Analyse des données par axe analytique

En analyse financière, un axe correspond à des données que vous ajoutez à une écriture comme une sorte de marqueur pour grouper les écritures similaires. Par exemple, les dimensions regroupent souvent les entrées pour les clients, les régions, les produits et les vendeurs. Les groupes vous permettent de récupérer facilement des données les concernant pour les analyser. Vous pouvez utiliser les axes sur des écritures de feuilles, de documents et de budgets.

Chaque axe décrit l’objet de l’analyse. Une analyse à deux axes, par exemple, est une analyse des ventes par zone. En utilisant plus de deux dimensions lors de la création d’une entrée, vous pouvez effectuer une analyse plus complexe. Un exemple d’analyse complexe consiste à explorer les ventes par campagne de vente, par groupe de clients et par zone. Cela vous permet d’obtenir un meilleur aperçu de votre activité commerciale, comme la mesure du bon fonctionnement de votre société, les domaines dans lesquels elle prospère ou non, et ceux dans lesquels il est nécessaire d’affecter davantage de ressources. Ces informations vous aident à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les dimensions.

Pourboire

Pour analyser rapidement les données transactionnelles par axe, vous pouvez filtrer les totaux du plan comptable (COA) et les entrées de toutes les pages Écritures par axes analytiques. Recherchez l’action Définir le filtre axe.

Remarque

Si vous découvrez qu’une section analytique incorrecte a été utilisée sur les écritures comptables comptabilisées, vous pouvez la corriger et mettre à jour vos vues d’analyse. Pour en savoir plus, accédez à Dépannage et correction des dimensions.

Configurer une vue d’analyse

Les vues analytiques utilisent une combinaison sélectionnée d’axes analytiques. Vous stockez, récupérez et mettez à jour cet ensemble d’axes analytiques en créant une fiche Vue d’analyse.

1. Choisissez l’icône , entrez Vues d’analyse, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Liste des vues d’analyse, cliquez sur l’action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Pour ajouter des codes axe aux quatre codes du raccourci Axes analytiques, cliquez sur l’action Filtre, renseignez les champs et cliquez sur OK.
5. Pour mettre à jour la vue, choisissez l’action Mettre à jour.

Analyse par axe analytique

Utilisez les vues d’analyse que vous avez déjà configurées avec la matrice Vues analytiques pour afficher les montants de votre comptabilité.

1. Choisissez l’icône , entrez Vues d’analyse, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la vue d’analyse appropriée et choisissez l’action Vues analytiques.
3. Sur la page Analyse par dimensions , remplissez les champs pour définir les données à afficher et comment.
4. Choisissez l’action Afficher la matrice pour ouvrir la page de matrice pour la vue d’analyse.
5. Pour accéder au détail d’un montant dans la page matrice, choisissez le montant.

• Les colonnes de gauche contiennent des informations basées sur ce que vous avez sélectionné dans le champ Afficher sous forme de lignes de l’en-tête.
• Les colonnes de droite contiennent des informations basées sur ce que vous avez sélectionné dans le champ Afficher sous forme de colonnes de l’en-tête.

Important

Vous ne pouvez pas Sélectionner définir une durée de période plus courte que la période spécifiée pour la compression de date dans la Vue d’analyse carte. Les actions Ensemble suivant et Ensemble précédent ne sont pas disponibles si vous avez sélectionné Période dans les champs Afficher sous forme de lignes ou Afficher sous forme de colonnes .

Remarque

Vous pouvez utiliser l’état Axes analytiques - Détail pour répertorier de manière détaillée les différentes utilisations des axes analytiques sur les écritures au cours d’une période. Vous pouvez utiliser l’état Axes analytiques - Total pour afficher uniquement les montants totaux.

Pourboire

Vous pouvez également modifier la vue en changeant la valeur des champs Afficher lignes et Afficher colonnes. Pour contrepasser un paramètre de vue, choisissez l’action Inverser lignes et colonnes.

Mettre à jour une vue d’analyse

Les montants sur la page Analyse par dimensions vous donnent une image de l’état de l’entreprise au moment de la dernière mise à jour. Pour obtenir l’état actuel, exécutez l’action de mise à jour pour mettre à jour la vue d’analyse.

Suivez la procédure suivante pour mettre à jour une vue d’analyse à partir de la page Vues analytiques. Les étapes sont similaires à celles de la mise à jour des pages Fiche vue d’analyse et Liste des vues d’analyse.

1. Choisissez l’icône , entrez Vues d’analyse, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la vue d’analyse appropriée et choisissez l’action Vues analytiques.
3. Sur la page Vues analytiques, sélectionnez le champ Code vue analytique.
4. Sélectionnez la ligne contenant la vue d'analyse appropriée.
5. Sur la page Vues d’analyse, sélectionnez la vue d’analyse, puis l’action Mettre à jour.

Pourboire

Si vous cochez la case Mettre à jour lors de la publication dans une vue d’analyse carte, la vue se met automatiquement à jour lorsque quelqu’un publie une transaction associée.

Remarque

Pour mettre à jour certaines ou toutes les vues d’analyse en même temps, utilisez la tâche par lots Mettre à jour les vues d’analyse .

Voir aussi

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