Connecter l’application Intelligence conversationnelle à un environnement
Si vous avez plusieurs environnements dans votre organisation, vous pouvez connecter l’application Intelligence conversationnelle à plusieurs environnements. Cela vous permet de basculer vers différents environnements à partir de l’application Intelligence conversationnelle et d’afficher les informations sur les appels.
Vous ne pouvez avoir qu’un seul environnement actif connecté à l’application. Lorsque vous activez un environnement, l’environnement existant se désactive automatiquement, et les données du nouvel environnement s’affichent sur l’application.
Note
Tout au long de cet article, le terme « environnement » fait référence à un environnement Power Platform avec une base de données Dataverse qui héberge Dynamics 365 Sales.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Pour la connexion à un environnement
Connectez-vous à l’application Intelligence conversationnelle.
Sélectionnez l’icône Paramètres sur la droite de la page puis sélectionnez Paramètres.
Dans la page Paramètres, sélectionnez Source de données.
Dans la section Environnement Dynamics 365, sélectionnez Ajouter un environnement.
Sélectionnez l’environnement Power Platform qui héberge Dynamics 365 Sales pour vous connecter à l’application.
L’application maintenant détecte votre environnement.
Dans la boîte de dialogue Conditions générales, acceptez les conditions générales et continuez.
L’application met quelques minutes à se connecter à votre environnement et à vos données, et une boîte de dialogue de progression s’affiche.
Sélectionnez Terminer pour terminer la configuration.
L’application Intelligence conversationnelle est maintenant connectée à l’environnement. Les responsables et les vendeurs peuvent l’utiliser pour afficher des informations sur les appels.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
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Configurer l’intelligence conversationnelle dans l’application Centre des ventes