Gérer les interactions pour les segments
La page Segment est un type de feuille activité dans laquelle vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Création de segments.
- Enregistrement des critères de segmentation utilisés pour sélectionner des contacts.
- Journalisation du segment et enregistrement des interactions impliquant les contacts du segment.
Segmentation
Il existe plusieurs méthodes de création de segments :
- Sur les lignes segment, vous pouvez saisir manuellement les contacts à inclure dans le segment.
- Vous pouvez sélectionner des contacts.
- Vous pouvez réutiliser un segment journalisé sur la base duquel vous créerez un nouveau segment.
- Vous pouvez réutiliser des critères de segmentation enregistrés.
Interactions
Sur la page Segment, vous pouvez créer simultanément des interactions pour plusieurs contacts. Par exemple, vous pouvez fusionner un segment avec un document Microsoft Word de manière à envoyer une lettre à tous les contacts inclus dans le segment.
Vous pouvez définir des données sur l’interaction pour le segment qui apparaît dans l’en-tête Segment. Par exemple, vous pouvez choisir le modèle interaction à utiliser pour tous les contacts, saisir une désignation, définir un type correspondance, et ainsi de suite. Vous pouvez cependant modifier ces données dans la ligne segment de chaque contact, par exemple en saisissant une désignation différente pour un contact. Si vous fusionnez un segment avec un document Microsoft Word, vous pouvez personnaliser le document à envoyer à un ou à plusieurs contacts inclus dans le segment, par exemple en ajoutant au document des commentaires spécifiques.
Journalisation
Sur la page Segment, lorsque vous cliquez sur Journaliser, l’application enregistre les interactions sur la page Ecriture journal interaction et journalise le segment. Une fois le segment journalisé, il n’apparaît plus que sur la page Segments journalisés.
Sur la page Segments journalisés, vous pouvez choisir de créer un suivi segment contenant les mêmes contacts que le segment que vous avez journalisé.
Voir aussi
Créer des segments
Créer des interactions pour les segments
Gestion des segments
Enregistrement des interactions avec les contacts
Gérer les opportunités de vente
Créer et gérer des contacts
Travailler avec Business Central
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