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Prévoir les recettes futures grâce à la prévision des primes

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Les prévisions Premium aident les vendeurs et les gestionnaires à améliorer la précision de leurs prévisions en fournissant des projections de prévisions basées sur des données. Pour y parvenir, les prévisions Premium utilisent des modèles basés sur l’IA qui examinent les données historiques et le pipeline des ventes pour prédire les résultats futurs des revenus.

Important

Les prévisions Premium ne sont pas disponibles sur Government Community Cloud (GCC), en France et en Inde.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système ou gestionnaire de prévisions
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Fonctionnalités disponibles dans la prévision premium

Les fonctionnalités premium suivantes sont disponibles avec la licence Sales Premium. Avant de commencer, assurez-vous que les prévisions sont activées. More information: Configurer les prévisions dans votre organisation.

Prévisions

Fournit des prévisions basées sur l’IA qui aident les vendeurs et les gestionnaires à comprendre les revenus que leur équipe des ventes peut réaliser. Ces prévisions sont calculées sur la base de données historiques et du pipeline de ventes actuel, et sont disponibles à chaque niveau de la hiérarchie. Une ventilation détaillée est également fournie.

Pour vérifier que la fonction de prévision prédictive est activée dans votre organisation, accédez à Changer de zone>Paramètres de l’application>Configuration des prévisions. La colonne Prédiction apparaît dans une grille de prévision lorsque vous la sélectionnez comme colonne. Pour en savoir plus, voir Choisir une disposition et des colonnes.

Note

  • La colonne Prévisions est désormais disponible pour toutes les hiérarchies avec l’entité de cumul en tant qu’Opportunité.
  • Toutes les opportunités sous-jacentes doivent avoir des utilisateurs du système en tant que propriétaires pour que les prévisions prédictives soient prises en compte lors de la génération des valeurs.

Après avoir activé les prévisions pour la première fois, les prévisions prédictives mettent environ deux heures pour afficher les données dans la colonne.

Pour plus d’informations : Configurer les prévisions dans votre organisation.

Avant de commencer à utiliser la prévision prédictive, vous devez tenir compte des éléments suivants :

  • Plus de 10 opportunités fermées avec des valeurs remplies pour les champs– Valeur actuelle, Date de fermeture réelle, Valeur estimée et Date de clôture estimée.

  • Opportunités ouvertes avec des valeurs remplies pour les champs Valeur estimée et Date de clôture estimée.

  • Les données doivent être réelles comme dans les scénarios d’utilisation pour les opportunités fermées et ouvertes. Par exemple, la date de création de l’opportunité doit être antérieure à la date de clôture.

  • Le service de prévision prédictive sélectionne le modèle de prévision en fonction des données disponibles ; ainsi, un plus grand volume d’opportunités fermées avec des valeurs plus complètes se traduira par des prévisions plus précises.

  • Les filtres supplémentaires créés pour la prévision n’affectent pas négativement le résultat du modèle de prévision prédictive.

  • Pour optimiser la précision du modèle de prévision prédictif, envisagez d’activer et de publier la notation prédictive de l’opportunité. Pour en savoir plus, voir Notation prédictive de l’opportunité.

Snapshots

Note

À partir du 30 juin 2024, vous ne pourrez plus activer de captures instantanées pour les nouvelles configurations de prévision. En savoir plus.

Les organisations commerciales peuvent utiliser des instantanés pour « figer » les données de prévision à un moment donné. Pour en savoir plus sur l’utilisation des captures d’écran et sur la manière dont les transactions circulent entre deux captures d’écran, consultez Prendre des captures d’écran automatiquement et Analyser le flux des transactions entre les captures d’écran.

Graphique de tendances

Le graphique Tendances fournit une visualisation de la tendance de chaque montant prévisionnel au fil du temps, en le comparant à la prédiction de fin de période et au quota. Une ligne de réalisation prévue distincte est automatiquement créée pour projeter les revenus futurs au fil du temps.

L’option Afficher dans le graphique de tendances est disponible pour ajouter des colonnes de prévision au graphique de tendances lors de la configuration de la colonne dans la configuration de prévision. Seuls les types de colonnes Cumulé et Calculé peuvent être affichés dans le graphique de tendance. Pour en savoir plus, consultez Configurer des colonnes.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des graphiques de tendances, voir Comprendre la projection des prévisions grâce aux graphiques de tendances.

Organigramme

L’organigramme fournit une représentation visuelle de l’évolution des prévisions entre deux moments dans le temps. Pour en savoir plus, voir Analyser le flux des transactions entre les instantanés.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Utilisateurs du système et de l’application qui peuvent transférer des données vers Dataverse
Prendre des captures d‘écran automatiquement
Installer et configurer les fonctionnalités de Sales Insights Premium
Blog : Prévisions de ventes prédictives dans Dynamics 365 Sales