Configurar las aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Power Platform
Las aplicaciones de finanzas y operaciones entregan informes interactivos que se integran perfectamente en espacios de trabajo de la solicitud. Los espacios de trabajo pueden usar infografía y elementos visuales enriquecidos que son compatibles con Microsoft Power BI.
También puede usar Power Apps y Power Automate con aplicaciones de finanzas y operaciones.
Power Apps
Puede insertar Power Apps en las aplicaciones de finanzas y operaciones usando la barra de herramientas Personalizar que está disponible en la mayoría de las páginas del sistema. Cuando crea una PowerApp, es importante que inicie sesión en Power Apps.com y en su instancia de las aplicaciones de finanzas y operaciones usando las mismas credenciales.
Mediante el uso de Power Apps, puede crear aplicaciones rápidamente con un enfoque de apuntar y hacer clic para el diseño de la aplicación. Elija entre una gran selección de plantillas o comience desde un lienzo en blanco. Conecte fácilmente su aplicación a los datos y use expresiones similares a Excel para agregar lógica fácilmente. Publique su aplicación en la web, iOS, Android y Windows 10.
Con Microsoft Dataverse incorporado, obtiene un eficaz servicio de datos con personalización enriquecida, lógica de negocios y capacidades de seguridad. Sus datos se almacenan en un formato estándar a través de Common Data Model, por lo que están listos y son fáciles de usar.
Para obtener más información sobre Power Apps en las aplicaciones de finanzas y operaciones vaya a los siguientes orígenes:
Power Automate
Power Automate incluye la posibilidad de automatizar el flujo de trabajo que fluye directamente en sus aplicaciones con un enfoque sin código que se conecta a cientos de servicios y aplicaciones populares. Puede crear un flujo de trabajo automatizado entre sus aplicaciones y servicios favoritos para obtener notificaciones, informaciones, sincronizar archivos, recopilar datos y mucho más.
Para obtener más información sobre Power Automate en las aplicaciones de finanzas y operaciones, vaya a:
Power BI
Use las funciones de Power BI para unificar datos de muchos orígenes para crear paneles de información interactivos e inmersivos e informes que brinden información procesable e impulsen resultados comerciales.
Las siguientes soluciones de Power BI están disponibles en la Biblioteca de activos compartidos de Lifecycle Services. Consulte la información de versión en la Biblioteca de activos compartidos para descargar la versión correcta para su entorno.
Real frente a presupuesto: las personas que son responsables de supervisar el rendimiento real frente al rendimiento del presupuesto en su organización pueden usar este contenido de Power BI. Proporciona visibilidad de las variaciones de su presupuesto.
Puede analizar el presupuesto para el año actual por categoría de cuenta, código de presupuesto, cuenta principal, descripciones de cuenta principal o periodo fiscal para comprender mejor la causa de cualquier variación.
Visión general de efectivo: los usuarios empresariales que son responsables del efectivo en su organización pueden tener visibilidad del flujo de efectivo empresarial al usar este contenido de Power BI. Proporciona pronósticos que pueden ayudar a los líderes financieros a tomar mejores decisiones y, por lo tanto, mejorar el estado del flujo de efectivo del negocio.
Puede analizar el efectivo por entidad jurídica, divisa y cuenta bancaria para comprender mejor los excedentes y las deficiencias. Los informes de contenido de Visión general de efectivo de Power BI se muestran en las áreas de trabajo de Visión general de efectivo y Gestión bancaria.
Compensación y beneficios: están disponibles dos informes en este contenido de Power BI:
- Análisis de compensación y beneficios: proporciona información para empleados por hora y asalariados por empresa, salario promedio por hora, salario promedio, empleados por tipo de empleo e inscripción en el plan.
- Beneficios de empleado: proporciona información para la inscripción de empleados por beneficio seleccionado para que pueda filtrar a todos los empleados por cada beneficio.
Análisis de contabilidad de costes: este contenido de Power BI está destinado a los controladores de costes o cualquier persona responsable de realizar el control de costes de una organización.
Este informe incluye las métricas clave, como el coste, la magnitud y la tasa de coste por coste real, coste de presupuesto y coste de presupuesto flexible. Usa datos de transacciones del módulo de contabilidad de costes y proporciona una vista agregada de los costes en toda la organización en una divisa de notificación. Los gerentes pueden filtrar los datos por objetos de coste para realizar el control de costes de sus unidades organizativas, incluso si la organización puede tener varias entidades jurídicas.
Compensación: este contenido de Power BI se muestra en el área de trabajo Administración de compensaciones. Están disponibles los siguientes informes:
- Visión general de compensación: proporciona un resumen de otros informes.
- Análisis de compensación: empleados por hora y asalariados por empresa, empleados totales por plan de compensación, empleados masculinos y femeninos por plan de compensación y compensación de empleados por departamento.
- Análisis de pago de posición: el pago por hora y salario más alto y más bajo, los puestos con el pago más alto y más bajo, y los puestos a tiempo completo y a tiempo parcial.
- Análisis del plan de compensación: proporciona información sobre la inscripción de empleados por beneficio seleccionado.
Administración de créditos y cobros: los gestores de crédito y cobro y los encargados del cobro pueden beneficiarse de este contenido de Power BI. Proporciona métricas clave de crédito y cobros, como días de ventas pendientes, saldo vencido, exposición crediticia y clientes que superan su límite de crédito.
Usa datos de transacciones y proporciona vistas agregadas de crédito y cobros en todas las empresas. También proporciona un desglose por empresa, grupo de clientes y cliente.
Competencias y desarrollo del empleado: están disponibles los siguientes informes en este contenido de Power BI:
- Análisis de competencia y desarrollo: proporciona información de las habilidades de los miembros del equipo por tipo.
- Perfil de aptitudes: proporciona información sobre el perfil de aptitudes para el empleado seleccionado.
- Análisis de aptitudes: proporciona información sobre aptitudes por tipo y clasificación.
Análisis financieros (opciones de empresa actual y todas las empresas): describe el panel de información y los informes que se incluyen, y proporciona información sobre el modelo de datos y las entidades que se usaron para crear la solución.
Debido a que las organizaciones quieren que los importes de pasivos e ingresos aparezcan como importes positivos en los informes, la configuración de las cuentas principales es importante. Para que estas cuentas principales aparezcan como importes positivos, el tipo de cuenta principal debe establecerse en Pasivo o Ingresos. Cuando se utilizan estos tipos de cuenta, al informar a través de Power BI se revertirán los signos y se mostrarán las cantidades como positivas.
Administración de activos fijos: esta área de trabajo muestra información que está relacionada con activos fijos que se introducen en el sistema. Incluye una vista de resumen y una vista de análisis. La pestaña Mi trabajo muestra ventanas de resumen, detalles de activos fijos e información relacionada sobre los activos fijos de la empresa actual.
También puede agregar análisis a la sección Análisis de Power BI directamente en el espacio de trabajo. La pestaña Análisis de todas las empresas usa las capacidades de Microsoft Power BI para mostrar imágenes relacionadas con activos fijos en todas las empresas.
Aprendizaje en la organización: están disponibles dos informes en este contenido de Power BI:
- Análisis del curso: proporciona información para el registro por ubicación, asistentes al curso por estado y lista de registro.
- Tipos de cursos: proporciona información sobre los tipos de cursos por aptitud.
Director de prácticas: los directores de prácticas y los directores de proyectos pueden beneficiarse de este contenido de Power BI. Proporciona métricas clave relacionadas con los proyectos en los que la organización está trabajando. El panel ofrece una visión general de los proyectos y clientes relacionados.
Se puede usar un filtro de nivel de informe para informar sobre entidades jurídicas específicas. Este contenido de Power BI extrae datos de las medidas agregadas de contabilidad del proyecto. El contenido de Power BI del director de prácticas contiene cinco páginas de informes: una página de resumen y cuatro páginas que brindan detalles sobre los costes del proyecto, los ingresos, la administración del valor ganado y las métricas de horas que se desglosan en varias dimensiones. Todos los importes del contenido se muestran en la divisa del sistema. Puede establecer la divisa del sistema en la página Parámetros del sistema.
Administración de costes: los contables de inventario y las personas que son responsables o están interesadas en el estado del inventario o del trabajo en curso (WIP), y las personas que analizan la desviación de coste estándar se benefician de este contenido de Power BI.
Rendimiento de producción: los directores de producción pueden beneficiarse de este contenido de Power BI. Puede supervisar el rendimiento de las operaciones de fabricación para un proceso de ejecución oportuna, control de calidad y análisis de costes. Este informe usa datos de transacciones de pedidos de producción y pedidos por lotes y proporciona una vista agregada de métricas de producción.
Análisis de compras y gastos: este contenido de Power BI ayuda a los directores de compras a asegurarse de que el gasto de compra esté dentro del presupuesto asignado a lo largo del tiempo.
Contratación: este contenido de Power BI se muestra en el área de trabajo Administración de contratación y contiene información como:
- Análisis del candidato: muestra el número total de candidatos y luego los agrupa por trabajo, género y ubicación.
- Estado del candidato: muestra los candidatos por tipo, estado y estado del candidato.
- Análisis de contratación: muestra la proporción neta de contratación, el promedio de días de contratación, el porcentaje de malas contrataciones, los costes de contratación, el número de proyectos de contratación, la contratación por solicitud y los solicitantes frente a las vacantes por proyecto de contratación.
Rendimiento de ventas y rentabilidad: los directores de ventas pueden supervisar las métricas clave de ventas de ingresos, ganancias brutas y márgenes de beneficio al usar este contenido de Power BI. Utiliza datos de transacciones de ventas y proporciona tanto una vista agregada de las cifras de ventas de toda la empresa como un desglose del rendimiento de las ventas de clientes y productos.
Pago del proveedor: este contenido de Power BI muestra información relacionada con el procesamiento de pagos de proveedores. Este espacio de trabajo incluye una vista Mi trabajo y una página Análisis.
La vista Mi trabajo muestra mosaicos de resumen, cuadrículas de transacciones de proveedores e información relacionada con los proveedores. En la página Análisis se usan las capacidades de Power BI para mostrar objetos visuales relacionados con pagos de proveedores.
Rendimiento de almacén: los directores de almacén y operaciones pueden supervisar métricas importantes de entrada, salida e inventario al usar este contenido de Power BI.
Usa la gestión del almacén, el producto y otros datos de transacciones de las aplicaciones de finanzas y operaciones, y proporciona una vista agregada del rendimiento del almacén y un desglose para proveedores, grupos de productos y productos, y sitios y almacenes.
Métrica de recursos: este contenido de Power BI proporciona información para el análisis de personal por empresa, departamento, ubicación, trabajo y más.
Obtenga más información sobre contenido de Power BI en las aplicaciones de finanzas y operaciones en la página de inicio de soluciones de PowerBI.com.