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Personnalisez l’expérience qualification du prospect

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En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser l’expérience qualification du prospect pour aider les vendeurs à qualifier les prospects plus efficacement.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Différence entre la nouvelle expérience qualification du prospect et l’expérience héritée

Important

La nouvelle expérience qualification du prospect est une fonctionnalité d’accès anticipé. Vous pouvez choisir de l’utiliser pour les tests et l’adoption dans vos environnements.

La nouvelle expérience qualification du prospect vous permet de personnaliser les aspects suivants :

  • Sélectionner qui crée des opportunités lorsque les prospects sont qualifiés — par le vendeur ou automatiquement par le système.
  • Permettre aux vendeurs de créer plusieurs opportunités lorsqu’un prospect est qualifié.
  • Modifier le formulaire d’opportunité qui s’ouvre lorsqu’un lead est qualifié.
  • Choisissez de laisser Copilot résumer le prospect une fois celui-ci qualifié.

L’expérience héritée vous permet uniquement de choisir de créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié.

Comment personnaliser l’expérience qualification du prospect

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Modifier la zone en bas du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

  2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Gestion des prospects + opportunités>Qualification du prospect.

    Vous verrez les options suivantes :

    Si vous désactivez les deux paramètres, les vendeurs sont invités à choisir les enregistrements qu’ils souhaitent créer pour le prospect.

    Pour plus d’informations sur les champs mappés du prospect vers d’autres entités lorsque des enregistrements sont créés automatiquement, voir Mappages de champs vers d’autres entités.

Définir l’expérience de création d’enregistrement pour chaque type d’enregistrement

Lorsque vous activez la nouvelle expérience qualification du prospect, vous pouvez définir qui crée l’enregistrement (vendeur ou automatique) lorsqu’un prospect est qualifié.

  • Sélectionner Vendeur si vous souhaitez que les vendeurs décident de créer un enregistrement, d’utiliser un enregistrement existant ou de ne pas créer d’enregistrement du tout.

  • Sélectionner Automatique si vous souhaitez que le système crée l’enregistrement automatiquement. Les vendeurs peuvent consulter les enregistrements qui seront créés automatiquement.

Dans les deux cas, s’il existe un enregistrement correspondant dans le système, les règles détection des doublons sont appliquées pour empêcher la création d’enregistrements en double. Les vendeurs peuvent choisir d’utiliser l’enregistrement existant ou d’en créer un nouveau. Pour plus d’informations sur les règles utilisées pour identifier les doublons, consultez Gérer les leads en double.

Personnalisez l’expérience de création d’opportunités pour les prospects qualifiés

Les options suivantes ne sont disponibles que lorsque vous êtes Sélectionner Vendeur pour la création d’opportunités dans la nouvelle expérience qualification du prospect :

  • Sous Modifier le formulaire d’opportunité, Sélectionner Ajoutez ou supprimez des champs pour personnaliser le formulaire d’opportunité qui s’ouvre lorsqu’un prospect est qualifié. Le formulaire de création rapide s’ouvre Power Apps pour modification. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs, modifier l’ordre des champs ou modifier les propriétés des champs. Pour plus d’informations, voir Ajouter, déplacer, configurer ou supprimer des colonnes dans un formulaire.

  • Sélectionner Permettez au vendeur de créer jusqu’à 5 opportunités à partir d’un prospect nouvellement qualifié pour permettre aux vendeurs de créer plusieurs opportunités lorsqu’un prospect est qualifié. Cette option est utile lorsqu’un prospect est associé à plusieurs transactions. Les vendeurs peuvent créer jusqu’à cinq opportunités à partir d’un prospect.

Résumer le lead après l’avoir qualifié

Lorsque vous activez la nouvelle expérience qualification du prospect, vous pouvez choisir de laisser Copilot résumer le lead une fois qu’il est qualifié. Sélectionner la case à cocher sous la section qualification du prospect détails .

Note

Copilot doit être activé pour votre organisation pour utiliser cette fonctionnalité.

Lorsque cette option est sélectionnée, Copilot résume le prospect en extrayant les informations clés du prospect et en créant un résumé carte. Le résumé carte comprend des informations clés telles que le nom du prospect, le nom de l’entreprise, l’e-mail, le numéro de téléphone et l’adresse, ainsi que des liens vers les enregistrements de compte, de contact et d’opportunité qui ont été créés.

Définir l’expérience à l’aide du client web existant

Si vous n’utilisez pas l’application Centre des ventes, vous pouvez définir l’expérience de qualification des prospects via l’ancien client web. Cependant, vous ne pouvez configurer l’expérience héritée qu’à l’aide du client Web. La nouvelle expérience qualification du prospect est disponible uniquement dans l’application Centre des ventes.

  1. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

    Capture d’écran de l’option Paramètres avancés sur le menu Paramètres

    La page Gestion d’entreprise s’ouvre.

  2. Sélectionnez Paramètres>Administration>Paramètres système.

  3. Cliquez sur l’onglet Sales.

  4. Dans l’expérience Qualifier le prospect, définissez Créer des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité par défaut lors de la qualification d’un prospect sur Oui pour créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié. Réglez-le sur Non pour permettre aux commerciaux de choisir les enregistrements à créer lorsqu’un prospect est qualifié.

Mappages de champs avec d’autres entités

Lorsqu’un prospect est qualifié, les valeurs de certains champs des prospects sont automatiquement mappées aux champs correspondants dans les comptes, les contacts et les opportunités. Pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas supprimer les mappages de champs prêts à l’emploi et appliquer des mappages de champs personnalisés pour qualification du prospect, consultez cette FAQ.

Champs mappés vers l’opportunité

Nom du champ dans le prospect Nom logique en tête Nom du champ dans l’opportunité Nom logique dans l’opportunité
Topic objet Topic nom
Contact parentcontactid Contact parentcontactid
Account parentaccountid Account parentaccountid

Champs mappés vers le compte

Nom du champ dans le prospect Nom logique en tête Nom du champ dans le compte Nom logique dans le compte
Company companyname Nom du compte nom
Site web websiteurl Site web websiteurl
Téléphone professionnel telephone1 votre numéro de address1_telephone1
Rue 1 address1_line1 Adresse 1 : Rue 1 address1_line1
Rue 2 address1_line2 Adresse 1 : Rue 2 address1_line2
Rue 3 address1_line3 Adresse 1 : Rue 3 address1_line3
Ville  address1_city Adresse 1 : ville address1_city
Département/Province address1_stateorprovince Adresse 1 : Département/province address1_stateorprovince
Code postal address1_postalcode Adresse 1 : Code postal address1_postalcode
Pays/région address1_country Adresse 1 : Pays/région address1_country

Champs mappés vers le contact

Nom du champ dans le prospect Nom logique en tête Nom du champ dans le contact Nom logique en contact
First name prénom First name prénom
Last name nom Last name nom
Fonction jobtitle Fonction jobtitle
Téléphone professionnel telephone1 votre numéro de managerphone
Téléphone portable mobilephone Téléphone portable mobilephone
Email emailaddress1 Email emailaddress1
Rue 1 address1_line1 Adresse 1 : Rue 1 address1_line1
Rue 2 address1_line2 Adresse 1 : Rue 2 address1_line2
Rue 3 address1_line3 Adresse 1 : Rue 3 address1_line3
Ville  address1_city Adresse 1 : ville address1_city
Département/Province address1_stateorprovince Adresse 1 : Département/province address1_stateorprovince
Code postal address1_postalcode Adresse 1 : Code postal address1_postalcode
Pays/région address1_country Adresse 1 : Pays/région address1_country

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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Création ou modification de prospects
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