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Créer des modèles d’e-mail pour les événements transactionnels

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Cet article décrit comment créer, charger et configurer des modèles d’e-mail pour les événements transactionnels dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Dynamics 365 Commerce fournit une solution prête à l’emploi pour l’envoi d’e-mails qui alertent les clients sur des événements transactionnels. Par exemple, des e-mails peuvent être envoyés lorsqu’une commande est passée, est prête à être récupérée ou a été expédiée. Cet article décrit les étapes de création, de téléchargement et de configuration des modèles d’e-mail utilisés pour envoyer des e-mails transactionnels.

Types de notification

Les notifications peuvent être configurées pour informer les clients par e-mail lorsque des événements spécifiques se produisent dans le cadre de la commande et du cycle de vie du client. Pour configurer les notifications, vous devez mettre en correspondance un modèle d’e-mail avec un type de notification en créant un profil Commerce de notification par e-mail. Pour plus d’informations sur la configuration des profils de notification par e-mail, voir Configurer un profil de notification par e-mail.

Dynamics 365 Commerce prend en charge les types de notification suivants.

Commande créée

Le type de notification Commande créée est déclenché lorsqu’une nouvelle commande client est créée dans Commerce Headquarters.

Note

Le type de notification Commande créée n’est pas déclenché pour les transactions au comptant sans livraison qui se produisent à un terminal de point de vente (PDV). Dans ce cas, un reçu envoyé par e-mail et/ou imprimé est généré à la place. Pour plus d’informations, voir Envoyer des accusés de réception par e-mail depuis Store Commerce.

Commande confirmée

Le type de notification Commande confirmée est déclenché lorsqu’un document de confirmation de commande est généré pour une commande client dans Commerce Headquarters.

Prélèvement terminé

Le type de notification Prélèvement terminé est déclenché lorsqu’une liste de prélèvement pour une commande est marquée comme terminée dans Commerce Headquarters.

Note

Le type de notification Prélèvement terminé n’est pas déclenché lorsqu’un article est marqué comme prélevé sur un terminal de PDV.

Emballage terminé

Le type de notification Emballage terminé est déclenché lorsqu’un bon de livraison est généré pour une commande dans Commerce Headquarters sur un terminal de PDV.

Le type de notification Emballage terminé prend en charge les espaces réservés d’e-mail supplémentaires suivants pour faciliter la fonctionnalité Commande prête pour l’enlèvement et la fonctionnalité de recherche de commande à partir d’e-mails transactionnels.

Nom de l’espace réservé Objectif
pickupstorename Nom du magasin où la commande est disponible pour enlèvement.
pickupstoreaddress Adresse du magasin où la commande est disponible pour enlèvement.
pickupstoreopenfrom Heure d’ouverture du magasin d’enlèvement.
pickupstoreopento Heure de fermeture du magasin d’enlèvement.
pickupchannelid ID de canal de magasin du magasin d’enlèvement.
packingslipid ID du bon de livraison de la commande qui sera enlevée.
confirmationid ID de confirmation de commande de la commande qui sera enlevée. (Cet identifiant est parfois appelé ID référence de canal.)

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités d’enregistrement des clients et de recherche de commandes, voir Configurer la géodétection et la redirection et Activer la recherche de commande pour les paiements sans inscription.

Commande prête pour l’enlèvement

Le type de notification Commande prête pour l’enlèvement est déclenché lorsqu’une commande est marquée comme emballée et que le mode de livraison est défini sur Prélèvement client sur une ou plusieurs lignes de commande.

Note

Le type de notification Commande prête pour l’enlèvement a été remplacé par le type de notification Emballage terminé. Ce type de notification est personnalisé par mode de livraison.

Commande expédiée

Le type de notification Commande expédiée est déclenché lorsqu’une commande dont le mode de livraison est Enlèvement hors magasin est facturée.

Note

Le type de notification Commande expédiée a été remplacé par le type de notification Commande facturée. Ce type de notification est personnalisé par mode de livraison.

Commande facturée

Le type de notification Commande facturée est déclenché lorsqu’une commande client est facturée dans un PDV ou dans Commerce Headquarters.

Émettre une carte cadeau

Le type de notification Émettre une carte cadeau est déclenché lorsqu’une commande client contenant un produit de type carte-cadeau est facturée.

Note

L’e-mail de notification Émettre une carte cadeau est envoyé au destinataire de la carte-cadeau. Le destinataire de la carte cadeau est précisé dans Commerce Headquarters, sur une ligne de commande client individuelle dans l’onglet Emballage sous Détails de la ligne. Il peut être spécifié manuellement ou par programmation.

Le type de notification Émettre une carte cadeau prend en charge les espaces réservés supplémentaires suivants.

Nom de l’espace réservé Objectif
giftcardnumber Le numéro de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
availablebalance Le solde restant sur la carte-cadeau.
giftcardmessage Le message de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardpin Le code PIN de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau. (Cet espace réservé est spécifique aux cartes cadeaux externes.)
giftcardexpiration La date d’expiration de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau. (Cet espace réservé est spécifique aux cartes cadeaux externes.)
giftcardrecipientname Le nom du destinataire de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardbuyername Le nom de l’acheteur de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.

Pour plus d’informations sur les cartes-cadeaux, voir Cartes-cadeaux numériques e-commerce et Prendre en charge des cartes cadeaux externes.

Annulation de commande

Le type de notification Annulation de commande est déclenché lorsqu’une commande client est annulée dans Commerce Headquarters.

Client créé

Le type de notification Client créé est déclenché lorsqu’une nouvelle entité client est créée dans Commerce Headquarters.

Pour activer les notifications créées par le client dans Commerce headquarters, accédez à Retail et Commerce > Configuration du headquarters > Paramètres > Paramètres Commerce > Général. Dans la liste déroulante Profil de notification par e-mail, sélectionnez un profil de notification par e-mail contenant le type de notification créé par le client.

Par défaut, les événements créés par le client sont chargés vers headquarters avec la tâche par lot Synchroniser les demandes des clients et des canaux. Si vous souhaitez utiliser un appel de service en temps réel pour envoyer ces événements, définissez l’ID de messagerie du modèle créé par le client sur newCust. Toutefois, cela n’est pas recommandé, car les appels de service en temps réel sont des appels « lancer et oublier » et n’ont pas la logique de secours ou de nouvelle tentative fournie par les tâches par lots.

Remarque

Lorsque vous activez les notifications créées par le client, les clients créés dans tous les canaux de l’entité juridique recevront un e-mail créé par le client. Actuellement, les notifications créées par les clients ne peuvent pas être limitées à un seul canal.

Lorsqu’il est appelé via la tâche par lots, le type de notification créé par le client prend en charge l’espace réservé suivant.

Nom de l’espace réservé Description
customername Le prénom et le nom du client qui a créé un compte.

Lorsqu’il est appelé via appel de service en temps réel, le type de notification créé par le client prend en charge les espaces réservés suivants.

Nom de l’espace réservé Description
Name Le prénom et le nom du client qui a créé un compte.
Courrier électronique L’adresse e-mail du client qui a créé un compte.
Téléphone Le numéro de téléphone du client qui a créé un compte.
URL L’URL fournie par le client lors de la création du compte.

Prospect B2B approuvé

Le type de notification Prospect B2B approuvé est déclenché lorsque la demande d’intégration d’un prospect est approuvée dans Commerce Headquarters. Pour plus d’informations sur l’approbation ou le rejet des prospects B2B, voir Configurer l’utilisateur administrateur pour un nouveau partenaire commercial.

Le type de notification Prospect B2B approuvé prend en charge les espaces réservés supplémentaires suivants.

Nom de l’espace réservé Objectif
firstname Prénom du prospect B2B tel qu’il est saisi dans l’application.
lastname Nom du prospect B2B tel qu’il est saisi dans l’application.
company Nom de la société du candidat tel qu’il est saisi dans l’application.
email Adresse e-mail du prospect tel qu’elle est saisie dans l’application.
zipcode Code postal de l’adresse principale du prospect.
comments Commentaire que le prospect a saisi dans l’application.
storename Nom du canal où le prospect a été créé.
storeurl Vide par défaut. Une extension personnalisée doit être créée pour utiliser cet espace réservé.

Prospect B2B rejeté

Le type de notification Prospect B2B rejeté est déclenché lorsque la demande d’intégration d’un prospect est rejetée dans Commerce Headquarters. Pour plus d’informations sur l’approbation ou le rejet des prospects B2B, voir Configurer l’utilisateur administrateur pour un nouveau partenaire commercial.

Le type de notification Prospect B2B rejeté prend en charge les espaces réservés supplémentaires suivants.

Nom de l’espace réservé Objectif
firstname Prénom du prospect B2B tel qu’il est saisi dans l’application.
lastname Nom du prospect B2B tel qu’il est saisi dans l’application.
company Nom de la société du candidat tel qu’il est saisi dans l’application.

Créer un modèle d’e-mail

Avant de pouvoir mapper un événement transactionnel spécifique à un modèle d’e-mail, vous devez créer le modèle.

Pour créer un modèle d’e-mail, procédez comme suit.

  1. Dans Commerce Headquarters, accédez à Retail et Commerce > Paramétrage Headquarters > Modèles d’e-mail de l’organisation ou Administration d’organisation > Paramétrage > Modèles d’e-mail de l’organisation.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Définissez les champs suivants sous Général :

    • ID e-mail – L’ID e-mail est l’identifiant unique d’un modèle. C’est la valeur qui s’affiche lorsque vous sélectionnez un modèle à mettre en correspondance avec un événement.
    • Description de l’email - Vous pouvez utiliser ce champ facultatif pour fournir une description du modèle. La valeur que vous entrez n’apparaît que dans Commerce headquarters.
    • Nom de l’expéditeur - Le nom que vous entrez apparaît dans le champ « De » de la plupart des clients de messagerie.
    • E-mail de l’expéditeur - Saisissez l’adresse e-mail à utiliser pour les e-mails envoyés à l’aide de ce modèle.
    • Code de langue par défaut - Ce champ spécifie la version localisée de l’e-mail envoyé par défaut, si le canal qui invoque ce modèle ne spécifie pas de langue.

  4. Sous Contenu du message électronique, sélectionnez Nouveau.

  5. Dans le champ Langue, entrez la langue du modèle d’e-mail. Vous pourrez ajouter plus de langues et de modèles localisés ultérieurement.

  6. Dans le champ Objet, entrez l’objet de l’e-mail qui doit apparaître dans le champ objet de l’e-mail.

  7. Sélectionnez Modifier pour télécharger votre modèle d’e-mail.

Créer un corps de message électronique en HTML

Le corps du message de votre e-mail est composé en HTML. Vous pouvez utiliser n’importe quelle mise en page, style et image de marque pris en charge par le format HTML et les feuilles de style en cascade en ligne (CSS). Vous pouvez également utiliser des images, si vous les hébergez sur un point de terminaison Web accessible au public. Pour ajouter une image, entrez son URL dans l’attribut src de la balise <img> HTML.

Note

Les clients de messagerie imposent des restrictions de mise en page et de style qui pourraient nécessiter des ajustements du HTML et du CSS que vous utilisez pour le corps du message. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les meilleures pratiques de création de code HTML que les clients de messagerie les plus populaires prendront en charge.

Ajouter des espaces réservés au corps du message électronique

Votre e-mail peut contenir des espaces réservés qui sont remplacés par des valeurs spécifiques au client et à la transaction lors de la génération de l’e-mail. Les espaces réservés sont toujours entourés de signes de pourcentage (%) et sont insérés directement dans le document HTML.

Voici un exemple.

<p>
    Hello %customername%,<br />
    Order number %salesid%, can be picked up from the <b>%pickupstorename%</b> store.
</p>

Espaces réservés de la commande (au niveau de la commande client)

Les espaces réservés suivants récupèrent et affichent les données définies au niveau de la commande client (par opposition au niveau de la ligne de vente).

Nom de l’espace réservé Objectif
customername Le nom du client ayant passé la commande.
customeraddress L’adresse du client.
customeremailaddress L’adresse e-mail que le client a saisie lors du paiement.
salesid L’ID ventes de la commande.
orderconfirmationid L’ID intercanal qui a été généré lors de la création de la commande.
channelid L’ID du canal de vente au détail ou en ligne par lequel la commande a été passée.
deliveryname Le nom spécifié pour l’adresse de livraison.
deliveryaddress L’adresse de livraison des commandes expédiées.
deliverydate La date de livraison.
shipdate La date d’expédition.
modeofdelivery Le mode de livraison de la commande.
ordernetamount Le montant total de la commande, moins le montant total de la taxe.
discount La remise totale pour la commande.
charges Le total des frais pour la commande.
tax Le montant total de la taxe pour la commande.
total Le montant total de la commande.
storename Le nom du magasin où la commande a été passée.
storeaddress L’adresse du magasin ayant passé la commande.
storeopenfrom L’heure d’ouverture du magasin ayant passé la commande.
storeopento L’heure de fermeture du magasin ayant passé la commande.
pickupstorename Le nom du magasin où la commande sera récupérée.*
pickupstoreaddress L’adresse du magasin où la commande sera récupérée.*
pickupopenstorefrom L’heure d’ouverture du magasin où la commande sera récupérée.*
pickupopenstoreto L’heure de fermeture du magasin où la commande sera récupérée.*
pickupchannelid L’ID de canal du magasin qui est spécifié pour un mode de livraison en retrait.*
packingslipid L’ID du bon de livraison qui a été généré lorsque les lignes d’une commande ont été emballées.*

* Ces espaces réservés renvoient des données uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour le type de notification Commande prête pour l’enlèvement.

Espaces réservés de la ligne de commande (au niveau de la ligne de vente)

Les espaces réservés suivants récupèrent et affichent des données pour des produits (lignes) individuels dans la commande client.

Nom de l’espace réservé Objectif
productid

L’ID du produit. Cet ID prend en compte les variantes.

Remarque : Cet espace réservé a été remplacé par lineproductrecid.
lineproductrecid L’ID du produit. Cet ID prend en compte les variantes. Il identifie de manière unique un article au niveau de la variante.
lineitemid L’ID de niveau produit du produit. (Cet ID ne prend en compte les variantes.)
lineproductvariantid L’ID de la variante de produit.
lineproductname Nom du produit.
lineproductdescription La description du produit.
linequantity Le nombre d’unités commandées pour la ligne, plus l’unité de mesure (par exemple, ea ou paire).
lineunit L’unité de mesure de la ligne.
linequantity_withoutunit Le nombre d’unités commandées pour la ligne, sans l’unité de mesure.
linequantitypicked Quand l’événement PickOrder est utilisé, le nombre d’unités qui ont été récupérées. Autrement, 0 (zéro).
linequantitypicked_withoutunit Quand l’événement PickOrder est utilisé, le nombre d’unités qui ont été sélectionnées, sans l’unité de mesure. Autrement, 0 (zéro).
linequantitypacked Quand les événements PackOrder et Commande prête pour l’enlèvement sont utilisés, le nombre d’unités qui ont été emballées. Autrement, 0 (zéro).
linequantitypacked_withoutuom Quand les événements PackOrder et Commande prête pour l’enlèvement sont utilisés, le nombre d’unités qui ont été emballées, sans l’unité de mesure. Autrement, 0 (zéro).
linequantityshipped Toujours 0, sauf lorsque des événements spécifiques sont utilisés, comme décrit dans la ligne suivante.
linequantityshipped_withoutuom Quand l’événement ShipOrder est utilisé, le nombre d’unités qui ont été sélectionnées, sans l’unité de mesure. Autrement, 0 (zéro).
lineprice Le prix d’une seule unité.
linenetamount Le prix de la ligne une fois que le nombre d’unités et la remise sont appliqués.
linediscount La remise pour une unité individuelle.
lineshipdate La date d’expédition de la ligne.
linedeliverydate La date de livraison de la ligne.
linedeliverymode Le mode de livraison de la ligne.
linedeliveryaddress L’adresse de livraison de la ligne.
linepickupdate La date de retrait que le client a spécifiée, pour les commandes qui utilisent un mode de livraison en retrait.
linepickuptimeslot La plage de retrait que le client a spécifiée, pour les commandes qui utilisent un mode de livraison en retrait.
giftcardnumber Le numéro de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardbalance Le solde de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardmessage Le message de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardpin Code PIN de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau. (Cet espace réservé est spécifique aux cartes cadeaux externes.)
giftcardexpiration La date d’expiration de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau. (Cet espace réservé est spécifique aux cartes cadeaux externes.)
giftcardrecipientname Le nom du destinataire de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
giftcardbuyername Le nom de l’acheteur de la carte cadeau, pour les produits du type de la carte cadeau.
lineproductvariantinfo Les dimensions de la variante pour la ligne.

Format des espaces réservés de ligne de commande dans le corps du message électronique

Lorsque vous créez le code HTML pour les lignes de commande individuelles dans le corps du message électronique, entourez le bloc extensible de code HTML et les espaces réservés pour les lignes avec les espaces réservés suivants. Notez que les espaces réservés se trouvent à l’intérieur des balises de commentaire HTML.

<!--%tablebegin.salesline%-->

(Insert the repeating block of HTML and placeholders for individual lines here.)

<!--%tableend.salesline%-->

Voici un exemple.

<table>
    <tr>
        <td>Product name</td>
        <td>Quantity</td>
        <td>Price</td>
    </tr>
    <!--%tablebegin.salesline%-->
    <tr>
        <td>%lineproductname%</td>
        <td>%linequantity_withoutunit%</td>
        <td>%lineprice%</td>
    </tr>
    <!--%tableend.salesline%-->
</table>

Créer un modèle pour les tickets de caisse envoyés par e-mail

Les tickets de caisse peuvent être envoyés par e-mail aux clients qui effectuent des achats dans un point de vente au détail (PDV). En général, les étapes de création du modèle de ticket de caisse envoyé par e-mail sont les mêmes que celles de création de modèles pour d’autres événements transactionnels. Cependant, les modifications suivantes sont requises :

  • L’espace réservé %message% est utilisé pour insérer le texte du ticket de caisse dans l’e-mail. Pour vous assurer que le corps du ticket de caisse s’affiche correctement, entourez l’espace réservé %message% avec des balises <pre> et </pre> HTML.
  • L’espace réservé %receiptid% peut être utilisé pour afficher un code QR ou un code barres représentant l’ID du ticket de caisse. (Les codes QR et les codes barres sont générés de manière dynamique et diffusés par un service tiers.) Pour plus d’informations sur la façon d’afficher un code QR ou un code barres dans un ticket de caisse envoyé par e-mail, voir Ajouter un code QR ou un code barres aux e-mails transactionnels et de ticket de caisse.

Télécharger l’e-mail au format HTML

Après avoir créé et testé le code HTML de votre corps de message, il doit être téléchargé vers Commerce headquarters. Actuellement, le courrier électronique au format HTML ne peut pas être exporté. Par conséquent, vous devez conserver la copie principale de votre code HTML en dehors de Commerce headquarters.

Pour télécharger un modèle d’e-mail nouveau ou modifié au format HTML, procédez comme suit.

  1. Dans Commerce Headquarters, accédez à Retail et Commerce > Configuration du headquarters > Modèles d’e-mail d’organisation.
  2. Sélectionnez la ligne de la langue pour laquelle vous souhaitez ajouter ou remplacer du HTML. Vous pouvez également sélectionner Nouveau pour créer une ligne pour une nouvelle langue.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez Parcourir. Accédez au document HTML que vous souhaitez télécharger, sélectionnez-le, puis sélectionnez Ouvrir.
  5. Sélectionnez Charger.
  6. Une fois que votre e-mail au format HTML apparaît dans la fenêtre d’aperçu, cliquez sur OK.
  7. Assurez-vous que la case à cocher A un corps est cochée pour la ligne.

Si vous avez déjà configuré Commerce Headquarters pour envoyer des e-mails, votre nouvel e-mail ou celui mis à jour sera envoyé à tous les clients qui effectuent une transaction qui appelle l’événement mappé au modèle.

Pour plus d’informations sur la configuration des e-mails dans Dynamics 365 Commerce, voir Configurer et envoyer un e-mail.

Ressources supplémentaires

Configurer un profil de notification par e-mail

Configuration et envoi d’e-mail

Paramétrage des envois de tickets de caisse par e-mail

Envoyer des accusés de réception par courrier électronique depuis Store Commerce