Configuración del catálogo de productos
Hasta ahora, nos hemos centrado en algunos elementos centrales del catálogo de productos, como la creación de productos y familias individuales, y la creación y activación de listas de precios. Hay varias configuraciones en el catálogo de productos que se pueden modificar y que pueden ayudar a ofrecer una experiencia más rica o agilizar el proceso de adición de productos. Por ejemplo, cuando desee agregar productos a una oportunidad, una oferta, un pedido o una factura, debe hacerlo cada vez para un único producto. Al modificar algunas otras configuraciones, puede habilitar funciones que facilitarán que los vendedores realicen tareas como agregar líneas de productos o crear productos.
Se accede a la configuración del catálogo de productos mediante el área de configuración de la aplicación. Hay múltiples configuraciones que se pueden modificar. En la sección de configuración general, puede modificar los siguientes ajustes:
Crear producto en estado activo: por lo general, los productos se crean en un estado inactivo y deberán activarse individualmente. Especifica si los productos se deben crear en estado activo. Cuando estén habilitados, los productos se activarán automáticamente al crearse. (Solo se aplica a productos no asociados a una familia de productos).
Permitir selección de la lista de precios predeterminada: establecer si la lista de precios predeterminada de una oportunidad debe seleccionarse mediante una regla insertada. (Basada en la lista de precios predeterminada definida para los territorios).
Cálculo de precios del sistema: define si se usará el cálculo de precios del sistema o si desea usar precios personalizados mediante un complemento.
Hacer que la lista de precios sea opcional: permita que se creen elementos de línea individuales en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, sin una lista de precios asociada.
Cantidad máxima de productos en una agrupación: especifica la cantidad máxima de productos que puede tener una agrupación. De forma predeterminada, ese número es 15.
Cantidad máxima de propiedades de una agrupación de productos: especifica la cantidad máxima de propiedades que puede tener un producto o una agrupación. De forma predeterminada, el número es 50.
Método de cálculo de descuento: especifica si se deben aplicar descuentos a cada unidad o para cada elemento de línea en su conjunto. De forma predeterminada, está establecido en Elemento de línea.
Experiencia mejorada para agregar productos
Como se mencionó anteriormente, históricamente, al agregar elementos de línea de productos a registros como oportunidades, debe hacerlo para un producto cada vez. Según la cantidad de elementos de línea que desee agregar, los vendedores pueden tardar un tiempo en agregar todos los productos. Puede habilitarse la experiencia mejorada para agregar productos, para simplificar la experiencia de agregar productos a oportunidades, ofertas, pedidos y facturas.
Una vez habilitada, cuando un usuario seleccione agregar un producto, se le presentará con la experiencia mejorada. En la experiencia, los usuarios pueden seleccionar fácilmente las cantidades de productos que desean agregar. A medida que modifican las cantidades, seleccionan el botón agregar para añadir el producto al registro. Una vez que han definido todos los productos que desean agregar, seleccionan el botón Guardar en y todos los productos se agregarán al registro, como una oportunidad.