FAQ relatives à la gestion des opportunités

Cet article répond aux questions fréquemment posées sur la gestion des opportunité dans Dynamics 365 Sales, Sales premium et Sales Professional.

Où se trouve l’espace de travail du gestionnaire de transactions ?

L’espace de travail du gestionnaire de transactions a été remplacé par la vue du pipeline d’opportunités. Tous les liens ou signets du gestionnaire de transactions sont automatiquement redirigés vers la vue Mes opportunités ouvertes. Sélectionnez Afficher en tant que>Vue du pipeline pour ouvrir la vue du pipeline des opportunités.

Existe-t-il des différences entre la vue du pipeline d’opportunités et l’espace de travail du gestionnaire de transactions ?

Oui. Le tableau suivant décrit des différences et l’espace de travail du gestionnaire de transactions et entre la vue du pipeline d’opportunités.

Composant	Vue du pipeline d’opportunités	Gestionnaire de transactions
Contrôle d’accès	Disponible pour tous les utilisateurs qui ont accès à la page Opportunités.	Disponible uniquement pour les rôles de sécurité auxquels l’accès à l’espace de travail a été accordé.
Grille modifiable	Utilise le contrôle de grille modifiable Power Apps et peut être personnalisé dans Power Apps.	La personnalisation a été faite à l’aide de JavaScript.
Volet latéral	Utilise le formulaire d’opportunité par défaut dans le panneau latéral.	Un formulaire distinct formulaire d’affichage en contexte a été utilisé dans le panneau latéral avec des personnalisations limitées.

Pourquoi ne puis-je pas trouver l’option d’affichage de pipeline ?

Il existe plusieurs possibilités :

• L’option Afficher comme peut être masquée sur le menu à trois points de la page Opportunités.
• L’administrateur a peut-être personnalisé la liste Afficher comme. Demandez à votre Administrateur de ajouter le contrôle.
• Votre organisation n’a peut-être pas activé les fonctionnalités d’accès anticipé. Contactez l’administrateur si vous souhaitez les essayer.
• Votre Administrateur a peut-être désactivé les vues personnalisées pour les opportunités. Demandez votre Administrateur pour ajouter la vue manuellement.

Pourquoi ne puis-je pas modifier le revenu estimé dans le formulaire d’opportunité ?

Pour modifier la valeur du Revenu estimé dans le formulaire Opportunité, Revenu doit être configuré comme Fourni par l’utilisateur et l’opportunité doit être dans un état Ouvert.

Pourquoi les revenus estimés et le montant total ne sont-ils pas calculés automatiquement ?

Lorsque vous ajoutez des produits à une opportunité, un devis, une commande ou une facture, les champs Revenu estimé et Montant total sont automatiquement mis à jour uniquement si vous avez sélectionné le calcul des tarifications système. Pour plus d’informations, accédez à Configurer les paramètres du catalogue de produits.

De quoi ai-je besoin pour utiliser la notation d’opportunité ?​

Installez Dynamics 365 Sales Insights et utilisez l’entité d’opportunité standard.​ Un nombre minimum d’opportunités est nécessaire pour créer un modèle de score :

Pour créer un modèle de score d’opportunité, vous devez avoir un minimum de 40 opportunités conclues et de 40 opportunités perdues.

Les opportunités doivent avoir été créés le 1er janvier de l’année précédente ou après.

À quelle fréquence les scores prédictifs sont-ils mis à jour ?

Pour les opportunités nouvelles et mises à jour, les scores sont actualisés toutes les 24 heures.

Puis-je personnaliser le modèle ?

Oui, vous pouvez modifier les attributs sélectionnés pour entraîner le modèle. Cela dit, le modèle prêt à l’emploi sélectionne automatiquement les attributs qu’il juge les plus pertinents pour votre entreprise.

Puis-je créer plusieurs modèles pour les opportunités ?​

Oui, vous pouvez ajouter et publier plusieurs modèles spécifiques à chaque secteur d’activité de votre organisation. Pour plus d’informations : Ajouter un modèle

Quelle est la différence entre le score et le niveau ?​

Le score est généré par le modèle de Machine Learning.
Le niveau regroupe uniquement les scores en quatre paquets que l’administrateur peut configurer.