Spécification de la procédure pour recevoir les notifications de flux de travail
Dans les flux de travail qui nécessitent qu’une personne approuve les modifications, vous devez configurer les utilisateurs d’approbation qui approuvent ou rejettent les modifications. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que quelqu’un approuve de nouveaux enregistrements. Une partie importante de la configuration de l’utilisateur d’approbation consiste à spécifier comment et quand l’utilisateur est informé du changement. Par exemple, vous pouvez spécifier qu’un utilisateur d’approbation reçoit immédiatement un e-mail lorsque quelqu’un créera un client. Vous pouvez planifier les notifications à envoyer, par exemple, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Les personnes peuvent également modifier leur paramètre de notification en choisissant le bouton Changer les paramètres de notification sur toute notification.
Remarque
Les notifications sont envoyées en fonction des paramètres de notification pour le destinataire, et non l’expéditeur. Cette distinction est importante, car cela signifie que lorsqu’un utilisateur demande une approbation dans le cadre d’un flux de travail, sa demande n’est pas nécessairement envoyée immédiatement. Au lieu de cela, elle est remise selon le calendrier de notification spécifié dans les paramètres de notification de l’approbateur.
Avant de pouvoir paramétrer des préférences de notification d’un utilisateur approbation, vous devez configurer l’utilisateur en tant qu’utilisateur d’approbation. En savoir plus sur Configurer des utilisateurs d’approbation.
Remarque
Pour utiliser le courrier électronique comme méthode de notification, vous devez configurer le courrier électronique pour l’expéditeur et le destinataire dans Business Central. En savoir plus sur Configurer les e-mails.
Étapes de flux de travail
Pour un grand nombre d’étapes d’approbation du flux de travail, il s’agit de notifier des utilisateurs qu’un événement et qu’ils peuvent agir dessus. Par exemple, sur une étape de workflow, l'événement peut être que l'Utilisateur 1 demande l'approbation d'un nouvel enregistrement. La réponse associée est qu'une notification est envoyée à l'Utilisateur 2, l'approbateur. Sur la prochaine étape de workflow, l'événement peut être que l'Utilisateur 2 approuve l'enregistrement. La réponse associée est qu'une notification est envoyée à l'Utilisateur 3 afin de commencer un processus avec l'enregistrement approuvé. Pour les étapes de flux de travail concernant des approbations, chaque notification est liée à une écriture d’approbation. En savoir plus sur Flux de travail.
Spécifier quand et comment les utilisateurs d’approbation reçoivent des notifications
Choisissez l’icône
, entrez Configuration de l’utilisateur d’approbation, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la ligne pour l’utilisateur pour lequel vous souhaitez paramétrer des préférences de notification, puis choisissez l’action Paramètre de notification.
Sur la page Paramètres de notification de workflow, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
Remarque
Si vous ouvrez la page Paramètres de notification de workflow de la page Paramètres utilisateur d’approbation, la configuration de la notification est liée à l’utilisateur d’approbation. L’utilisateur d’approbation recevra toujours des notifications de flux de travail en fonction de cette configuration de notification. Si vous utilisez la fonctionnalité Tell Me pour ouvrir la page Paramètres de notification de workflow, la configuration de la notification s’appliquera à tous les utilisateurs.
Champ Description Type de notification Spécifiez le type d’événement dont il s’agit dans la notification.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Nouvel enregistrement spécifie que la notification concerne un nouvel enregistrement, tel qu’un document, sur lequel l’utilisateur doit agir.
- Approbation spécifie que la notification concerne une ou plusieurs demandes d’approbation.
- En retard spécifie que la notification vise à rappeler aux utilisateurs qu’ils sont en retard dans la gestion d’un événement.Méthode de notification Spécifiez si la notification est un e-mail ou une note interne. Vous pouvez définir la présentation des e-mails de notification en personnalisant l'état 1320, notification par e-mail. En savoir plus sur Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.
Vous avez spécifié la manière dont l’utilisateur reçoit des notifications. Spécifier lorsque l’utilisateur reçoit des notifications.
Choisissez l’action Tableau de notification.
Sur la page Tableau de notification, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.
Champ Description Récurrence Spécifiez la périodicité à laquelle l’utilisateur reçoit des notifications. Temps Spécifiez à quelle heure du jour l’utilisateur reçoit les notifications lorsque la valeur du champ Répétition est différente de la valeur Instantané. Fréquence quotidienne Spécifiez quel type de jours l’utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le champ Répétition est Tous les jours.
Sélectionnez Jour de la semaine pour recevoir des notifications chaque jour ouvré de la semaine. Sélectionnez Tous les jours pour recevoir des notifications tous les jours, y compris le week-end.Du lundi au dimanche Spécifiez quel type de jours l’utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le champ Répétition est Chaque semaine. Date du mois Spécifiez si l'utilisateur reçoit des notifications le premier ou le dernier jour du mois, ou à une date spécifique du mois. Date de notification mensuelle Spécifiez à quelle date du mois l’utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le champ Date du mois est Personnalisé.
Modifier le moment et le mode de réception des notifications
- Dans l’une des notifications que vous avez reçues, sous forme d’e-mail ou de note, choisissez Modifier les paramètres de notification.
- Sur la page Paramètres de notification de workflow, modifiez vos préférences de notification décrites dans les étapes 3 à 5 ci-dessus.
- Confirmez que la bonne notification est sélectionnée sous le champ Type de notification.
- Choisissez si vous souhaitez recevoir un e-mail ou une note de notification sous le champ Mode de notification.
- Sélectionnez le Calendrier des notifications pour modifier la fréquence et la récurrence d’envoi des notifications.
Voir aussi
Configurer les utilisateurs d’approbation
Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées
Configuration des notifications de flux de travail d’approbation
Configuration des flux de travail d’approbation
Utiliser les workflows d’approbation
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central