Partager via

Espace de travail de facturation de collaboration fournisseur

  • Article

Cet article explique comment afficher des factures fournisseur et envoyer des factures depuis l’espace de travail Facturation de collaboration fournisseur.

L’espace de travail de facturation de collaboration fournisseur permet d’afficher les informations de facture fournisseur et d’envoyer des factures au système à l’aide des fonctionnalités de workflow.

Espace de travail de facturation de collaboration fournisseur

Vignettes récapitulatives

Les vignettes Synthèse fournissent une vue d’ensemble des factures du fournisseur sélectionné. Vous pouvez afficher les factures selon leur état.

  • Les brouillons de factures n’ont pas été envoyés au workflow.
  • Les factures soumises et non approuvées sont les factures que le fournisseur a envoyées, mais qui n’ont pas été validées dans l’application.
  • Les factures approuvées et non réglées sont celles qui ont été validées, mais qui n’ont pas été entièrement réglées.
  • Les factures payées sont celles qui ont été complètement réglées dans l’application.

Cliquez sur une vignette pour ouvrir une vue filtrée de la page Liste des factures.

Listes tabulaires

Dans la section Listes tabulaires, le statut de la facturation est réparti de manière similaire aux vignettes de synthèse : listes Brouillon et Envoyées, Non approuvées. Tandis que dans l’état Brouillon, une facture peut être envoyée au workflow ou être supprimée. La dernière liste tabulaire est un moyen de rechercher des factures. Vous pouvez définir les filtres au fil de la recherche, afin d’accélérer celle-ci.

Page de liste Toutes les factures fournisseur

Vous pouvez afficher toutes les factures fournisseurs validées ou non validées dans la page de liste Factures de la collaboration du fournisseur. Vous pouvez utiliser cette page de liste pour afficher le statut de paiement des factures. Les statuts de règlement incluent Non validée, Impayée, Partiellement payée et Totalement payée.

Création d’une facture à partir d’une commande fournisseur

Vous pouvez créer une nouvelle facture fournisseur en sélectionnant l’action Nouveau sous l’espace de travail de facturation de collaboration fournisseur.

La boîte de dialogue de confirmation vous demandera les informations suivantes :

  • Numéro commande fournisseur

  • Numéro de facture

    Note

    Le numéro de facture doit être fourni par le fournisseur.

  • Date de la facture

  • Description de la facture

Si le fournisseur fournit le numéro de commande fournisseur, la facture est associée à la commande fournisseur. Par défaut, toutes les lignes de la commande fournisseur s’afficheront sur la nouvelle facture. Vous pouvez modifier les informations sur la quantité et le coût avant d’envoyer la facture fournisseur au système de workflow. En outre, vous pouvez joindre des fichiers, des notes, des images, et des URL à une facture avant de l’envoyer.

Si le fournisseur ne fournit pas le numéro de commande fournisseur, la facture est considérée comme une facture sans commande fournisseur. Les fournisseurs peuvent créer des factures sans commande fournisseur en fonction des articles dont les catégories d’approvisionnement ont été accordées.

Pour plus d’informations, voir Collaboration fournisseur avec des fournisseurs externes.