Création d'un enregistrement de partie
Mise à jour : July 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez créer des enregistrements de partie de deux manières. Lorsque vous créez un enregistrement, tel qu'un enregistrement client, travailleur ou concurrent, les informations que vous entrez sont automatiquement enregistrées dans un nouvel enregistrement dans le carnet d'adresses global.
Toutefois, si vous ne savez pas quel type d'enregistrement vous devez créer ou si la personne ou l'organisation représente plusieurs entités au sein de votre organisation, vous pouvez créer un enregistrement de partie dans l'écran Carnet d'adresses global.
Création d'un enregistrement de partie dans l'écran Carnet d'adresses global
Avant de créer un enregistrement de partie pour une personne ou une organisation, vous devez vérifier qu'un enregistrement de partie n'existe pas déjà. Cliquez sur Accueil > Courant > Carnet d'adresses global. Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Rechercher les doublons.
Cliquez sur Accueil > Courant > Carnet d'adresses global. Dans la page de liste Carnet d'adresses global, dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Tiers.
Dans l'écran Tiers, sélectionnez si l'enregistrement est destiné à une personne ou une organisation et entrez le nom. Le nom que vous entrez est automatiquement entré dans le champ du nom de recherche. Vous pouvez modifier le nom de recherche.
Dans l'organisateur Général, entrez des informations générales sur l'enregistrement de partie.
Dans les organisateurs Adresses et Informations sur le contact, entrez les informations d'adresse et de contact de l'enregistrement de partie.
Dans l'organisateur Relations, paramétrez les relations avec les autres parties répertoriées dans l'écran Carnet d'adresses global.
Voir aussi
Fusionner des enregistrements de carnet d'adresse (écran)
Création d'un enregistrement client
Création, copie ou suppression d'un prospect
Création ou mise à jour d'un enregistrement de prospect
Création, copie ou suppression d'une opportunité
Création d'un compte fournisseur