Envoyer des documents électroniques

Note

Le contenu de cet article s’applique uniquement aux versions de Dynamics 365 Business Central sorties avant la 2e vague de lancement 2023. Dans la 2e vague de lancement 2023, une nouvelle fonctionnalité pour les documents électroniques est incluse. Pour en savoir plus, consultez Configurer des documents électroniques.

La version générique de Business Central prend en charge l’envoi de factures et d’avoirs électroniques au format PEPPOL, qui est pris en charge par les principaux fournisseurs de services d’échange de documents. Un fournisseur de services d'échange de documents affecte des documents électroniques entre partenaires commerciaux. Pour assurer la prise en charge d'autres formats de documents électroniques, vous pouvez utiliser l'infrastructure d'échange de données.

Dans la version générique de Business Central, un service d’échange de documents est préconfiguré et prêt à être installé pour votre société. Pour plus d'informations, reportez vous à Configurer un service d'échange de document. Cependant, dans certains cas, vous devez installer une application. Pour plus d’informations, voir FAQ Facturation électronique.

Pour envoyer une facture vente en tant que document PEPPOL électronique, sélectionnez l’option Document électronique dans la boîte de dialogue Valider et envoyer. Vous pouvez également définir le profil d’envoi de document par défaut du client à partir de cette boîte de dialogue. Au préalable, vous devez configurer différentes données de base, telles que les informations sur la société, les clients, les articles, et les unités de mesure. Celles-ci sont utilisées pour identifier les partenaires commerciaux et les articles lors de la conversion des données des champs dans Configurer l'envoi et la réception de documents électroniques.

Envoyer une facture vente électronique

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures vente, puis sélectionnez le lien associé.

2. Créez une facture vente.

3. Lorsque la facture vente est prête à être émise, sélectionnez l’action Valider et envoyer.

   Si le profil d’envoi par défaut du client est Document électronique, il s’affichera dans la boîte de dialogue Valider et envoyer une confirmation. De cette façon, il vous suffit d’opter pour le bouton Oui pour valider et envoyer la facture par voie électronique dans le format sélectionné.

4. Dans la boîte de dialogue Valider et envoyer une confirmation, cliquez sur le bouton AssistEdit situé à droite du champ Envoyer le document à.

5. Dans la boîte de dialogue Envoyer le document à, dans le champ Document électronique, sélectionnez Via le service d'échange de documents.

6. Dans le champ Format, sélectionnez PEPPOL.

7. Cliquez sur le bouton OK. La boîte de dialogue Valider et envoyer une confirmation s'affiche. Document électronique (PEPPOL) est ajouté au champ Envoyer le document à.

8. Cliquez sur le bouton Oui.

   La facture vente enregistrée est validée et envoyée au client au format PEPPOL.

   Note

   Vous pouvez également envoyer une facture vente validée en tant que document électronique. La procédure est la même que celle décrite dans cette rubrique pour les documents vente non validés. Sur la page Facture vente enregistrée, sélectionnez l’action Journal des activités pour afficher le statut du document électronique.

Voir aussi

Facturation des ventes
Configuration des profils d’envoi de documents
Configuration de l’envoi et de la réception de documents électroniques
Configurer un service d'échange de document
Configuration des définitions d’échange de données
Échanger des données par voir électronique
FAQ sur la facturation électronique
Fonctionnalités marché

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