Regroupement de B.L. sur une seule facture

Vous pouvez regrouper manuellement ou automatiquement des expéditions de commandes de vente ou de service dans une seule facture de vente ou de service.

Pour créer un regroupement de bons de livraison, plusieurs bons de livraison vente ou livraisons de service, mais pas facturer doivent avoir été validés pour le même client dans la même devise.

Remarque

Les procédures décrites dans cet article décrivent comment regrouper des expéditions dans une facture vente. Les étapes sont similaires pour les factures service. Il suffit de remplacer le mot "vente" par "service".

Regrouper manuellement les expéditions sur une seule facture

1. Choisir l'icône , entrer Factures vente, lien associé.

2. Cliquez sur Nouveau, puis renseignez les champs selon vos besoins. Pour plus d’informations, reportez-vous à Facturer des ventes ou Créer des factures service ou des avoirs.

3. Dans le champ N° donneur d’ordre, entrez le client qui reçoit la facture pour les articles expédiés.

4. Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes expédition.

5. Sélectionnez la ligne expédition que vous voulez inclure dans la facture :

   • Pour insérer toutes les lignes, sélectionnez-les toutes et sélectionnez le bouton OK.
   • Pour insérer des lignes spécifiques, sélectionnez-les et sélectionnez le bouton OK. Vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs lignes qui ne sont pas séquentielles.

   Si une ligne expédition incorrecte a été sélectionnée ou si vous voulez recommencer, supprimez les lignes de la facture, puis réexécutez la action Extraire lignes expédition.

6. Pour valider la facture, sélectionnez l’action Valider.

Pourboire

Si vous avez envoyé des commandes où N° donneur d’ordre est différent du N° client facturé, ces lignes ne sont pas affichées dans l’état Extraire lignes expédition. Utilisez la personnalisation pour ajouter le champ N° donneur d’ordre à la page et supprimez le filtre. Vous pouvez désormais ajouter des lignes d’expédition à la facture, quelle que soit la valeur du champ N° donneur d’ordre, tant que le champ N° client facturé sur les lignes d’expédition correspond à la valeur sur la facture de vente.

Regrouper automatiquement les expéditions sur une seule facture

Business Central ne sélectionne que les commandes vente où Regrouper les B.L. est coché.

1. Choisir l'icône , entrer Regroupement de bons de livraison, lien associé. La page de sélection du traitement par lots s’ouvre.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Cochez la case Validation des factures.
4. Choisissez le bouton OK.

Remarque

Vous devez valider manuellement les avoirs si la case à cocher Valider avoirs n’a pas été activée pour le traitement par lots.

Pour supprimer des commandes vente ouvertes après la validation des expéditions regroupées

Lorsque vous regroupez et validez des livraison sur une facture, Business Central crée une Facture vente enregistrée ou de service pour les lignes facturées. Le champ Quantité facturée dans le la commande d’origine mis à jour sur la base de la quantité facturée. Les commandes à partir desquelles les expéditions ont été validées restent même si entièrement livrées et facturées.

1. Choisir l'icône , entrer Supprimer cdes vente facturées, lien associé.
2. Indiquez dans le champ de filtre N° les commandes vente à supprimer.
3. Choisissez le bouton OK.

Il est également possible de supprimer chacune des commandes vente ou service manuellement.

Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents affectés, comme des commandes ouvertes vente.

Informations connexes

Ventes
Management des services
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