Configuración de ejercicio
Los periodos fiscales son importantes para la administración de objetivos porque todos los objetivos están sujetos a una fecha. Esto significa que necesita definir fechas para los objetivos. Las opciones del ejercicio afectan a la forma en que se almacenan los datos de su organización en Dynamics 365.
Aquí hay algunas reglas generales que debe conocer sobre los periodos de ejercicios y las metas del ejercicio:
Para cada objetivo, debe especificar un periodo fiscal o un periodo de tiempo del cliente.
Si selecciona un periodo fiscal, debe especificar un ejercicio.
Los periodos fiscales tienen una amplia gama de fechas para elegir, como mensual, trimestral, semestral o anual.
El año y el periodo fiscal del objetivo están vinculados a la configuración del año fiscal de la organización y pueden redefinirse en cualquier momento.
De manera predeterminada, Microsoft Dynamics 365 define un periodo fiscal basado en un calendario natural. En muchas organizaciones, el año fiscal no coincide con el año natural. Pueden llevar a cabo su año fiscal de julio a junio. Sin embargo, cuando una organización administra su año fiscal, es importante asegurarse de que el sistema esté configurado correctamente para cada año fiscal de la organización.
Definir la configuración del ejercicio
Se puede acceder a la configuración del año fiscal en Dynamics 365 yendo a Configuración avanzada > Administración de empresas > Configuración del ejercicio.
Al realizar la configuración, puede hacer dos cosas:
Definir el periodo fiscal: especifique la fecha en la que comienza el ejercicio de una organización y la plantilla de periodo que se debe utilizar. Puede elegir entre cinco opciones de periodo:
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Periodo de 4 semanas
Configurar cómo se muestran los datos: especifique la configuración de visualización para los diferentes elementos del ejercicio que se presentan. Esto incluye:
Formato de visualización del ejercicio: puede establecer el prefijo, el formato del año y la corrección posterior.
Con nombre basado en: define si el ejercicio se basa en la fecha de inicio o final del ejercicio.
Periodo fiscal: define cómo se muestran los periodos, por ejemplo, Trimestre 1 o T1.
Mostrar como: define cómo se deben mostrar los periodos y años cuando se presentan juntos.
