Características Premium
La previsión premium ayuda a los vendedores y gerentes a mejorar la precisión de sus previsiones al ofrecer proyecciones de previsión basadas en datos. Para lograr esto, la previsión premium utiliza modelos impulsados por IA que analizan los datos históricos y el potencial de ventas para predecir los resultados de ingresos futuros.
Características disponibles en la previsión premium
Las siguientes características de previsión premium están disponibles con la licencia de Sales Premium.
Predicciones de previsión
Gráfico de tendencias
Diagrama de flujo
Predicciones de previsión
Las predicciones de previsión ofrecen a los vendedores previsiones con tecnología de IA que les ayudan a ellos y a sus directores a comprender cuántos ingresos puede lograr su equipo de ventas. Las predicciones se calculan en función de los datos históricos y del potencial de ventas actual y están disponibles en cada nivel de la jerarquía.
Para comprobar que la característica de previsión predictiva está habilitada en su organización, vaya a Cambiar área>Configuración de la aplicación>Configuración de previsión. La columna Predicción aparece en una cuadrícula de previsión cuando la selecciona como columna.
Para obtener más información, consulte Configurar previsiones en la organización.
Tenga en cuenta lo siguiente antes de empezar a utilizar la previsión predictiva; debe tener:
Más de 10 oportunidades cerradas con valores completados para los campos: Valor real, Fecha de cierre real, Valor estimado y Fecha de cierre estimada.
Oportunidades abiertas con valores completados para los campos: Valor estimado y Fecha de cierre estimada.
Los datos deben ser reales, como en los escenarios de uso, tanto para oportunidades cerradas como abiertas. Por ejemplo, la fecha de creación de la oportunidad debe ser anterior a la fecha de cierre.
El servicio de previsión predictiva selecciona el modelo de previsión de acuerdo con los datos disponibles, por lo que, un mayor volumen de oportunidades cerradas con valores más completos da como resultado previsiones más precisas.
Otros filtros creados para la previsión no afectan negativamente al resultado del modelo de previsión predictiva.
Para optimizar la precisión del modelo de previsión predictiva, considere la activación y publicación de la Puntuación predictiva de oportunidades.
Gráfico de tendencias
El gráfico Tendencias proporciona una visualización de la tendencia de cada importe de previsión a lo largo del tiempo, comparándola con la predicción y la cuota de final de período. Se crea automáticamente una línea de obtención de valor prevista independiente para proyectar los ingresos futuros a lo largo del tiempo.
La opción Mostrar en gráfico de tendencias está disponible para agregar columnas de previsión al gráfico de tendencias mientras se configura la columna en la configuración de la previsión. Solo se pueden mostrar los tipos de columnas Consolidado y Calculado en el gráfico de tendencias. Para obtener más información, consulte Configurar columnas.
Para comprender cómo usar los gráficos de tendencias, consulte Conocer la proyección de la previsión a través del gráfico de tendencias.
Diagrama de flujo
El diagrama de flujo proporciona una representación visual de cómo cambia la previsión entre dos momentos en el tiempo. Para obtener más información, consulte Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas.