Mobile para ver y administrar las órdenes de trabajo que tienen asignadas. Utiliza Remote Assist móvil para hacer llamadas a colaboradores remotos. Cualquier experto en la materia con el que los técnicos colaboren de forma remota debe tener acceso Microsoft Teams.
Para garantizar que el técnico in situ y los colaboradores remotos puedan trabajar juntos, configure los siguientes parámetros:
- Asigne las licencias necesarias a los técnicos in situ y a los colaboradores remotos.
- Asegúrese de que el técnico en el sitio tenga el rol de seguridad apropiado en Dynamics 365.
- Defina un registro de recursos que se pueda reservar para el técnico in situ en Dynamics 365.
- Asegúrese de que el técnico in situ haya iniciado sesión en la aplicación Field Service Mobile.
- Confirme que el técnico in situ haya iniciado sesión en la aplicación Remote Assist Mobile.
- Asegúrese de que los colaboradores remotos inicien sesión en Microsoft Teams.
Asignación de licencias
Los usuarios que tienen acceso administrativo al inquilino en el que se implementa Dynamics 365 pueden asignar las licencias necesarias a técnicos y colaboradores remotos a través del Portal de administración de Microsoft.
Debe asignar una licencia de Dynamics 365 Field Service Remote Assist para cada técnico in situ (trabajador de primera línea) que completa las órdenes de trabajo e inicia las llamadas de Remote Assist sobre el terreno. Puede completar esta tarea yendo a Suscripciones bajo el grupo de facturación.
Además de asignar licencias al técnico in situ (trabajador de primera línea), también debe asignar una Microsoft Teams licencia a cualquier persona que actúe como colaborador remoto. Este paso solo es necesario si el usuario aún no tiene asignada una licencia de Teams a través de una Microsoft 365 suscripción, por ejemplo.
Para obtener más información, consulte Asignar licencias a los usuarios.
Bajo la sección Entornos, seleccione el entorno en el que está instalado Field Service y luego seleccione Configuración.
Asignar roles de seguridad
Cuando un técnico (trabajador de primera línea) tiene la licencia apropiada, debe tener un rol de seguridad asignado en el Dynamics 365 ambiente en el que accede a Field Service. Esta asignación de roles garantiza que el técnico pueda implementar y actualizar las órdenes de trabajo, acceder a la aplicación móvil y realizar otras tareas necesarias. Puede definir roles de seguridad en el Centro de administración de Microsoft Power Platform.
La sección Entornos incluye los diferentes entornos que existen para este inquilino. Busque el entorno donde se implementa Field Service y luego seleccione Configuración.
El área Configuración permite modificar diferentes elementos del entorno, como habilitar funciones, configurar la integración y modificar el acceso del usuario. Puede obtener acceso a los usuarios con licencia en el entorno de Dynamics 365 expandiendo la sección Usuarios y permisos y seleccionando después Usuarios.
Para cada usuario definido como técnico in situ (trabajador de primera línea), debe asignarle el rol de seguridad Field Service – Recurso seleccionando Administrar roles en el registro de usuario. Este rol de seguridad garantiza que el técnico pueda acceder a los datos necesarios y realizar las acciones necesarias en los registros mientras trabaja in situ.
Para obtener información adicional, consulte Definir roles de seguridad para usuarios.
Configurar el técnico
Cualquier persona que vaya a trabajar con órdenes de trabajo de Dynamics 365 Field Service debe tener un registro de recursos que se puedan reservar que esté asociado a su cuenta de usuario. Un recurso que se puede reservar se refiere a cualquier recurso que pueda usarse en la entrega y finalización de una orden de trabajo. Este registro de recursos puede representar una persona, un equipo o incluso una instalación. Cuando está integrando Dynamics 365 Field Service Remote Assist, el recurso que se puede reservar hace referencia al técnico (trabajador de primera línea) que accederá a las órdenes de trabajo en la aplicación Field Service Mobile e iniciará llamadas de Remote Assist desde la aplicación Remote Assist Mobile en un dispositivo móvil.
Los recursos que se pueden reservar se crean en la aplicación basada en modelo de programación de recursos de Dynamics 365. Debido a que el recurso que se puede reservar se va a asociar a un usuario interno al que ya se le han asignado las licencias y los roles de seguridad necesarios, deberá establecer el campo Tipo de recurso en Usuario.
Para asegurarse de que el técnico pueda iniciar sesión en la aplicación Field Service Mobile, el registro de recursos que se pueden reservar deberá tener el campo Habilitado para Field Service Mobile establecido en Sí en la pestaña Field Service . Si este campo no está configurado en Sí, el técnico no podrá iniciar sesión en la aplicación.
El proceso descrito solo garantiza que el técnico pueda acceder a la aplicación Field Service Mobile. La configuración adicional del registro de recursos que se pueden reservar puede afectar al modo en que trabaja un técnico.
Para obtener más información, consulte Configurar recursos reservables.
Iniciar sesión en la aplicación Field Service Mobile.
Mientras trabaja sobre el terreno, el técnico in situ utilizará todas las órdenes de trabajo que se le asignen a través de la aplicación Field Service Mobile. Field Service Mobile se puede descargar desde la tienda de aplicaciones del dispositivo.
Importante
Las organizaciones que van a implementar la aplicación Field Service Mobile para sus técnicos deberán realizar tareas de implementación adicionales para garantizar que la aplicación esté configurada correctamente y que los técnicos puedan acceder a ella. Si bien estas tareas no son el enfoque principal, puede obtener más información sobre la instalación y configuración seleccionando los siguientes vínculos.
Configurar Field Service Mobile en dispositivos
Implementación de Field Service Mobile en un entorno de Dynamics 365.
Después de que la aplicación Field Service Mobile se haya implementado y configurado en el dispositivo móvil del técnico y su registro de recursos reservables se haya configurado correctamente, puede iniciar la aplicación móvil y comprobar que puede iniciar sesión correctamente como usuario técnico de campo.
Para obtener más información, consulte Implementación de la aplicación Field Service Mobile.
Implementación de Remote Assist en los dispositivos
Para asegurarse de que los técnicos realicen llamadas mediante la Remote Assist, deberá instalar y configurar Remote Assist en un HoloLens dispositivo o una aplicación móvil. Según el dispositivo con el que trabaje, puede obtener Remote Assist a través de la tienda de aplicaciones correspondiente.
Para los dispositivos HoloLens y HoloLens 2, use el menú de inicio para acceder a Microsoft Store. Busque y descargue Dynamics 365 Remote Assist y luego inicie la aplicación.
En dispositivos Android e iOS, busque Dynamics 365 Remote Assist en la tienda de aplicaciones correspondiente y luego descargue la aplicación. Asegúrese de iniciar sesión en Remote Assist con el mismo usuario con el que inició sesión en Field Service Mobile.
Después de iniciar sesión, asegúrese de habilitar la integración de Dynamics 365, que puede completar a través de la ventana emergente. Alternativamente, si no se le proporciona la ventana emergente, vaya a Configuración.
Para obtener información más detallada, consulte Instrucciones de implementación.
Configuración de un usuario colaborador remoto
Cualquier usuario que vaya a actuar como colaborador remoto deberá iniciar sesión en Microsoft Teams para poder recibir llamadas de técnicos que trabajen sobre el terreno. Los colaboradores no necesitan una licencia de Field Service o Remote Assist; solo necesitan tener una licencia de Microsoft Teams. Para recibir llamadas, el colaborador deberá iniciar sesión en Microsoft Teams mediante el uso de la versión de escritorio. La versión web de Teams no funciona con Remote Assist.
Ahora que ha configurado con éxito sus usuarios y aplicaciones, está listo para comenzar a trabajar con la aplicación.