Créer des projets

Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous devez créer une fiche projet avec des tâches intégrées et des lignes planning structurées en deux couches.

La première couche inclut les tâches du projet. Vous devez créer au moins une tâche par projet car toutes les validations font référence à une tâche de projet. Cela permet de configurer les lignes planning projet et de valider la consommation dans le projet.

La seconde couche inclut les lignes planning projet, qui spécifient l’utilisation détaillée des ressources, articles et diverses charges de comptabilité.

La structure de couche permet de séparer le projet en tâches plus petites et ainsi d’utiliser des détails plus spécifiques dans l’établissement du budget, les devis et l’enregistrement. En outre, elle vous donne un aperçu de la progression d’un projet. Par exemple, vous pouvez rechercher si vous respectez les étapes importantes fixées ou si vous êtes en passe de satisfaire les attentes budgétaires.

Astuce

Choisissez l’action Nouveau projet du tableau de bord Chef de projet pour lancer un guide de configuration assistée qui vous dirige à travers les étapes de création d’un projet avec des tâches intégrées et des lignes planning. La procédure suivante décrit comment exécuter les étapes manuellement.

Pour créer une fiche projet

Vous devez créer une fiche projet, puis créez des Lignes tâche projet et des lignes planning projet pour ce projet.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Pour baser le projet sur les informations d’un autre projet, cliquez sur Copier projet, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Remarque

Si vous utilisez des feuilles de temps dans votre projet, vous devez également indiquer une personne responsable. Cette personne peut approuver les feuilles de temps pour les tâches des salariés associées à ce projet. Pour plus d’informations, voir Paramétrer des feuilles de temps.

Remarque

Le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation indique si les écritures comptables projet sont liées aux lignes de planification de projet. Le bouton bascule Appliquer le lien d’utilisation active également les fonctionnalités de gestion des entrepôts, de planification, d’assemblage sur commande, de suivi des articles et de réservation pour un projet.

Si vous le souhaitez, marquez les actions sur le projet comme bloquées à l’aide du champ Bloqué. Le tableau suivant décrit l’effet de ces options sur ce champ.

Option	Description
Vide	Toutes les actions sont autorisées.
Validation	Vous pouvez utiliser des lignes planning, mais la validation du projet est bloquée. Vous ne pouvez pas valider l’utilisation ni les ventes pour le projet.
Tout	Toutes les actions sont bloquées.

Pour créer une tâche pour un projet

L’une des clés de la création d’un projet consiste à spécifier les différentes tâches impliquées dans le projet. Spécifiez les tâches en créant une ligne par tâche sur le raccourci Tâches de la page Fiche projet. Chaque projet doit avoir au minimum une tâche.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet pour un projet concerné.
3. Sur le raccourci Tâches, renseignez les champs, le cas échéant sur une ligne.
4. Pour indenter des tâches et créer une hiérarchie, cliquez sur Tâches, puis sur Indenter tâches projet.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les tâches dont vous avez besoin pour le projet.
6. Pour spécifier les tâches du projet avec les informations d’autres tâches de projet, cliquez sur Copier les tâches projet de, renseignez les champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Facturer un ou plusieurs clients pour les tâches du projet

Parfois, la partie qui reçoit un service est différente de celle qui paie la facture. De plus, vous devrez parfois facturer plusieurs clients pour les tâches du projet. Sur la page Fiche de projet , utilisez le champ Méthode de facturation des tâches pour spécifier si vous facturez un seul client, ou plusieurs clients.

Si le client qui reçoit le service paie également la facture, dans les champs Facturation et Livraison, choisissez Par défaut (Client) et Par défaut (Adresse donneur d'ordre).

Si vous facturez plusieurs clients, vous pouvez spécifier le client qui reçoit le service et le client à facturer pour chaque tâche du projet. Vous pouvez également fournir les informations suivantes :

• Sélectionner l’adresse de livraison du client où le travail est effectué.
• Ajouter des informations sur les références externes pour simplifier la communication sur le projet.
• Remplacer les conditions financières standard du projet.

Spécifier un emplacement par défaut pour les éléments du projet

Vous pouvez gagner du temps lors de la saisie des données en spécifiant un emplacement et un emplacement par défaut pour les projets sur la page Carte de projet . Lorsque vous créez des tâches, des lignes de planification de projet et des lignes de journal de projet pour le projet, Business Central attribue l’emplacement par défaut. Vous pouvez cependant modifier le code d’emplacement et le compartiment des tâches et des lignes si nécessaire.

Si vous définissez un Code emplacement vers le projet sur l’emplacement, le code emplacement est renseigné lorsque vous sélectionnez le code emplacement. Si votre flux d’entrepôt nécessite des prélèvements en entrepôt, vous pouvez également définir d’autres emplacements à partir desquels consommer les articles.

Ces champs sont les champs par défaut lorsque vous créez des tâches de projet. Les tâches de projet existantes ne changent pas.

Il y a quelques choses à savoir sur l’utilisation des emplacements par défaut :

• Pour les tâche projet, Si vous définissez un Code emplacement vers le projet sur l’emplacement, le code emplacement est affecté lorsque vous sélectionnez le code emplacement. Si votre flux d’entrepôt nécessite des prélèvements en entrepôt, vous pouvez également définir d’autres emplacements à partir desquels consommer les articles.
• Pour les lignes de planification de projet, le Code d’emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne de planification de projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code d’emplacement n’est défini pour la tâche de projet, l’emplacement du contenu de l’emplacement par défaut est sélectionné. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.
• Pour les lignes feuille projet, le Code d’emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne feuille projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code d’emplacement n’est défini pour la tâche de projet, l’emplacement du contenu de l’emplacement par défaut est sélectionné. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.

Remarque

Les processus utilisés par les entreprises pour prélever des articles dans leurs entrepôts diffèrent selon qu’elles utilisent des configurations d’entrepôt de base ou avancées. Pour en savoir plus sur les options de configuration de l’entrepôt, accédez à Aperçu des différentes options de configuration.

Pour créer des lignes planning pour un projet

Vous pouvez redéfinir vos nouvelles tâches projet sur les lignes planning projet. Une ligne planning peut extraire les information que vous souhaitez suivre pour un projet. Par exemple, vous pouvez suivre les ressources requises par le projet ou les éléments nécessaires. Par exemple, vous avez pour tâche d’amener un client à approuver un projet. Vous associez la tâche à des lignes planning article, comme un rendez-vous avec le client et l’affectation d’une ressource.

Une ligne planning projet peut avoir l’un des types suivants :

Type	Description
Budget	Permet d’obtenir les activités et coûts prévus pour le projet, généralement dans le cadre d’un projet de régie. Impossible de facturer les lignes planning de ce type.
Facturable	Permet de fournir un devis au client, généralement utilisé dans le cadre d’un projet à prix fixe.
Budget et Facturable	Permet de faire correspondre l’activité budgétée au montant que vous souhaitez facturer.

Remarque

Tandis que vous ajoutez des informations sur les lignes planning projet, le coût est automatiquement mis à jour. Par exemple, le coût, le prix et la remise relatifs aux ressources et aux articles sont calculés sur la base des informations de la ressource et l’article.

1. Choisissez l’icône , saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche projet appropriée.
3. Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Validation puis, cliquez sur Lignes planning projet.
4. Sur la page Lignes planning projet, renseignez les champs, le cas échéant sur une nouvelle ligne.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les lignes planning dont vous avez besoin pour la tâche projet.

Astuce

Si la ligne concerne un article, vous pouvez utiliser l’action Disponibilité article par pour explorer la disponibilité de l’article par emplacement, événement ou période.

Voir aussi

Gestion de projets
Vidéo : Créer un projet dans Dynamics 365 Business Central
Finances
Achats
Ventes
Utiliser Business Central

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