Ejercicio: Ciclo de vida del procesamiento de pedidos de ventas

  • 25 minutos

Las organizaciones pueden usar Dynamics 365 Sales para ofrecer la funcionalidad de procesamiento de pedidos de ventas.

El propósito de este laboratorio práctico es presentar el trabajo con las capacidades de procesamiento de pedidos de ventas de Dynamics 365, incluido el trabajo con ofertas, pedidos y facturas.

Objetivos de aprendizaje

Al acabar estos ejercicios, podrá realizar lo siguiente:

  • Generar ofertas a partir de oportunidades.

  • Administrar un ciclo de vida de oferta.

  • Generar un pedido a partir de una oferta.

  • Generar una factura a partir de un pedido.

Datos de ejemplo

Importante

Antes de comenzar, para sacar el máximo partido a este laboratorio y los otros laboratorios, se recomienda que tenga algunos datos de ejemplo para trabajar. Si la instancia en la que trabaja no tiene datos de ejemplo instalados, puede seguir los siguientes pasos para agregar datos de ejemplo a su sistema.

Deberá tener derechos administrativos en el entorno en el que desea implementar los datos de muestra.

  1. En una nueva ventana del navegador, abra el Centro de administración de Power Platform.

  2. Si se le solicita, inicie sesión con un usuario que tenga derechos de administrador.

  3. En la pantalla principal del Centro de administración de Power Platform, use la navegación de la izquierda para seleccionar Entornos.

  4. Seleccione el entorno en el que desea implementar los datos de ejemplo.

  5. En la página Detalles del entorno, seleccione la acción Configuración.

  6. En la configuración, expanda Administración de datos.

  7. Seleccione Datos de ejemplo.

  8. Si los datos de ejemplo no están instalados, seleccione Instalar datos de ejemplo. (Los datos pueden tardar unos minutos en aparecer, pero puede seguir usando su aplicación mientras se instalan).

  9. Seleccione Cerrar.

Captura de pantalla de la adición de datos de ejemplo al sistema o de eliminación de datos de muestra existentes con el botón Instalar datos de muestra.

Catálogo de productos de trabajo

Además, le recomendamos que configure primero el catálogo de productos. También es una buena idea disponer de algunas listas de precios que pueda usar para estos laboratorios. Los siguientes pasos le explican cómo configurar algunos productos básicos del catálogo de productos y listas de precios que puede usar para el resto de los laboratorios de procesamiento de pedidos de ventas.

Crear un nuevo producto

Escenario

Su empresa lleva varios modelos diferentes de impresoras Proseware. Cada modelo que venda debe agregarse a Dynamics 365, de modo que pueda usarse para futuras oportunidades de ventas y pedidos. Es necesario actualizar el catálogo de productos para listar este nuevo producto y ponerlo a disposición de otros.

Pasos generales del producto

  1. Agregar tres nuevas impresoras al catálogo de productos.

    • Inyección de tinta Todo en uno IJ300

    • Chorro de tinta Todo en uno OJ4500

    • Rayo láser Todo en uno LJ8900

  2. Crear una nueva lista de precios "Minorista".

  3. Agregar las nuevas impresoras a la lista de precios comerciales.

Pasos detallados del producto

  1. En caso necesario, vaya a https://dynamics.microsoft.com y seleccione la aplicación Centro de ventas.

  2. Con la navegación en el lado izquierdo, seleccione el área Ventas en la parte inferior de la pantalla. En el menú que aparece, seleccione Configuración de la aplicación.

  3. En el grupo Catalogo de productos, seleccione FamiliasyProductos.

  4. En la barra de comandos, seleccione Agregar producto.

  5. En la sección Detalles del producto, introduzca información para las siguientes columnas obligatorias y para otras columnas según corresponda:

    • Nombre: Procesamiento de pedidos de ventas Ink Jet 300: 3-in-1

    • Id. de producto: INKJET-300

    • Unidad de venta: unidad predeterminada

    • Unidad predeterminada: unidad principal

    • Decimales admitidos: 2

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

  7. En la barra de comandos, vuelva a seleccionar el botón Agregar producto.

  8. En la sección Detalles del producto, introduzca información para las siguientes columnas obligatorias y para otras columnas según corresponda:

    • Nombre: Procesamiento de pedidos de ventas de chorro de tinta 4500: 3-in-1

    • Id. de producto: OFFJET-4500

    • Unidad de venta: unidad predeterminada

    • Unidad predeterminada: unidad principal

    • Decimales admitidos: 2

  9. Seleccione Guardar y cerrar.

  10. En la barra de comandos, vuelva a seleccionar el botón Agregar producto.

  11. En la sección Detalles del producto, introduzca información para las siguientes columnas obligatorias y para otras columnas según corresponda:

    • Nombre: SOP rayo láser 8900 3 en 1

    • Id. de producto: LASJET-8900

    • Unidad de venta: unidad predeterminada

    • Unidad predeterminada: unidad principal

    • Decimales admitidos: 2

  12. Seleccione Guardar y cerrar.

  13. En la página Familias y agrupaciones, seleccione la impresora SOP Ink Jet 300 3-in-1.

  14. En la barra de comandos, seleccione el botón Publicar para publicar el producto. Si se le solicita confirmación, seleccione Confirmar.

  15. Seleccione la impresora SOP de chorro de tinta 4500 3-in-1.

  16. En la barra de comandos, seleccione el botón Publicar para publicar el producto. Si se le solicita confirmación, seleccione Confirmar.

  17. Seleccione la impresora SOP rayo láser 8900 3-in-1.

  18. En la barra de comandos, seleccione el botón Publicar para publicar el producto. Si se le solicita confirmación, seleccione Confirmar.

Crear una lista de precios minoristas

  1. Si es necesario, use la navegación en el lado izquierdo para seleccionar el área Ventas en la parte inferior de la pantalla. En el menú que aparece, seleccione Configuración de la aplicación.

  2. En el grupo Catalogo de productos, seleccione Listas de precios.

  3. En la barra de comandos, seleccione el botón Nuevo.

  4. Complete la lista de precios como se muestra a continuación:

    • Nombre: minorista

    • Fecha de inicio: principio del mes actual

    • Fecha de finalización: fin de año

  5. Seleccione Guardar y cerrar.

Agregar productos a la lista de precios minorista

  1. Si fuera necesario, abra la lista de precios Minorista.

  2. Seleccione la pestaña Elementos de lista de precios.

  3. En la subcuadrícula Elementos de lista de precios, seleccione el botón + NuevoElemento de lista de precios.

  4. Introduzca el siguiente elemento de la lista de precios:

    • Lista de precios: minorista

    • Producto: procesamiento de pedidos de ventas Ink Jet 300: 3 en 1

    • Unidad: unidad principal

  5. Seleccione la pestaña Información de precios y configúrela así:

    • Método de cálculo de precios: Importe de divisa

    • Importe: 250,00 USD

  6. Seleccione Guardar y cerrar.

  7. En la subcuadrícula Elementos de lista de precios, seleccione el botón + Nuevo Elemento de lista de precios.

  8. Introduzca el siguiente elemento de la lista de precios:

    • Lista de precios: minorista

    • Producto: procesamiento de pedidos de ventas rayo láser 8900: 3 en 1

    • Unidad: unidad principal

  9. Seleccione la pestaña Información de precios y configúrela así:

    • Método de cálculo de precios: Importe de divisa

    • Importe: 475,00 USD

  10. Seleccione Guardar y cerrar

  11. En la subcuadrícula Elementos de lista de precios, seleccione el botón Agregar registro de elemento de lista de precios.

  12. Introduzca el siguiente elemento de la lista de precios:

    • Lista de precios: minorista

    • Producto: procesamiento de pedidos de ventas de chorro de tinta 4500: 3 en 1

    • Unidad: unidad principal

  13. Seleccione la pestaña Información de precios y configúrela así:

    • Método de cálculo de precios: Importe de divisa

    • Importe: 350,00 USD

  14. Seleccione Guardar y cerrar.

Usar el catálogo de productos con una oportunidad

Escenario

Trabaja como comercial para Contoso y recibe una llamada de teléfono de Nancy Anderson de Adventure Works. Nancy está interesada en varias de sus impresoras. A la empresa le interesan los siguientes elementos:

  • 15 impresoras Ink Jet

  • 10 impresoras rayo láser

  • 20 impresoras de chorro de tinta

Pasos generales de la oportunidad

  1. Crear una nueva oportunidad para Adventure Works.

  2. Asignar la lista de precios minorista a la oportunidad.

  3. Agregar las impresoras Ink Jet, rayo láser y de chorro de tinta a la oportunidad.

  4. Crear y activar una oferta basada en la oportunidad de Adventure Works.

  5. Revisar y editar cantidades de productos y reactivar la oferta.

  6. Cierre la oferta y conviértala en un pedido.

  7. Convierta el pedido en una factura.

  8. Complete la factura.

Crear una oportunidad para Adventure Works

  1. En la navegación del lado izquierdo, seleccione el área Configuración de la aplicación en la parte inferior de la pantalla. En el menú que aparece, seleccione Ventas.

  2. En el grupo Clientes, seleccione Cuentas.

  3. Si no aparece ningún registro de cuenta, cambie la vista de Mis cuentas activas a Cuentas activas.

  4. Abra la cuenta Adventure Works.

  5. Seleccione la pestaña Relacionado y, en el menú que aparece, seleccione Oportunidades.

  6. En la pestaña Oportunidades, seleccione el botón Nueva oportunidad.

  7. Introduzca la oportunidad de la siguiente manera:

    • Tema: 45 impresoras

    • Contacto: Nancy Anderson (ejemplo)

    • Cuenta: Adventure Works (ejemplo)

    • Importe del presupuesto: 20 000 $

    • Fecha de cierre estimada - Final del mes actual

  8. Seleccione el botón Guardar y cerrar.

Asigne la lista de precios minorista a una oportunidad y agregue productos a la oportunidad

  1. Abra la oportunidad 45 impresoras que ha creado.

  2. Seleccione la pestaña Productos.

  3. Defina la columna Lista de precios como Minorista.

  4. Defina la columna Ingresos como Calculado por el sistema.

  5. En la barra de comandos, seleccione el icono Guardar.

  6. En la subcuadrícula Elementos de línea de producto, seleccione el botón Agregar producto.

  7. Asegúrese de que el campo Seleccionar producto esté establecido en Existente.

  8. En el campo Producto existente, seleccione el icono de Lupa. En el menú que aparece, seleccione Procesamiento de pedidos de ventas Ink Jet 300: 3-in-1.

  9. Establezca el campo Cantidad en 15.

  10. En la barra de comandos, seleccione el botón Guardar y cerrar.

  11. En la subcuadrícula Elementos de línea de producto, seleccione el botón Agregar producto.

  12. Asegúrese de que el campo Seleccionar producto esté establecido en Existente.

  13. En el campo Producto existente, seleccione el icono de Lupa. En el menú que aparece, seleccione Procesamiento de pedidos de ventas rayo láser 8900: 3 en 1.

  14. Establezca el campo Cantidad en 10.

  15. En la barra de comandos, seleccione el botón Guardar y cerrar.

  16. En la subcuadrícula Elementos de línea de producto, seleccione el botón Agregar producto.

  17. Asegúrese de que el campo Seleccionar producto esté establecido en Existente.

  18. En el campo Producto existente, seleccione el icono de Lupa. En el menú que aparece, seleccione Procesamiento de pedidos de ventas de chorro de tinta 4500: 3-in-1.

  19. Establezca el campo Cantidad en 20.

  20. En la barra de comandos, seleccione el botón Guardar y cerrar.

  21. Observe que el valor de Ingresos estimados en el encabezado de la oportunidad es 15 500 $.

  22. Cambie la cantidad de SOP rayo láser 8900 3-in-1 a 15.

  23. El valor de la columna Ingresos estimados debería cambiar a 17 875 $. (Si el precio no parece actualizarse, seleccione el botón Actualizar en la barra de comandos).

Crear y activar la oferta

Después de trabajar inicialmente en el proceso de oportunidad con Adventure Works, ahora está listo para generar y entregar una oferta al cliente.

  1. En la oportunidad 45 impresoras, seleccione la pestaña Ofertas.

  2. Seleccione el botón Nueva oferta. Se creará un nuevo registro de oferta basado en la oportunidad. (La creación de la oferta puede llevar un minuto, más o menos, y se abrirá en su pantalla cuando haya terminado).

  3. En la barra de comandos, seleccione el botón Activar oferta. Esta acción convierte la oferta en de solo lectura y garantiza que esté lista para entregarla al cliente.

Revisar y reactivar la oferta

Ha entregado la oferta a Nancy, pero a Nancy le preocupaba la cantidad de impresoras láser agregadas a la misma. A Nancy le gustaría reducir el número de impresoras láser a 10.

  1. Con la oferta 45 impresoras abierta, seleccione el botón Revisar. La versión original de la oferta de 45 impresoras se cancelará. Dynamics 365 copiará la oferta cancelada y generará una nueva con un id. de revisión de 1.

  2. En la subcuadrícula Producto, cambie la cantidad de impresoras rayo láser de 15 a 10.

  3. Seleccione el pequeño icono de guardar de la subcuadrícula del producto, para guardar el cambio y actualizar el precio.

  4. En la barra de comandos, seleccione el botón Activar oferta.

Cerrar la oferta y la oportunidad y convertirlas en un pedido

Después de hacer las revisiones y entregar la oferta a Nancy, está lista para seguir adelante. Asegúrese de cerrar tanto la oferta como la oportunidad en la que se basó al crear el pedido.

  1. Con la oferta 45 impresoras abierta, seleccione el botón Crear pedido.

  2. Introduzca lo siguiente en la pantalla Crear pedido:

    • Razón para el estado: ganada

    • Fecha en la que se ganó: la fecha actual

    • Cerrar oportunidad: sí

    • Calcular ingresos reales a partir de ofertas: sí

  3. Seleccione Aceptar.

Realizar el pedido, generar y pagar la factura

Después de unas semanas, su organización completó y realizó el pedido de Adventure Works. A continuación se explica cómo notificar que el pedido se realizó y generar una factura para el pedido.

  1. En el pedido 45 impresoras, seleccione el botón Realizar pedido.

  2. Introduzca lo siguiente en la pantalla Realizar pedido:

    • Razón para el estado: completado

    • Fecha en la que se ganó: la fecha actual

  3. Seleccione Realizar.

  4. En la barra de comandos, seleccione el botón Crear factura.

  5. Después de que aparezca la factura de 45 impresoras, seleccione el botón Factura pagada.

  6. Establezca la Razón para el estado en Completado y, después, seleccione Aceptar.