Paramétrer des signataires pour l’impression d’écrans
Pour les entités juridiques situées en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Russie, vous pouvez configurer des signataires et des titres pour les clients et les fournisseurs qui impriment des documents tels que des factures et des mandats.
Paramétrer des valeurs par défaut
Pour configurer les signataires des documents qu’une entreprise imprime, utilisez la page Officiels. Vous pouvez configurer les signataires et leurs titres à la fois pour l’entreprise et pour les clients ou les fournisseurs, en fonction du type de document. Le tableau suivant décrit les onglets de la page Officiels.
Tabulation | Description |
---|---|
Général(e) | Ajoutez des postes et des informations associées pour les signataires (directeur et chef comptable) qui peuvent signer des documents imprimés de tous types. |
Comptabilité | Ajoutez le poste et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents financiers internes suivants liés aux flux de trésorerie :
|
Commandes client | Ajoutez les postes et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents principaux sortants suivants liés aux clients :
|
Commandes fournisseur | Ajoutez les postes et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents principaux entrants suivants liés aux fournisseurs :
|
Gestion des stocks | Ajoutez des postes et des informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents d’entrepôt suivants lorsque des immobilisations corporelles sont délivrées à un client ou reçues d’un fournisseur :
|
* Ce type de document est disponible uniquement pour les entités juridiques dont l’adresse principale est en Russie. Le tableau suivant décrit les champs de la page Officiels.
Champ | Description |
---|---|
Position | Sélectionnez le titre du message du signataire. |
Name | Sélectionnez le nom du signataire. Les noms dans la liste proviennent soit de la table Contacts, soit de la table Employés, selon le type de signataire (c’est-à-dire selon que la case Le nôtre est cochée). Si le nom du signataire ne figure pas dans la liste, saisissez manuellement son nom complet. |
Titre de la fonction | Sélectionnez le poste du signataire. Si le titre du signataire ne figure pas dans la liste, saisissez manuellement son titre. |
Code de compte | Indiquez si le signataire peut signer tous les documents du type de document sélectionné ou uniquement les documents destinés à un client ou un fournisseur spécifique. |
Relation de compte | Sélectionnez le compte client ou fournisseur associé au code de compte sélectionné. Ce champ n’est disponible que si vous sélectionnez Enregistrement dans le champ Code de compte. |
Le nôtre | Une case à cocher activée indique que la position est interne. |
Association avec l’entrepôt | Sélectionnez si le signataire est affecté à tous les entrepôts ou uniquement à un entrepôt spécifique. Les options suivantes sont disponibles :
|
Warehouse | Sélectionnez le code entrepôt qui correspond à l’entrepôt auquel le signataire est affecté. Ce champ n’est disponible que si vous sélectionnez Enregistrement dans le champ Association à l’entrepôt. |
Configurer un code de séquence de numéros pour les officiels
Vous pouvez attribuer un code de séquence de numéros aux officiels dans la section Souches de numéros de la page Entités juridiques. Permet de sélectionner un code souche de N° pour la référence ID de session des officiels.
Modifier les signataires dans les documents principaux
La fonctionnalité Officiels affiche les signataires prédéfinis par défaut à partir du tableau Officiels. Sur la page Validation de la facture, dans l’onglet Officiels, vous pouvez modifier le nom et le titre d’un signataire sur le document principal pour les types de documents suivants :
- Facture client
- Facture fournisseur
- Expédier l’ordre de transfert
- Commande de disponibilités
Remarque : Une fois qu’un document est validé, les officiels ne peuvent pas être modifiés.