Definir productos
Los productos en el catálogo de productos representan los artículos y servicios individuales que una organización vende a sus clientes. Un producto puede usarse para definir algo físico, como una impresora, una camisa o un electrodoméstico de cocina. También podría usarse para definir un servicio que se proporciona, como un servicio de eliminación o una tarifa de consulta. Los productos se pueden definir individualmente, como familias o como agrupaciones. Antes de configurar productos, le recomendamos que defina los descuentos que se pueden aplicar en función de las cantidades de un producto que se venden.
Listas de descuentos
Las listas de descuento no son necesarias, pero se pueden usar para configurar descuentos de acuerdo con el volumen de los productos que se compran. Después de configurar una lista de descuentos, puede asociarse con artículos individuales en las listas de precios que utiliza la organización. Una organización puede usar muchas listas de precios diferentes, por lo que se pueden afrontar muchos escenarios de precios diferentes. En una lista de precios, un descuento se puede aplicar a un elemento de la lista de precios solo para cantidades que están en un rango específico.
Por ejemplo, su lista de precios estándar incluye un soporte de TV que se vende por 100 USD. En este escenario, una lista de descuentos podría especificar que los clientes que compran una cantidad entre 101 y 500 obtienen un descuento del 5 por ciento, los clientes que compran una cantidad entre 501 y 5000 obtienen un descuento del 10 por ciento y los clientes que compran más de 5000 obtienen un descuento del 15 por ciento.
Para crear descuentos en el catálogo de productos, seleccione Listas de descuentos. Después de guardar la lista de descuentos por primera vez, puede agregar cada descuento que se incluye en ella. Para cada descuento, debe especificar una cantidad inicial y final y el importe de descuento a aplicar. Los descuentos se pueden definir como porcentajes o importes.
Unidades de venta
Antes de que se puedan definir los productos, una organización debe definir unidades para determinar cómo se pueden vender sus productos. Las unidades son las cantidades o medidas en las que vende sus productos o servicios. Por ejemplo, una organización que vende suministros de jardinería podría vender semillas en paquetes individuales, cajas con varios paquetes o palés con varias cajas. Cada una de esas opciones de venta representa una unidad. Una unidad de venta constituye el conjunto de estas diferentes unidades.
Veamos otro ejemplo en el que una organización vende botellas de agua.
Como muestra la imagen anterior, se ha creado una unidad de venta para definir cómo se pueden vender botellas de agua. Una sola botella de agua está representada por una unidad de cada. Cada unidad adicional representa diferentes cantidades de unidades:
Cada: esta unidad representa una sola botella de agua.
Paquete de 6 unidades: esta unidad representa seis botellas de agua.
Paquete de 12 unidades: esta unidad representa doce botellas de agua.
Caja: esta unidad representa 24 botellas de agua.
Cada una de estas unidades se basa en cantidades individuales. Pero su organización también podría vender a mayoristas que comercian en grandes cantidades. Para enfrentar este escenario, puede definir una unidad, por ejemplo, palé, que representa 12 cajas de agua.
Para definir unidades de venta, vaya a Configuración de la aplicación en la aplicación Centro de ventas. Para cada unidad de venta, se define una unidad principal. La unidad principal suele representar una sola cantidad del artículo que se vende. Las unidades adicionales que se agregan se basan en un número específico de unidades base. Por ejemplo, una organización que vende servicios podría definir hora como la unidad principal para una unidad de venta. Esta organización puede definir una segunda unidad, día, que representa ocho horas.
La siguiente tabla amplía este ejemplo.
| Nombre de la unidad | Unidad base | Cantidad (unidades base) |
|---|---|---|
| Hora (unidad principal) | No disponible | 1 |
| Día | Hora | 8 |
| Semana | Día | 5 |
| Mes | Semana | 4 |
Una vez definidas las diferentes unidades de ventas que deberían estar disponibles, pueden asociarse con productos individuales a medida que se crean.
Configuración del producto
Los productos son el eje principal de cualquier negocio que vende algo. Pueden ser productos o servicios físicos. El personal de ventas puede usar productos del catálogo de productos para generar oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Los representantes del servicio al cliente pueden usarlos cuando crean casos de servicio al cliente. Las organizaciones pueden crear familias de productos para agrupar productos similares o agrupaciones de productos para agrupar productos iguales y así ayudar en la venta de paquetes. También pueden definir productos individuales. Los productos se pueden crear desde el área Configuración de la aplicación de la aplicación Centro de ventas. Solo tiene que seleccionar Familias y productos.
Cuando defina un producto, debe incluir la siguiente información:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Introduzca el nombre del producto que se utilizará cuando se agregue a listas de precios, oportunidades, órdenes de trabajo, pedidos, etc. |
| Id. del producto | Especifique el id. del producto o grupo. Este id. puede ser referenciado cuando el producto se agrega a otros registros de Microsoft Dynamics 365. |
| Primario | Esta columna se utiliza cuando el producto está asociado a una familia de productos. El valor no se puede cambiar después de guardar el registro. |
| Válido desde, Válido hasta | Especifique el rango de fechas en que el producto se puede agregar a los artículos. |
| Descripción | Escriba una breve descripción del producto. Puede usar esta columna para proporcionar más detalles. |
| Unidad de venta | Defina una unidad de venta que defina, a su vez, la información de cantidad relacionada con la forma en que se puede vender el producto. |
| Unidad predeterminada | Especifique la unidad predeterminada que se utilizará para el producto, según la unidad de venta. |
| Lista de precios predeterminada | Defina la lista de precios que se utilizará para el producto de forma predeterminada. Aunque un producto puede asociarse con diferentes listas de precios, solo puede tener una lista de precios predeterminada. |
| Decimales admitidos | Defina el número de decimales que se pueden usar cuando el producto se agrega a los artículos. La precisión de la columna Cantidad en el registro de oferta, pedido o factura del producto se valida con el valor de esta columna si el producto no tiene una lista de precios asociada. |
| Tema | Asocie este producto con un tema. Puede usar temas para clasificar sus productos y filtrar informes. |
Publicación, clonación, revisión y retirada de productos
De manera predeterminada, los registros de productos se crean en estado de borrador. Mientras un producto se encuentra en estado de borrador, el personal de ventas no puede agregarlo a artículos como oportunidades, ofertas o pedidos. Cuando esté listo para vender un producto, debe publicarlo.
A veces, un producto que se está creando se parece a un producto existente, pero no es lo mismo. Para ahorrar tiempo al crear estos productos, puede seleccionar el botón Clonar en la barra de comandos para hacer una copia del producto existente. Cuando se clona un producto, los detalles se copian en un nuevo registro de producto. El nuevo registro del producto se puede editar según sea necesario para reflejar los detalles específicos del mismo.
Después de publicar un producto, no se pueden realizar cambios (como cambios en las propiedades del producto). Si hay que hacer cambios en las propiedades del producto, debe seleccionar el botón Revisar en la barra de comandos para devolver el producto a un estado de borrador. Y entonces se podrían hacer cambios a las propiedades del producto. Después de terminar de hacer cambios, debe publicar el producto nuevamente para que esté disponible para los usuarios.
Si su organización ya no vende un producto, puede seleccionar el botón Retirar en la barra de comandos. De esta forma, puede asegurarse de que el producto ya no esté disponible para que lo use el personal de ventas. Cuando un producto se retira, se desactiva y ya no se puede agregar a artículos como oportunidades y pedidos. Si un producto que se retiró previamente debe estar disponible de nuevo por algún motivo, puede reactivarse. Y entonces vuelve al estado de publicado.
