Importar información de arrendamiento
El marco de importación de arrendamientos le permite ajustar varios arrendamientos en un solo paso, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos. Esta función puede conectar Finance con entidades de datos externos para ayudarle a cargar datos de forma eficaz. Puede usar el proceso de importación para ajustar un arrendamiento, actualizar información no financiera o agregar nuevos arrendamientos. Puede ver y editar los datos de arrendamiento antes de importarlos.
Configuración de importación de arrendamientos
Siga estos pasos para crear la importación:
Cree una plantilla para la importación mediante el espacio de trabajo Administración de datos.
En el espacio de trabajo Administración de datos, exporte las entidades de datos Preparación de arrendamiento, Preparación de contrato de pago y Preparación de contrato de ejecución y luego actualice la plantilla.
Vaya a Arrendamiento de activos > Marco de importación de arrendamientos > Encabezado de importación. La página Encabezado de importación enumera las tres entidades de datos.
Para ver los datos de almacenamiento provisional, antes de ejecutar el proceso, seleccione la opción Datos de almacenamiento provisional en el Panel de acciones.
Desde la página Datos de almacenamiento provisional, puede realizar las siguientes acciones:
- Ver diferencias en los datos: vea las diferencias entre lo que hay actualmente en el sistema y lo que hay en las tablas de almacenamiento provisional.
- Validar los datos de importación: el sistema ejecuta varias validaciones para garantizar que los registros se importen correctamente.
- Migrar registros de arrendamiento: para procesar un arrendamiento individual, seleccione Migrar registros de arrendamiento en la página Importar encabezado. Cuando se migra un arrendamiento, el sistema realiza la acción que se especifica en el campo Tipo de proceso.
- Ejecutar los informes de comparación y diferencia: para comparar un registro de arrendamiento individual, seleccione un arrendamiento y luego Comparar. Debe completar este paso para generar un informe Diferencias antes de migrar los registros de arrendamiento.
Configurar campos de actualización
Antes de usar el marco de importación de arrendamientos para actualizar arrendamientos, asegúrese de definir los campos para la importación en la sección Arrendamiento de activos > Marco de importación de arrendamientos > Configuración > Actualizar campos. Esta página le permite seleccionar el campo que actualizará en el arrendamiento. Estos son los nombres de las tablas que puede seleccionar para la importación:
- Detalles del arrendamiento
- Contrato de multivencimientos
- Contacto de gastos a cargo del arrendatario en un arrendamiento de capital
Una vez que haya seleccionado el nombre de la tabla que va a actualizar, dispondrá de una lista de campos para agregar a su importación de actualización. Seleccione el campo en la lista Campos disponibles y, a continuación, la flecha derecha para agregarlos a la lista Campos seleccionados.
