Proyectos en Dynamics 365 Customer Voice
Antes de crear un nuevo proyecto, plantéese planificarlo de antemano para asegurarse de que sea lo más efectivo posible. Un proyecto debe contener elementos relacionados entre sí en lugar de incluir todas las encuestas de una organización en un proyecto principal. Un proyecto podría contener todas las encuestas relacionadas con el servicio al cliente que se distribuyan después de que un cliente haya comprado un producto. Desde una perspectiva de gestión de cuentas continua, se podría crear un proyecto que contenga las encuestas que se envían después de una visita del cliente, anual o semestralmente.
Cuando esté planeando cómo crear un nuevo proyecto, tenga en cuenta las siguientes preguntas:
¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
¿Quiénes son los principales interesados que deben aportar a este proyecto?
¿El proyecto afecta a múltiples departamentos con diversas necesidades?
¿Se han establecido objetivos claros y se requieren entregas para el proyecto?
¿Quién facilitará las preguntas para las encuestas del proyecto?
¿Qué otros roles y colaboraciones se necesitan para el proyecto?
¿Existe una escala de tiempo aplicada a la longitud del proyecto o se ha establecido una fecha límite para su entrega y finalización?
Debatir estas preguntas y responderlas antes de crear el proyecto puede ayudarle a dar con una ruta más clara y a formular un plan sólido que pueda determinar el nivel de éxito que tendrá este. Si se plantea primero estas preguntas, podrá revisar un proyecto de forma periódica a lo largo de toda su duración, y de nuevo al final. Este enfoque le ayuda a detectar los logros del proyecto y analizar los resultados. También podría ayudarle aprender de los éxitos del proyecto en lugar de tener que ajustar el próximo proyecto en función de los datos.
Los dos elementos principales de un proyecto de Dynamics 365 Customer Voice son:
Encuestas: un proyecto puede contener una o varias encuestas.
Informes
La sección de informes contiene métricas de satisfacción que abarcan todas las encuestas dentro de ese proyecto.
Se creará un informe general de las respuestas para cada encuesta que se agregue al proyecto.
En cada encuesta se incluyen también otros elementos que facilitan una encuesta potencialmente exclusiva para cada uno de ellos:
Determinar qué métricas de la encuesta capturar
Personalizar un mensaje de agradecimiento y para el pie de página
Ajustar el color del tema, las fuentes y el fondo
Agregar el diseño de hojas de estilo (CSS) personalizadas para ajustar el estilo de la encuesta
Crear y usar variables de encuesta para las personalizaciones necesarias
Facilitar hasta 23 traducciones a otros idiomas para una encuesta
Formatear elementos de la encuesta, por ejemplo para mostrar una barra de progreso y números de preguntas o para mezclar preguntas cuando sea pertinente
Cuando se haya completado toda la planificación, se puede crear un proyecto en Dynamics 365 Customer Voice.