Définir les tâches de l’utilisateur

Dans Business Central, vous pouvez créer des tâches pour vous rappeler le travail à faire. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même, mais vous pouvez également affecter des tâches à d'autres personne ou avoir une tâche affectée à vous-même par une autre personne de votre organisation.

Certains scénarios d’utilisation des tâches utilisateur sont

Utilisation de...	Configurer des tâches utilisateur pour suivre ou assurer le suivi...
Finances	Activités de la liste de contrôle de fin de mois, telles que : * Ajuster coût * Définir une plage de dates de publication * Fermer une période d’inventaire * Rapprocher les comptes créditeurs (AP) * Rapprocher les comptes clients (réalité augmentée) * Journaux récurrents * Rapprochement bancaire
Finances	Activités de la liste de contrôle de clôture d’année, telles que : * gestion des états financiers (préparer et finaliser les états financiers annuels) * Préparation de l’audit (rassembler les documents et informations nécessaires pour les auditeurs externes) * Examen du budget (comparer les performances réelles avec le budget et analyser les écarts) * Planification budgétaire (élaborer le budget pour le prochain exercice) * Comptes clients (suivre sur les factures impayées pour l’exercice et radier les créances irrécouvrables si nécessaire) * Comptes créditeurs (s’assurer que toutes les factures et dépenses de l’exercice sont enregistrées et payées) * Vérifier si les amortissements des immobilisations de l’exercice sont comptabilisés
Vente	* Suivi quotidien/hebdomadaire de la génération de leads (identification et contact de clients potentiels) * Suivre les communications avec les clients potentiels * Appels/réunions de vente (planification et conduite de réunions avec des prospects) * Création de propositions et de devis (préparation et envoi des tarifs et des détails des services aux prospects) * Clôture des ventes (finalisation des transactions et signature des contrats) * Gestion de la relation client (maintenir les relations avec les clients existants pour des opportunités de vente incitative ou de vente croisée)
Vente	* Suivi quotidien/hebdomadaire des objectifs de vente (suivi des progrès vers les objectifs de vente) * Suivi des activités de vente telles que les mises à jour récurrentes sur les objectifs de vente
Vente	* Suivis hebdomadaires/mensuels des prévisions de revenus (prévision des ventes futures en fonction des données actuelles) * Analyse de la concurrence (garder un œil sur les produits, les prix et les stratégies marketing des concurrents) * Rapports de ventes (préparation de rapports de ventes pour examen par la direction)
Vente	* Suivis mensuels/trimestriels des études de marché (compréhension des tendances du secteur et des besoins des clients) * Formation et développement (amélioration des ventes compétences et de la connaissance des produits)

La liste des exemples de tâches utilisateur pour les ventes dans le tableau a été générée par l’IA à l’aide de Microsoft Copilot. Si vous souhaitez générer des listes similaires pour votre domaine de travail, pensez à copier et à modifier l’invite suivante :

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Gestion des groupes d’utilisateurs tâche

Vous pouvez utiliser Groupes d’utilisateurs tâche pour regrouper des tâches associées et les attribuer à un groupe d’utilisateurs plutôt qu’à des utilisateurs individuels. Par exemple, vous pouvez créer un groupe pour les activités de "fin de mois", puis attribuer l’appartenance aux utilisateurs du service comptabilité. De cette façon, n’importe quel membre de l’équipe peut se charger des tâches.

Gestion des tâches utilisateur

La page Tâches utilisateur affiche toutes les tâches, et vous pouvez facilement créer et affecter de nouvelles tâches. Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez spécifier la date de début et la date d’échéance, et vous pouvez ajouter un lien vers la page ou l’état dans Business Central où l’utilisateur doit effectuer le travail.

Par exemple, vous pouvez créer une tâche pour vous-même ou un collège pour afficher toutes les factures vente enregistrées. Dans ce cas, vous liez la tâche à la page 143, Factures vente enregistrées. Dans la capture d’écran suivante, quelqu’un crée une tâche pour MeganB pour consulter les factures vente enregistrées.

Pourboire

Utilisez la recherche dans le champ Page, puis utilisez le champ Rechercher pour trouver la page souhaitée.

Vous pouvez créer un lien vers n’importe quelle page, mais vous ne pouvez pas créer de lien vers des entrées individuelles. Faites donc en sorte que la description soit aussi explicite que possible. Par exemple, écrivez "Veuillez jeter un œil au client n° 10000 et assurez-vous qu’il n’a pas de paiements en souffrance. ».

Récupérer les tâches de l’utilisateur

Dans les Tableaux de bord Gestionnaire d'activité, Aide-comptable et Comptable, une mosaïque affiche les tâches en attente affectées à ces utilisateurs. Pour sélectionner une tâche, cliquez dessus dans la liste des tâches utilisateur en attente. Dans le ruban, le lien Atteindre l’élément de tâche ouvre la page sur laquelle vous pouvez effectuer le travail.

Après avoir terminé un tâche, marquez-le comme terminé.

Suppression des tâches utilisateur

Si vous souhaitez supprimer en bloc tout ou partie des tâches utilisateur, utilisez le rapport Supprimer les tâches utilisateur . Dans la page de demande, vous pouvez définir des filtres pour déterminer les tâches à supprimer.

Contributeurs

Cet article est maintenu par Microsoft. Certaines parties des exemples ont été écrites à l’origine par les contributeurs suivants.

• Cynthia Priebe | MVP Microsoft

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