Ejercicio: Definir métricas de objetivo
Antes de comenzar, para sacar el máximo partido a este laboratorio y los otros laboratorios incluidos en esta ruta de aprendizaje, se recomienda que tenga algunos datos de ejemplo con los que trabajar. Si la instancia en la que trabaja no tiene datos de ejemplo instalados, puede seguir los siguientes pasos para agregar datos de ejemplo de existencias a su sistema.
En una nueva ventana del navegador, abra el Centro de administración de Power Platform.
Con la navegación de la izquierda, seleccione el entorno en el que desea instalar los datos de muestra.
En la parte superior de la barra de comandos, seleccione el botón Configuración.
Busque y amplíe el título Administración de datos.
Seleccione Datos de ejemplo.
Si los datos de ejemplo no están instalados, seleccione el botón Instalar datos de ejemplo. (Tenga en cuenta que los datos pueden tardar unos minutos en aparecer, pero puede seguir usando su aplicación mientras se instalan).
Seleccione el botón Cerrar.
Escenario
Como jefe de ventas, debe establecer objetivos para su equipo de ventas. Este trimestre quiere establecer nuevas metas para el valor total de las facturas pagadas por cada comercial para que los miembros de su equipo de ventas se aseguren de que sus clientes paguen sus facturas. Para lograrlo, primero deberá crear una nueva métrica de objetivo para las facturas pagadas.
Pasos detallados
Cree una métrica de objetivo para la cantidad total de facturas pagadas.
Use la barra de navegación para abrir Centro de ventas desde el menú desplegable de Dynamics 365.
En el Mapa del sitio, seleccione los puntos suspensivos (...) y seleccione Configuración de la aplicación.
En Administración de objetivos, seleccione Métricas de objetivos.
En la barra de comandos, seleccione el botón Nuevo para abrir el formulario de Métrica de objetivo.
En la sección Paso 1: defina la métrica, complete lo siguiente:
Nombre: ingresos facturados
Tipo de métrica: importe
Tipo de datos de importe: dinero
Seleccione el botón Guardar para guardar la métrica de objetivo y dejarla abierta.
Seleccione la pestaña Campos consolidados.
Seleccione el botón Agregar nuevo campo consolidado.
Rellene la nueva columna consolidada como sigue:
En la sección Paso 1:
- Establezca la lista desplegable Columna consolidada en Real (dinero).
En la sección Paso 2:
Establezca la lista desplegable Tipo de registro de origen en Factura.
Establezca la lista desplegable Columna origen en Importe total.
Establezca la lista desplegable Estado del tipo de registro de origen en Pagada.
Deje la columna Estado del tipo de registro de origen en blanco.
En la sección Paso 3:
Establezca la lista desplegable Tipo de registro en Factura.
Establezca la lista desplegable Columna de fecha en Fecha de modificación.
En la barra de comandos, seleccione Guardar y cerrar para cerrar la columna Consolidado.
En el formulario Métrica del objetivo, seleccione Guardar y cerrar para cerrar el formulario.