Introducción
Microsoft Dynamics 365 Sales proporciona una eficaz gama de herramientas que ayudan a organizaciones a controlar el proceso de ventas en su totalidad. Ayuda a las organizaciones a automatizar tareas comunes, proporcionar información y ofrecer recomendaciones personalizadas a los vendedores en función de su forma de trabajar. Ayuda a los vendedores a identificar a los clientes o clientes potenciales en los que deben centrarse y a tomar las medidas más adecuadas en función de la metodología de ventas de su organización.
Dynamics 365 Sales brinda muchas de las características listas para usar para facilitar funciones de ventas, como la calificación de clientes potenciales y la administración de oportunidades de ventas, para crear y gestionar su canalización. Puede configurar estas herramientas para apoyar las necesidades únicas o cambiantes de su organización de ventas, asegurándose de que su organización puede utilizar herramientas y tecnología de venta modernas con sus prácticas de venta probadas.
Además de la gestión de oportunidades y clientes potenciales, Dynamics 365 Sales ayuda a facilitar a las organizaciones la generación y entrega de presupuestos a los clientes y, a continuación, convertir esos presupuestos en pedidos de venta y facturas. Dynamics 365 Sales puede actuar como una solución independiente de procesamiento de pedidos de venta, o puede integrarla con aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), como aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Sales ayuda a lograr el objetivo de cerrar acuerdos al proporcionar varias herramientas de entrega de ventas y colaboración, como:
Herramientas de Microsoft Office 365 incorporadas: con herramientas incorporadas como Microsoft Excel y Microsoft Word, puede usar herramientas que usa cada día para crear detalles, analizar detalles de acuerdos y comunicarse con los clientes.
Integración de Microsoft Teams: involucre a expertos en la materia (SME) y colabore con sus compañeros en todas las zonas geográficas y funciones empresariales. Puede tener acceso a datos de Dynamics 365 como registros y vistas directamente desde un espacio de trabajo de Teams, proporcionando acceso a todas las habilidades de colaboración de Microsoft Teams.
Catálogo de productos: un catálogo de productos dedicado puede funcionar de forma independiente o puede integrarlo con aplicaciones ERP, como las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Puede crear rápidamente cotizaciones de ventas agregando productos directamente desde el catálogo de productos. Las opciones de precios automatizadas pueden actualizar de forma automática los detalles de los precios.
Precios y descuentos personalizados: con múltiples listas de precios, puede adjuntar los precios más apropiados según quién sea el cliente, las promociones actuales o el escenario de ventas específicos.
Familias de productos: las familias de productos amplían la funcionalidad del catálogo de productos al proporcionar un área central para definir propiedades comunes, como las opciones de tamaño y coloración para todos los productos de una familia. Puede vincular productos para proporcionar un mayor soporte en escenarios de ventas comunes, como ventas cruzadas, sustitución de productos o ventas adicionales.
Microsoft Power Platform: puede implementar procesos de negocio y acelerar las actividades diarias, como los procesos de aprobación en la línea de aplicaciones comerciales con automatización impulsada por Microsoft Power Automate. Esta aplicación le brinda una experiencia general más completa y una implementación simplificada de las tareas comerciales, al integrar la automatización de estos elementos directamente en los formularios de Dynamics 365.
Integración de SharePoint y OneDrive: use las funcionalidades de almacenamiento de documentos y versiones de SharePoint y OneDrive para la Empresa para ayudar en la colaboración de documentos. Como resultado, puede ver quién está trabajando en los documentos y qué cambios se están realizando. También le proporciona información más detallada para determinar a qué documentos tienen acceso los clientes cuando los utiliza para almacenar archivos adjuntos compartidos.
Gestión de ofertas: genere ofertas directamente desde los detalles almacenados en una oportunidad de ventas. Puede administrar todo el proceso de negociación de ventas con revisiones de ofertas y entrega de ofertas, con formatos ya conocidos como documentos de Microsoft Word o PDF.
Pedidos de venta: cree pedidos de venta directamente a partir de ofertas cuando los acuerdos avanzan. Con la automatización de ventas, puede abrir o cerrar los artículos relacionados de la cadena de suministro, como oportunidades, ya que el registro de ofertas adjunto se cierra.
Facturas: crea facturas a partir de pedidos de venta cumplidos, y se realiza un seguimiento del estado de la factura a medida que el cliente paga la factura.
En este módulo se describen diferentes elementos de Dynamics 365 Sales que le ayudarán a empezar a trabajar con la aplicación.