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Ajouter le widget de notation d’opportunité à un formulaire

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Par défaut, le widget de notation prédictive de l’opportunité n’est disponible que dans le formulaire prêt à l’emploi Sales Insights. Si vous utilisez un formulaire personnalisé pour les opportunités, vous pouvez lui ajouter le widget de notation prédictive de l’opportunité.

Important

  • Vous ne pouvez ajouter un widget de notation de l’opportunité à un formulaire que dans les applications Unified Interface.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l’ancien concepteur de formulaires pour ajouter un widget de notation d’opportunité à un formulaire.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Ajouter le widget de notation d’opportunité à un formulaire personnalisé

  1. Connectez-vous à votre portail Power Apps et sélectionnez un environnement.

  2. Sélectionner Données>Tables.

    Sélectionnez votre organisation

  3. Ouvrez la table Opportunité, sélectionnez l’onglet Formulaires, puis sélectionnez un formulaire principal auquel ajouter le widget.

    Note

    Si la table à laquelle vous souhaitez ajouter le widget n’est pas répertoriée, dans le coin supérieur droit de la page, modifiez le filtre sur Tout.

    Capture d’écran de la sélection du formulaire principal Opportunité dans l’onglet Formulaires de la table Opportunité.

  4. Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez Composant>Disposition>Section à 1 colonne pour ajouter un espace réservé pour le widget.

    Capture d’écran de l’ajout d’une colonne au formulaire en tant qu’espace réservé.

  5. Après avoir sélectionné la colonne d’espace réservé, sélectionnez Afficher>Score prédictif.

    Note

    Assurez-vous que la colonne d’espace réservé est sélectionnée. Si ce n’est pas le cas, le widget sera ajouté à un endroit aléatoire dans le formulaire.

    Capture d’écran de la sélection du widget Score prédictif à afficher dans la colonne d’espace réservé.

  6. Dans la fenêtre Modifier le score prédictif, sélectionnez Terminé.

    Le widget de score prédictif est ajouté au formulaire, comme illustré dans l’image suivante :

    Capture d’écran du widget de score prédictif ajouté au formulaire.

  7. Pour masquer l’étiquette Nouvelle section, sélectionnez l’onglet Propriétés du volet des paramètres Nouvelle section, puis sélectionnez Masquer l’étiquette.

  8. Enregistrez et publiez le formulaire.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.