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Verrouiller ou déverrouiller le prix d’une commande ou d’une facture (Centre des ventes)

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Après avoir finalisé une commande ou une facture pour un prix spécifique, vous pouvez verrouiller le prix pour l’empêcher d’être mis à jour lorsque la liste de prix est mise à jour. À l’inverse, vous pouvez activer la tarification actuelle pour mettre à jour le prix sur la commande ou la facture lorsque la liste de prix est mise à jour. Votre Administrateur peut définir le comportement par défaut pour le verrouillage des prix dans les paramètres système.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez avoir
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Bloquer les prix ou utiliser les prix actuels

  1. Sur le plan du site, sélectionnez Commandes ou Factures.

  2. Ouvrez la commande ou la facture que vous souhaitez modifier.

  3. Pour verrouiller les tarifs, la barre de commandes, sélectionnez l’icône Autres commandes , puis sélectionnez Bloquer les tarifs.

    Lorsque vous verrouillez le prix, voici ce qui se passe :

    • Le champ Prix verrouillés dans la commande ou la facture est défini sur Oui.
    • Le champ Prix unitaire est verrouillé pour tous les produits de la commande ou de la facture et est désactivé pour modification.
    • Vous ne pouvez pas ajouter de produits en écriture à la commande ou à la facture, car vous devez spécifier le prix des produits en écriture.
    • Bien que vous puissiez modifier la liste de prix de la commande ou de la facture, les prix des produits ne sont pas mis à jour en fonction de cette liste de prix.
    • Vous pouvez continuer à ajouter des produits au devis au prix par défaut, mais vous ne pourrez pas modifier le prix.

  4. Pour déverrouiller les prix et utiliser les tarifs actuels, sur la barre de commandes, sélectionnez l’icône Plus de commandes , puis sélectionnez Utiliser les tarifs actuels.

    Lorsque vous utilisez la tarification actuelle, voici ce qui se passe :

    • Le champ Prix verrouillés dans la commande ou la facture est défini sur Non.
    • Le champ Prix unitaire est déverrouillé pour tous les produits de la commande ou de la facture et devient modifiable. Vous pouvez choisir d’utiliser le prix par défaut ou de remplacer le prix.
    • Lorsque vous ouvrez ou modifiez le devis ou la facture, le prix des articles est automatiquement mis à jour pour refléter tout changement dans la liste de prix.
    • Si le prix d’un article a été remplacé dans la commande ou la facture, il n’est pas affecté par les modifications apportées à la liste de prix.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Création ou modification des commandes
Créer ou modifier des factures