Utiliser des Commandes cadres vente ou des commandes cadres achat

Une commande ouverte vente représente le cadre d'un accord à long terme entre votre client et vous. De même, vous utilisez des commandes cadre achat pour gérer les contrats à long terme entre vous et votre fournisseur.

Une commande ouverte est généralement établie quand un client s'est engagé à acheter de grandes quantités à livrer en plusieurs expéditions de plus petite taille au cours d'une période déterminée. Souvent, les commandes ouvertes ne portent que sur un seul article avec des dates de livraison prédéterminées. La principale raison d'utiliser une commande ouverte plutôt qu'une commande vente est que les quantités entrées dans une commande ouverte n'affectent pas la disponibilité de l'article et peuvent donc être utilisées comme une feuille à des fins de surveillance, de précision et de planification.

Sur la commande ouverte, vous pouvez configurer chaque expédition comme une ligne commande distincte qui peut ensuite être convertie en commande vente au moment de l'expédition.

Vous pouvez utiliser une commande ouverte vente, par exemple, lorsqu'un client appelle pour passer une commande de 1 000 unités d'un article et souhaite des livraisons par lot de 250 unités chaque semaine du mois suivant.

Remarque

Les commandes ouvertes achat fonctionnent de la même manière que les commandes ouvertes vente. Cette documentation couvre les commandes vente en cours uniquement.

Pour créer une commande vente ouverte.

1. Choisissez l’icône , entrez Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Laissez vide le champ Date commande. Lors de la création de commandes vente séparées depuis la commande ouverte, la date commande de la commande vente est définie comme égale à la date du jour.
5. Dans le raccourci Lignes, créez des lignes distinctes pour chaque expédition. Par exemple, si le client souhaite 1 000 unités réparties de façon uniforme sur quatre semaines, entrez quatre lignes distinctes de 250 unités chacune.

Pour créer une commande vente à partir d'une commande ouverte vente

1. Pour créer une commande pour l’une des lignes de la commande globale, supprimez la quantité dans le champ Qté à expédier sur toutes les lignes que vous ne souhaitez pas expédier pour le moment.
2. Lorsque vous êtes prêt à créer des commandes, choisissez l’action Passer une commande , puis choisissez Oui. Un message s'affiche, vous informant que la commande ouverte a été associée à un numéro de commande. Remarquez que la commande ouverte n’a pas été supprimée.
3. Cliquez sur le bouton OK.
4. Pour afficher les résultats des étapes précédentes, sélectionnez l’action Ligne, l’action Lignes non validées, puis l’action Commandes.
5. Sur la page Lignes vente, sélectionnez la commande vente appropriée, l’action Ligne, puis l’action Afficher document.

Ce qui suit s'applique aux commandes vente après leur création à partir de commandes vente ouvertes :

• Une fois la commande ouverte convertie en commande vente, celle-ci contient toutes les lignes de la commande ouverte. Les lignes où la quantité figurant dans le champ Qté à expédier a été supprimée s’affichent mais avec les champs Quantité vides. Vous pouvez décider de laisser, de modifier ou de supprimer les lignes.
• N'oubliez pas que la quantité de la ligne commande vente ne peut pas dépasser celle de la ligne commande ouverte associée. Sinon, la validation de la commande vente est impossible.
• Lorsque la commande vente est validée comme expédiée et/ou facturée, les champs Qté expédiée et Quantité facturée sont mis à jour sur la commande ouverte concernée.
• Le numéro de commande ouverte et un numéro de ligne sont enregistrés comme propriétés des lignes vente en cas de création à partir d'une commande ouverte.
• Lorsque les commandes client ne sont pas créées directement à partir de la commande ouverte mais s’y rapportent néanmoins, un lien entre une commande client et une commande ouverte peut être établi en saisissant le numéro de commande ouverte associé dans le champ Numéro de commande ouverte sur la ligne de commande client.
• Une fois la commande vente créée pour la quantité totale d'une ligne commande ouverte, aucune autre commande vente ne peut être créée pour la même ligne. Les utilisateurs ne peuvent plus entrer de quantité dans le champ Qté à expédier. Toutefois, si des quantités supplémentaires doivent être ajoutées à une commande ouverte, il est possible d’augmenter la valeur du champ Quantité et de créer des commandes supplémentaires.
• La commande globale facturée reste dans le système jusqu’à ce qu’elle soit supprimée, soit en supprimant des commandes globales individuelles, soit en exécutant la tâche par lots Supprimer les commandes globales facturées .
• Si un client est également enregistré comme contact dans le module Marketing et si vous avez spécifié un code modèle interaction pour les commandes vente ouvertes sur la page Paramètres Marketing, lorsque vous sélectionnez Imprimer pour imprimer la commande vente ouverte, une interaction est enregistrée automatiquement dans la table Écriture journal interaction.

Pour visualiser le statut d'une commande ouvertes vente

Vous pouvez voir le statut d’une commande globale sur la page Statistiques des commandes globales . Ceci peut s’avérer utile lorsque vous commencez à facturer une commande créée à partir de la commande vente en cours.

1. Choisissez l’icône , entrez Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez une commande vente en cours, puis sélectionnez l’action Statistiques.
3. Sur la page Statistiques des commandes globales de vente , dans l’onglet rapide Général , vous pouvez voir des informations récapitulatives sur l’ensemble de la commande en fonction de la quantité totale dans les différents champs Quantité sur les lignes de commande globale de vente.

• Sur le raccourci Facturation, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant l’intégralité de la quantité dans les champs Qté à facturer des lignes de la commande vente en cours.
• Sur le raccourci Livraison, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant l’intégralité de la quantité dans les champs Qté à recevoir des lignes de la commande vente en cours.
• Sur le raccourci Acompte, vous pouvez visualiser des informations récapitulatives concernant les éventuels acomptes.
• Sur le raccourci Fournisseur, vous pouvez visualiser certaines informations de base concernant le fournisseur.

Pour afficher des lignes de commande vente ouverte non validées et validées

Le lien entre la commande ouverte vente et la commande vente d'origine, et n'importe quel autre document vente, est conservé après validation en tant que liste des lignes facture validées et non validées de commande vente.

1. Choisissez l’icône pour entrer Commandes générales de vente, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la commande vente ouverte que vous souhaitez afficher.
3. Pour visualiser les écritures non validées, sélectionnez la ligne en question, sélectionnez l’action Ligne, puis l’action Lignes non validées. Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Désignation
Ordres	Spécifie les commandes ouvertes associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Spécifie les factures ouvertes associées à la ligne sélectionnée. Ouvrez les factures associées manuellement à une commande ouverte en entrant le numéro de commande ouverte dans la ligne facture vente.
Commandes de retour	Spécifie les commandes retour ouvertes associées à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Spécifie les avoirs ouverts associés à la ligne sélectionnée.

4. Pour visualiser les écritures validées, sélectionnez la ligne en question, sélectionnez l’action Ligne, puis l’action Lignes validées. Choisissez l'une des options suivantes.

Option	Désignation
Expéditions	Livraisons validées associées à la ligne sélectionnée.
Factures	Factures validées associées à la ligne sélectionnée.
Accusés de réception	Réceptions retour validées associés à la ligne sélectionnée.
Notes de crédit	Avoirs validés associés à la ligne sélectionnée.

5. Sur la page Lignes vente, sélectionnez l’action Afficher document pour afficher l’écriture.

Voir aussi

Ventes
Créer des commandes d’assemblage de couvertures
Mise en place des ventes
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central