Crear su primer proyecto
La planificación se ha realizado y se entiende el propósito de un proyecto. Ahora es el momento de crear el proyecto. En Dynamics 365 Customer Voice se proporcionan varias plantillas de proyectos. Estas plantillas están diseñadas para ofrecer al usuario un inicio rápido con una encuesta sugerida y procesos relacionados con un tipo específico de comentarios.
Se sugieren las plantillas de proyectos siguientes.
| Plantilla de proyecto | Propósito de la plantilla |
|---|---|
| Comentarios periódicos de clientes | Para comentarios periódicos y mantenimiento de relaciones |
| Comentarios de visitas a clientes | Para comentarios sobre la entrega de Dynamics 365 Field Service |
| Comentarios de cliente | Para comentarios sobre la entrega de Dynamics 365 Sales |
| Comentarios sobre el servicio al cliente | Para comentarios sobre Dynamics 365 Customer Service |
| Espacio en blanco | Comience desde el principio y cree una nueva encuesta |
Después de seleccionar la plantilla de proyecto más adecuada para las necesidades de una organización, el usuario debe seleccionar la ubicación del proyecto. El número de ubicaciones disponibles para seleccionar estará relacionado con el número de entornos diferentes disponibles para ellas en Microsoft Dataverse. Si solo se utiliza Dynamics 365 Customer Voice, será la única ubicación disponible para seleccionar. Sin embargo, si la organización tiene, por ejemplo, Dynamics 365 Customer Service, se mostrará una ubicación para cada entorno al que el usuario tenga acceso. Este entorno puede ser PRODUCCIÓN o ESPACIO AISLADO. Si la organización utiliza Dataverse y ha creado otras Power Apps impulsadas por modelos, estos entornos también pueden aparecer en la lista.
Se crea automáticamente un solo entorno predeterminado y queda disponible en Dynamics 365 Customer Voice. Este entorno no se puede eliminar y se puede utilizar para agregar proyectos. Sin embargo, si el propósito de un proyecto es recopilar datos que se basen en desencadenantes como el cierre de casos o la compra de productos, y estos desencadenantes se producen en Dynamics 365 u otro entorno de Dataverse, se debe seleccionar el mismo entorno cuando el usuario crea el proyecto.
Una vez creado el proyecto, si se utiliza una de las plantillas, se le asignará un nombre específico relacionado con la plantilla elegida. Si es necesario, se puede cambiar el nombre del proyecto por algo que se alinee más con los objetos de la organización. Un proyecto también se puede copiar, compartir, sobrescribir y eliminar. Un proyecto creado desde cero aparecerá como Nuevo proyecto hasta que se le asigne otro nombre más apropiado.
Seleccionar una plantilla de proyecto también significa que se agregará una plantilla de encuesta como parte del proyecto. Para la plantilla de Comentarios periódicos de clientes, se incluye una encuesta con preguntas que solicitan comentarios sobre la experiencia que ha tenido un encuestado en los últimos tres meses. La encuesta utiliza diferentes tipos de preguntas, incluidas las preguntas de calificación, de Likert y de texto. En cada pregunta se incluyen varias configuraciones, que determinan si las preguntas son obligatorias, tienen restricciones o muestran subtítulos. Los elementos se pueden ajustar para cada pregunta, si es necesario. Tenga en cuenta que se necesitarán pequeños ajustes para garantizar que las preguntas cumplan con los requisitos de la empresa para la que se creó el proyecto.
Dentro de la encuesta entregada se pueden incluir características adicionales, por ejemplo, se puede agregar una variable, tal como se muestra en la siguiente figura. En este ejemplo, se ha agregado companyname como nueva variable y, a continuación, se ha utilizado en el título de la pregunta, así como en algunas de las instrucciones de la pregunta de Likert. Si se va a utilizar esta variable, el creador del proyecto debe actualizar el valor predeterminado con el nombre real de la organización para que las encuestas enviadas con la variable sean precisas y tengan sentido.
Una plantilla de proyecto podría incluir elementos adicionales como marcas específicas, reglas de bifurcación y otros formatos. Cuando, al crear un proyecto nuevo, se selecciona la opción en blanco, se proporcionará una nueva encuesta sin preguntas agregadas. Aunque esta encuesta en blanco no proporciona ninguna guía para el creador de la encuesta, es una buena opción para elegir a alguien con experiencia en la creación de encuestas o que se sienta cómodo con el uso de Dynamics 365 Customer Voice, y que comprenda los conceptos de un proyecto y todos los elementos de una encuesta de buena calidad.