Usar segmentos de Dynamics 365 Customer Insights
Dynamics 365 Customer Insights - Data aplica inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de clientes que se recopilan de otras aplicaciones, como Dynamics 365 Sales, Service y Customer Insights - Journeys. Su funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar. La solución integrada puede:
Cargar datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en Customer Insights - Data y combinarlos con datos de clientes de otros orígenes.
Aplicar limpieza de datos, enriquecimiento, coincidencia aproximada y más.
Usar segmentos creados por Customer Insights - Data para dirigir los recorridos de los clientes en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Requisitos previos
Dynamics 365 Customer Insights - Data es una aplicación junto con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Para usar las características descritas en este tema, debe disponer ya de una instancia de Customer Insights - Data disponible para poder integrarla con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Puede usar una licencia de prueba o de producción de Customer Insights mientras prueba la integración, pero al final debe comprar una licencia completa si decide continuar usándolo.
Información general sobre Customer Insights
Customer Insights - Data tiene su propia base de datos para mantener registros de contactos y otra información, y sus propias herramientas para trabajar con esa información, incluidas herramientas para crear segmentos. Eso significa que Customer Insights requiere acceso a su base de datos de Customer Insights - Journeys para permitirle trabajar con sus contactos. Configure esto agregando su instancia de aplicación como origen de datos en Customer Insights - Data.
Los segmentos de Customer Insights - Data se incorporan en Customer Insights - Journeys exportándolos. Los sistemas pueden comunicarse directamente, por lo que, una vez establecida la conexión, podrá exportar segmentos con solo unos pocos clics a Customer Insights - Data. Puede configurar esto agregando su instancia de Customer Insights - Journeys como destino de exportación en Customer Insights - Data.
Puede configurar la frecuencia de las actualizaciones automáticas de los segmentos de Customer Insights cambiando las preferencias del sistema en Customer Insights. También puede volver a exportar manualmente en cualquier momento.
Cada vez que Customer Insights - Data actualiza un segmento en Customer Insights - Journeys, reemplaza por completo ese segmento en el lado de Journeys. No realiza una actualización incremental. Incluso si el segmento está activo en Customer Insights - Journeys, Customer Insights - Data seguirá pudiendo actualizarlo sin detener el segmento.
Los segmentos exportados desde Customer Insights - Data a Customer Insights - Journeys parecen segmentos estáticos. En Customer Insights - Journeys, podrá ver qué contactos están en el segmento, pero no las reglas lógicas utilizadas para crear el segmento en Customer Insights - Data. Para modificar los criterios de consulta de estos segmentos, debe trabajar en Customer Insights - Data y luego permitir que los sistemas se sincronicen.
Nota
Los segmentos estáticos en Customer Insights - Journeys tienen un aspecto distinto al de los segmentos en Customer Insights - Data. En Customer Insights - Journeys, la pestaña Diseñador de segmentos en borrador muestra una lista de todos los contactos de la base de datos y utiliza casillas para indicar si cada contacto enumerado es miembro de ese segmento o no. Para los segmentos en vivo, Customer Insights - Journeys también proporciona una pestaña Miembros, que muestra solo los contactos que son miembros del segmento. En Customer Insights - Data, solo verá una lista de contactos que forman parte del segmento.
Cuando exporta un segmento a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, el segmento resultante solo contendrá contactos que ya están en la aplicación y que coincidan con los id. de contacto entrantes del segmento de Customer Insights - Data. Los contactos de Customer Insights cuyos id. no estén presentes en Customer Insights - Journeys (posiblemente porque provienen de otro origen de datos) se ignorarán, por lo que no se crearán nuevos contactos en Customer Insights - Journeys.
Cuando llega un nuevo segmento a Customer Insights - Journeys desde Customer Insights - Data, estará en estado de borrador. Para usarlo con un recorrido del cliente, debe activarlo, al igual que con los segmentos creados de forma nativa en Customer Insights - Journeys.
Una vez que el segmento esté activo en Customer Insights - Journeys, Customer Insights - Data seguirá pudiendo actualizarlo sin detenerlo.
Para obtener más información, consulte Usar segmentos de Dynamics 365 Customer Insights - Data con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.