Analyses ponctuelles en achats
Cet article explique à analyser les données d'achat des pages de liste et des requêtes à l’aide de fonctionnalité Analyse des données. La fonctionnalité d’analyse des données analyser les données directement à partir de la page, sans avoir à exécuter un rapport ou à ouvrir d’autre application comme Excel. L'analyse de données fournit un moyen interactif et polyvalent de calculer, résumer et examiner les données. Plutôt que d’exécuter des rapports à l’aide d’options et de filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets qui représentent différentes tâches ou vues sur les données. Quelques exemples sont "Mes fournisseurs" ou "Statistiques achat", ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité Analyse des données , accédez à Analyser la liste et interroger les données avec le mode d’analyse.
Utilisez les pages de liste suivantes pour une analyse ad hoc des processus d'achat :
Scénarios d’analyse ad hoc pour les achats
Utilisez la fonctionnalité Analyse des données pour une vérification rapide des faits et une analyse ad hoc :
- Si vous ne souhaitez pas générer de rapport
- S’il n’existe pas de rapport correspondant à votre besoin spécifique
- Si vous souhaitez effectuer une itération rapide pour avoir une bonne vue d’ensemble sur une partie de votre entreprise.
Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios d’achat dans Business Central.
| Zone | Pour... | Ouvrir cette page en mode analyse | Utiliser ces champs |
|---|---|---|---|
| Vue d’ensemble de GRNI | Obtenez un aperçu des marchandises reçues, non facturées (GRNI) pour tous les fournisseurs. | Lignes achat | Tapez, marchandises réceptionnées mais non facturées (LCY) (filtrer sur ces champs), N° du fournisseur, N° du document, N° et marchandises ont été réceptionnées mais non encore facturées (LCY) REMARQUE : Pour ajouter les champs vous devez personnaliser la page. Pour plus d’informations, consultez Personnalisez votre espace de travail. |
| Finances (comptabilité fournisseur) | Voyez ce que vous devez à vos fournisseurs décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus. | Écritures fournisseur | Nom du fournisseur, Type de document, N° du document, Année de la date d’échéance, Mois de la date d’échéance et Montant restant. |
Exemple : aperçu des marchandises reçues, non facturées (GRNI)
Pour créer un aperçu des marchandises reçues, non facturées (GRNI) pour tous les fournisseurs, procédez comme suit :
- Ouvrez la liste Lignes achat page.
- Personnalisez la page pour ajouter le champ Montant reçu non facturé . Pour personnaliser la page, choisissez Paramètres, puis Personnaliser.
- Choisissez
pour activer le mode d’analyse. - Allez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du champ Recherche à droite).
- Dans le menu Filtres supplémentaires (situé à droite de la page, juste en dessous du menu Colonnes) définir les filtres suivants :
- Type = article
- Montant reçu non fact. (DS) > 0.
- Faites glisser les champs N° fournisseur, N° document et N° vers la zone Groupes de lignes. Faites glisser les champs dans cet ordre.
- Ajoutez le marchandises ont été réceptionnées mais non encore facturées (LCY) pour l’inclure dans l’aperçu.
- Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le Filtres analyse menu. Le menu se trouve à droite de la page, juste en dessous du Colonnes menu.
- Renommez votre onglet d’analyse en marchandises ont été réceptionnées mais non encore facturées (GRNI) ou quelque chose qui décrit cette analyse.
Exemple : Finance (Comptabilités fournisseur)
Pour voir ce que vous devez fournisseur, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :
- Ouvrez le Écritures comptables fournisseur liste page et activez le mode d’analyse.
- Allez au menu Colonnes et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du champ Recherche à droite).
- Allumer Pivot mode (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
- Faites glisser le Nom du fournisseur, Type de document, et Numéro de document champs vers le Groupes de lignes zone, puis faites glisser le Montant restant champ vers le Valeurs zone.
- Faites glisser le Année date dû et Mois Date dû champs vers le Étiquettes de colonnes zone. Faites glisser les champs dans cet ordre.
- Pour l’analyse à une année/un trimestre donné, appliquez un filtre dans le Filtres analyse menu (à droite page, juste en dessous du Colonnes menu).
- Renommez votre onglet d’analyse en Comptes fournisseur âgés par mois ou quelque chose qui décrit cette analyse.
L’image suivante montre le résultat de ces étapes.
Base de données pour une analyse ad hoc des achats
Lorsque vous validez un document achat, Business Central met à jour le compte du fournisseur, les écritures comptables, les écritures comptables article et les écritures comptables ressource :
Pour chaque document achat, une écriture achat est créée dans la table Ecriture comptable. Une écriture est également créée dans le compte fournisseur de la table Écriture comptabilité fournisseur et une autre dans le compte fournisseur approprié. De plus, la validation de l’achat peut entraîner la création d’une écriture TVA et d’une écriture comptable pour le montant de la remise.
Pour chaque ligne achat, les écritures suivantes sont créées :
- La table Écriture comptable article si la ligne achat est de type Article.
- La table Écriture comptable si la ligne achat est de type Compte général.
- La table Écriture comptable ressource si la ligne achat est de type Ressource.
En outre, les documents achat sont toujours enregistrés dans les tables En-tête réception achat et En-tête facture achat.
Pour en savoir plus, accédez à Valider des achats.
Voir aussi
Validation des achats
Analyse des données de liste et de requête avec le mode d’analyse
Vue d’ensemble Analyses, business intelligence et reporting
Vue d’ensemble des achats
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