Usar Copilot con clientes potenciales
Al trabajar con registros de clientes potenciales, puede utilizar Copilot para mantenerse más informado y brindarle una mejor comprensión del registro. Por ejemplo, el copiloto puede ayudarle a mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre la cuenta asociada a un cliente potencial.
Las capacidades de Copilot en relación con los clientes potenciales son las siguientes.
Resumen de registros: proporciona un resumen rápido para los registros de clientes potenciales.
Cambios recientes: resume cualquier cambio que haya ocurrido en sus registros de clientes potenciales.
Preparación de reuniones: le ayuda a prepararse fácilmente para sus próximas reuniones resumiendo información relevante de los registros del cliente potencial relacionados con la reunión.
Actualizaciones: le ayuda a mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre la cuenta asociada con el cliente potencial.
Resumir un cliente potencial
Una de las cosas más sencillas que Copilot hace para aumentar su productividad es reducir la cantidad de tiempo que dedica a revisar los datos. Copilot puede proporcionarle un resumen del cliente potencial. El administrador de su organización puede identificar hasta diez campos en el registro de cliente potencial que se incluirán en el resumen. Normalmente, esto incluye campos como descripción, origen del cliente potencial, tipo de cliente potencial, etc.
En el panel lateral de Copilot, seleccione Obtener información>Resumir cliente potencial. Copilot le proporcionará un resumen del registro. Dependiendo de dónde se encuentre en la solicitud, el resumen de cliente potencial funcionará de la siguiente manera:
Si tiene un registro específico abierto, Copilot solo resume ese registro.
Si está en la vista de cuadrícula (está viendo varios registros a la vez), Copilot enumerará los registros que le pertenezcan a usted.
- Puede pasar el cursor sobre un registro específico y seleccionar Resumir para obtener un resumen de ese registro.
Además, si desea obtener una lista de cambios para un cliente potencial específico, escriba / después del mensaje y comience a escribir el nombre o el cliente potencial. Por ejemplo, si escribe "resumir cliente potencial / 5 Café Lite Espresso", se rellenará automáticamente el título del cliente potencial y se le proporcionará algo parecido a lo que puede ver en la siguiente imagen.
Si desea incluir el resumen en un correo electrónico, chat o algo similar, puede seleccionar el botón Copiar y pegar el resumen en otra aplicación.
Además, en la parte inferior del registro resumido, puede seleccionar el botón "Obtener las últimas novedades relacionadas con la cuenta". Copilot usará Bing para identificar artículos de noticias relacionados con la cuenta asociada al cliente potencial.
Enriquecer los clientes potenciales con información relacionada
A menudo, tener información adicional sobre un registro puede enriquecer sus datos y aportar una imagen más clara de su cliente potencial. Por ejemplo, al recibir las últimas novedades sobre una cuenta asociada a su cliente potencial, estará mejor preparado para las conversaciones que tenga con el cliente. Con Copilot, puede enriquecer sus clientes potenciales con información de Dynamics 365 Sales, LinkedIn y Bing.
Dynamics 365 Sales: Copilot identificará posibles contactos, según el nombre del cliente potencial, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa.
Bing: con Bing, puede recibir las últimas noticias sobre la cuenta.
LinkedIn: si tiene una licencia de LinkedIn Sales Navigator, se le pueden proporcionar perfiles de LinkedIn sugeridos para el contacto.
Cuando resuma un registro de cliente potencial, Copilot examinará el cliente potencial y buscará posibles registros coincidentes. Cuando Copilot encuentra posibles registros de contactos coincidentes, los enumera después del resumen. El botón Conectar le permite conectar el cliente potencial a un registro coincidente.
Cuando Copilot conecte los registros, seleccione Obtener resumen de cliente potencial actualizado para generar un nuevo resumen que incluya información del registro conectado.
Obtener cambios recientes en un cliente potencial
Con Copilot, puede mantenerse informado de las novedades en un registro de cliente potencial, ya sea de los últimos siete días o desde la última vez que inició sesión. Desde el panel lateral de Copilot, seleccione el icono de destello, seleccione Formular preguntas>Mostrar cambios recientes del cliente potencial y seleccione Intro.
Si tiene un registro abierto, Copilot muestra la lista de cambios recientes.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera los registros que le pertenezcan. Pase el cursor sobre un registro y seleccione Obtener actualizaciones.
Para obtener la lista de cambios en una oportunidad o un cliente potencial específicos, escriba / y comience a escribir el nombre de la oportunidad o el cliente potencial.
Si desea obtener más información sobre la información o actividad actualizada, seleccione Más información en el historial de auditoría.
