Usar Copilot con oportunidades
Al trabajar con registros de oportunidades, puede utilizar Copilot para mantenerse más informado y brindarle una mejor comprensión del registro. Por ejemplo, el copiloto puede ayudarle a mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre la cuenta asociada a una oportunidad.
Las capacidades de Copilot en relación con las oportunidades son las siguientes.
Resumen de registros: proporciona un resumen rápido para los registros de oportunidades.
Cambios recientes: resume cualquier cambio que haya ocurrido en sus registros de oportunidades.
Preparación de reuniones: le ayuda a prepararse fácilmente para sus próximas reuniones resumiendo información relevante de los registros de la oportunidad relacionados con la reunión.
Actualizaciones: le ayuda a mantenerse actualizado con las últimas noticias sobre la cuenta asociada con la oportunidad.
Resumir una oportunidad
Una de las cosas más sencillas que Copilot hace para aumentar su productividad es reducir la cantidad de tiempo que dedica a revisar los datos. Copilot puede proporcionarle un resumen de su oportunidad. El administrador de su organización puede identificar hasta diez campos en el registro de oportunidad que se incluirán en el resumen. Normalmente, esto incluye campos como título, descripción, ingresos estimados, etc.
En el panel lateral de Copilot, seleccione Obtener información>Resumir oportunidad. Copilot le proporcionará un resumen del registro. Dependiendo de dónde se encuentre en la solicitud, el resumen de oportunidades funcionará de la siguiente manera:
Si tiene un registro específico abierto, Copilot solo resume ese registro.
Si está en la vista de cuadrícula (está viendo varios registros a la vez), Copilot enumerará los registros que le pertenezcan a usted.
- Puede pasar el cursor sobre un registro específico y seleccionar Resumir para obtener un resumen de ese registro.
Además, si desea obtener una lista de cambios para una oportunidad específica, escriba / después del mensaje y comience a escribir el nombre u oportunidad. Por ejemplo, si escribe "resumir oportunidad / 5 Café Lite Espresso", se rellenará automáticamente el título de la oportunidad y se le proporcionará algo parecido a lo que puede ver en la siguiente imagen.
Si desea incluir el resumen en un correo electrónico, chat o algo similar, puede seleccionar el botón Copiar y pegar el resumen en otra aplicación.
Además, en la parte inferior del registro resumido, puede seleccionar el botón "Obtener las últimas novedades relacionadas con la cuenta". Copilot usará Bing para identificar artículos de noticias relacionados con la cuenta asociada a la oportunidad.
Enriquecer las oportunidades con información relacionada
A menudo, tener información adicional sobre un registro puede enriquecer sus datos y aportar una imagen más clara de su oportunidad. Por ejemplo, al recibir las últimas novedades sobre una cuenta asociada a su oportunidad, estará mejor preparado para las conversaciones que tenga con el cliente. Con Copilot, puede enriquecer sus oportunidades con información de Dynamics 365 Sales, LinkedIn y Bing.
Dynamics 365 Sales: Copilot identificará posibles contactos, según el nombre de la oportunidad, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa.
Bing: con Bing, puede recibir las últimas noticias sobre la cuenta.
LinkedIn: si tiene una licencia de LinkedIn Sales Navigator, se le pueden proporcionar perfiles de LinkedIn sugeridos para el contacto.
Cuando resuma un registro de oportunidad, Copilot examinará la oportunidad y buscará posibles registros coincidentes. Cuando Copilot encuentra posibles registros de contactos coincidentes, los enumera después del resumen. El botón Conectar le permite conectar la oportunidad con un registro coincidente.
Cuando Copilot conecte los registros, seleccione Obtener resumen de oportunidad actualizado para generar un nuevo resumen que incluya información del registro conectado.
Obtener cambios recientes en una oportunidad
Con Copilot, puede mantenerse informado de las novedades en un registro de oportunidad, ya sea de los últimos siete días o desde la última vez que inició sesión. Desde el panel lateral de Copilot, seleccione el icono de destello, seleccione Formular preguntas>Mostrar cambios recientes de la oportunidad y seleccione Intro.
Si tiene un registro abierto, Copilot muestra la lista de cambios recientes.
Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera los registros que le pertenezcan. Pase el cursor sobre un registro y seleccione Obtener actualizaciones.
Para obtener la lista de cambios en una oportunidad específica, escriba / y comience a escribir el nombre de la oportunidad.
Si desea obtener más información sobre la información o actividad actualizada, seleccione Más información en el historial de auditoría.
