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Déployer et installer Dynamics 365 App for Outlook

Cette rubrique explique comment configurer et déployer Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec les applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation et Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9), et les applications pilotées par modèle Power Apps qui s’exécutent sur Microsoft Dataverse.

Note

La configuration du multiplexage ne réduit pas le nombre de licences requises pour accéder aux applications Dynamics 365. Pour plus d’informations, voir Résumé des licences de multiplexage.

Conditions préalables

Les conditions préalables suivantes sont requises avant de commencer la configuration.

Étape 1 : Configurer la méthode de synchronisation par défaut

Pour utiliser Dynamics 365 App for Outlook, vous devez définir la synchronisation côté serveur pour le traitement de vos e-mails. Pour plus d’informations sur la synchronisation des e-mails, consultez Définir la synchronisation des e-mails entrants et sortants

  1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Personnalisations de paramètres.

  2. Accédez à Paramètres>Administration, puis Paramètres système.

    Accédez à Paramètres système.

  3. Sélectionnez l’onglet Courrier et définissez Traiter le courrier électronique sur Synchronisation côté serveur.

    Sélectionner la synchronisation côté serveur.

Étape 2 : Tester la configuration de la messagerie et activer ces boîtes aux lettres

Activez et testez vos boîtes aux lettres d’utilisateurs afin qu’ils puissent utiliser Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Personnalisations de paramètres.

  2. Accédez à Paramètres>Configuration de la messagerie, puis sélectionnez Boîtes aux lettres.

    Accéder aux Paramètres des boîtes aux lettres.

  3. Sélectionnez la vue Boîtes aux lettres actives, puis sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester et activer.

    Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous souhaitez activer.

  4. Dans la barre de commandes, sélectionnez APPROUVER L’ADRESSE DE MESSAGERIE, puis sélectionnez OK.

    Sélectionner Approuver l’adresse de messagerie.

  5. Une fois approuvé, sélectionnez TESTER ET ACTIVER LA BOÎTE AUX LETTRES.

    Sélectionner Tester et activer la boîte aux lettres.

  6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK.

    Sélectionner OK pour confirmer.

Vous devrez peut-être attendre que le système traite les mises à jour. Plus vous activez de boîtes aux lettres, plus cela peut prendre de temps.

Étape 2.1 : Vérifier la configuration

Pour vérifier que la boîte aux lettres est correctement configurée, ouvrez la boîte aux lettres que vous avez testée à l’étape précédente.

Si la configuration est réussie, la section Résultats des tests de configuration passera de Ne pas exécuter à Succès.

Ouvrir une boîte aux lettres pour vérifier qu’elle est correctement configurée.

Étape 3 : Fournir un accès aux rôles de sécurité

Le rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook est accessible depuis la build 9.1.0.4206 ou de version ultérieure. Si un utilisateur ne possède pas ce rôle de sécurité ou ses privilèges sous-jacents, il reçoit l’erreur suivante : Vous n’avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres. Vous devez ajouter des utilisateurs à ce rôle afin qu’ils puissent utiliser Dynamics 365 App for Outlook. Cela garantit que les utilisateurs disposent des privilèges de base requis pour accéder à App for Outlook.

D’autres privilèges de sécurité en plus des privilèges de base, associés au rôle d’utilisateur, activeront d’autres fonctionnalités. Par exemple, si un utilisateur dispose du privilège de création sur la table Prospect, en plus du rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook, il verra un courrier électronique être résolu en une table Prospect le cas échéant.

L’application pour Outlook nécessite également que la synchronisation côté serveur soit correctement configurée avec les rôles de sécurité minimum requis par le service. Ces rôles sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Nom du privilège Tableau Emplacement (onglet) dans rôle de sécurité
prvReadEmailServerProfile EmailServerProfile Gestion des entreprises
prvWriteMailbox Boîte aux lettres Gestion des entreprises
prvReadMailbox Boîte aux lettres Gestion des entreprises
prvReadOrganization Organisation Gestion des entreprises
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook Gestion d’entreprise > Privilèges liés à la confidentialité
prvReadActionCard ActionCard Enregistrements principaux
prvDeleteActivity Activité Enregistrements principaux
prvAppendActivity Activité Enregistrements principaux
prvWriteActivity Activité Enregistrements principaux
prvCreateActivity Activité Enregistrements principaux
prvReadActivity Activité Enregistrements principaux
prvAppendToActivity Activité Enregistrements principaux
prvReadConnection Connexion Enregistrements principaux
prvAssignContact Contact Enregistrements principaux
prvReadContact Contact Enregistrements principaux
prvWriteContact Contact Enregistrements principaux
prvCreateContact Contact Enregistrements principaux
prvDeleteContact Contact Enregistrements principaux
prvReadUserQuery Vue enregistrée Enregistrements principaux
prvReadQueue File d’attente Enregistrements principaux
prvReadQuery Affichage Personnalisation
prvReadIncident Case Service
prvSearchAvailability   Gestion des services > Privilèges divers
prvOverrideCreatedOnCreatedBy   Gestion d’entreprise > Privilèges divers

Note

Si vous créez une équipe et ajoutez l’équipe au rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook, cela ne propage pas automatiquement les privilèges aux utilisateurs de cette équipe. Cela s’applique également aux rôles personnalisés dotés du privilège Utiliser Dynamics 365 Appf for Outlook .

  1. Pour ajouter des utilisateurs au rôle de sécurité App for Outlook, à partir de votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Personnalisations de paramètres.

  2. Accédez à Paramètres>Sécurité, puis sélectionnez Utilisateurs.

    Sélectionner les paramètres utilisateur.

  3. Sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis sélectionnez Gérer les rôles.

    Sélectionnez Gérer les rôles.

  4. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles utilisateur, sélectionnez le rôle de sécurité Dynamics 365 App for Outlook que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs, puis sélectionnez OK.

    Sélectionner le rôle utilisateur.

Étape 4 : Installer App for Outlook

Suivez ces étapes pour pousser Dynamics 365 App for Outlook vers les utilisateurs sélectionnés, à tous les utilisateurs, ou demandez aux utilisateurs de l’installer eux-mêmes selon leurs besoins.

Important

Pour les environnements dans Microsoft Dataverse, un administrateur peut obtenir la solution App for Outlook à partir de Microsoft AppSource. Après vous être connecté à AppSource, choisissez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer App for Outlook. Pour en savoir plus, consultez Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Votre Dataverse organisation doit disposer d’un Dataverse store pour que AppSource l’installation réussisse.

  1. Pour pousser l’application à vos utilisateurs, à partir de votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Personnalisations de paramètres.

  2. Accédez à Paramètres>Dynamics 365 App for Outlook.

    Accéder à Dynamics 365 App for Outlook.

  3. La page Démarrer avec Microsoft Dynamics 365 App for Outlook répertorie tous les utilisateurs éligibles pouvant utiliser App for Outlook. Vous disposez de plusieurs options pour déployer l’application auprès de vos utilisateurs :

    • Option 1 : cochez la case pour ajouter automatiquement App for Outlook à tous les utilisateurs éligibles. Si le courrier électronique d’un utilisateur via la synchronisation côté serveur, aucune action n’est nécessaire pour leur activer l’application.

      Déployer automatiquement l’application.

    • Option 2 : Sélectionnez AJOUTER UNE APPLICATION POUR LES UTILISATEURS ÉLIGIBLES pour déployer l’application sur tous les utilisateurs correctement configurés. Le Statut va passer à En attente.

      Déployer automatiquement l’application pour les utilisateurs éligibles.

    • Option 3 : Poussez l’application pour certains utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis sélectionnez Ajouter App for Outlook.

      Déployer automatiquement l’application pour certains utilisateurs.

  4. Le statut passera à Ajoutée à Outlook et l’application sera disponible pour vos utilisateurs.

    Le statut passe à Ajoutée à Outlook.

L’application apparaîtra dans le ruban Outlook pour les utilisateurs ajoutés.

Ouvrir le volet App for Outlook.

Demander aux utilisateurs d’installer eux-mêmes App for Outlook

  1. Depuis votre application, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Personnalisations de paramètres.

  2. Sélectionnez le bouton Paramètres Bouton Paramètres., puis sélectionnez Applications pour Applications Dynamics 365.

    Sélectionner les applications pour Applications pour Dynamics 365.

  3. Sur l’écran Applications pour Applications Dynamics 365, sous Dynamics 365 App for Outlook, les utilisateurs cliquent sur Ajouter l’application à Outlook.

Pour déployer vers les utilisateurs des applications Dynamics 365 (local)

Procédez comme suit si vous utilisez les applications Dynamics 365 (localement).

Résolution des problèmes d’installation

  1. Si vous ne voyez pas Dynamics 365 App for Outlook lorsque vous cliquez sur le bouton Paramètres Bouton Paramètres., vérifiez que vous avez activé la fonctionnalité.

  2. Si vous ou vos utilisateurs rencontrez des problèmes pour installer Dynamics 365 App for Outlook, cela peut être dû au fait que la boîte aux lettres Exchange est actuellement liée à un autre environnement Microsoft Dataverse ou à une autre organisation Customer Engagement (on-premises). Une boîte aux lettres (adresse de messagerie) Exchange ne peut synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches qu’avec une seule organisation ; un utilisateur appartenant à cette organisation ne peut synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches qu’avec une seule boîte aux lettres Exchange. Vous pouvez remplacer le paramètre enregistré dans Exchange si vous souhaitez modifier la principale organisation de synchronisation. Pour plus d’informations, consultez cet article de la Base de connaissances.