Activer la génération automatique de documents de devis et de facture
Donnez à votre équipe de vente la possibilité de générer automatiquement des documents de devis et de factures dans un format et avec une stratégie de marque cohérents à l’aide de modèles.
Important
Cette fonctionnalité nécessite l’intégration avec SharePoint car les documents générés sont stockés dans le site SharePoint. Pour en savoir plus, consultez Configurer Dynamics 365 Sales pour l’intégration à SharePoint. Si vous ne pouvez pas intégrer SharePoint, vous pouvez exporter manuellement les documents au format PDF. Pour plus d’informations, voir Exporter des enregistrements de vente au format PDF.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou Gestionnaire commercial Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Activer la génération automatique de documents
Note
La génération automatique de documents n’est prise en charge que dans Sales Professional.
Sur le plan de site de Sales Professional, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Paramètres avancés, sélectionnez Paramètres du devis.
Pour activer la génération automatique des documents de devis, dans la section Devis à facturer, cochez la case Générer automatiquement le devis en tant que document Word, puis sélectionnez le modèle Word de devis dans la liste déroulante.
Pour activer la génération automatique des documents de facture, activez la case à cocher Générer automatiquement la facture en tant que document Word, puis sélectionnez le modèle Word de facture dans la liste déroulante. Tous les modèles prêts à l’emploi et modèles personnalisés que vous avez créés sont disponibles dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Les paramètres sont enregistrés.
Vérifier la génération automatique de documents
Lorsque vous activez un devis ou une facture, un document Word pour le devis ou la facture est automatiquement généré et stocké dans le site SharePoint que vous avez intégré à Dynamics 365.
Note
Si vous n’avez pas réalisé l’intégration avec SharePoint, l’option Activer le devis activera le devis mais ne générera pas le document.
Pour vérifier la génération automatique de documents :
Sur le plan de site, sélectionnez Devis.
Ouvrez un devis dans l’état Brouillon et sélectionnez Activer le devis.
Connectez-vous au site SharePoint qui est intégré à Dynamics 365 Sales Professional.
Accédez au Contenu du site et sélectionnez Compte.
Sélectionnez le compte pour lequel vous avez activé le devis. Vous trouverez le dossier de devis avec le document de devis généré automatiquement.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.