Información general
Los objetivos pueden ser una parte muy importante para cualquier organización, ya que pueden usarse para compensación, bonificaciones o incluso para el avance dentro de una organización. Dynamics 365 ofrece la capacidad de definir y trabajar con objetivos. Contenido del módulo:
Una descripción general de cómo se usan los objetivos en Dynamics 365.
Una introducción a los componentes clave utilizados en los objetivos.
Las capacidades de administración de objetivos de Dynamics 365 incluyen los siguientes componentes:
Métrica del objetivo: una medida numérica basada en el valor de una columna dentro de un tipo de registro específico. Hay varias métricas de objetivos preconfiguradas y también puede crear las suyas propias. Una de las métricas de objetivo preconfiguradas, "Ingresos", es útil para la administración de ventas y se utilizará a continuación.
Objetivo del objetivo: un valor específico de una métrica de objetivo introducida para un periodo de tiempo específico.
Propietario del objetivo: define para quién es el objetivo. En Dynamics 365, los objetivos se pueden asignar a usuarios o equipos.
Consultas de consolidación: determinan cómo se consolidan los importes reales y en progreso con respecto al objetivo.
Durante el periodo de tiempo definido para un objetivo, los valores reales y en progreso se calculan periódicamente. Estos valores calculados se utilizan para comparar el valor objetivo del objetivo con lo que ya se ha conseguido y lo que queda por conseguir para el periodo de tiempo.
Además, los objetivos pueden tener objetivos principales, que combinan varios objetivos para igualar uno mayor. Por ejemplo, un administrador de ventas podría tener un objetivo principal que combine todos los objetivos de todos los vendedores que administra.
Hay dos conceptos clave que debe comprender al trabajar con objetivos en Dynamics 365. Cuál es la métrica específica que está tratando de seguir y para quién lo hace. Esto se puede conseguir al definir una métrica de objetivo y crear objetivos reales para los usuarios.
Una métrica de objetivo es el elemento fundamental de los objetivos en Dynamics 365. Cada objetivo que se crea en el sistema se basará en una métrica de objetivo específica. Las métricas de objetivos no son específicas de un usuario, pero definen lo que se quiere medir específicamente.
Las métricas de objetivo incluyen:
Tipos de registros subyacentes
Tipo de métrica, ya sea una cantidad o un recuento
Columnas contribuyentes
Cómo los valores de estado se asignan a objetivos reales y en progreso