Publication d’un produit, d’une famille ou d’une offre groupée pour le rendre disponible à la vente
La publication d’un produit ou d’une offre groupée rend ce dernier disponible pour la vente dans Dynamics 365 Sales. Les vendeurs peuvent choisir uniquement des produits et des offres groupées publiés lors de la création d’opportunités, de devis, etc.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Publication d’un produit, d’une famille de produits ou d’une offre groupée
Par défaut, les enregistrements de produits sont créés avec l’état Brouillon, et sont disponibles à vos agents de vente uniquement une fois que vous les avez publiés. Pour les produits ne possédant pas de famille de produits parente, vous pouvez les créer directement avec un état Actif à l’aide d’un paramètre système, de façon à ne pas avoir besoin de les publier après création. Pour plus d’informations : Boîte de dialogue Paramètres système - onglet Ventes.
Note
- Vous pouvez publier un produit ou une offre groupée avec une famille parente uniquement si la famille de produits parente est à l’état Actif.
- Les familles de produits ne sont prises en charge que dans Sales Enterprise et Sales Premium.
Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
- Sélectionnez Changer de zone
dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application. - Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Familles et produits.
- Sélectionnez Changer de zone
- Si vous utilisez l’application Sales Professional,
- Sur le plan de site, sélectionnez Produits.
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
Sélectionnez le produit, l’offre groupée ou la famille à publier, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Publier.
L’état du produit devient Actif et il devient disponible à la vente.
Pourboire
Vous ne pouvez pas publier plusieurs enregistrements de produits à la fois. Pour publier tous les produits et familles enfants d’une famille parente en même temps, ouvrez la famille, puis sélectionnez Publier>Publier la hiérarchie. Pour les enregistrements de produits qui n’appartiennent pas à une famille de produits, publiez-les individuellement après leur création ou leur modification, pour les mettre à disposition de vos agents de vente.
Étapes suivantes types
Mettre un produit hors service
Configurer un catalogue de produits : procédure
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.