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Configurer la gestion des prospects pour Salesforce

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Cet article explique comment configurer votre système Salesforce de manière à traiter les prospects provenant de vos offres publiées sur Microsoft AppSource et la Place de marché commerciale.

Remarque

La Place de marché Azure ne prend pas en charge les listes préremplies, telles qu’une liste de valeurs pour le champ Pays. Assurez-vous qu’aucune liste n’est configurée avant de continuer. Vous pouvez également configurer un point de terminaison HTTPS ou une table Azure pour qu’ils reçoivent les prospects.

Configurer votre système Salesforce

  1. Connectez-vous à Salesforce.

  2. Accédez aux paramètres de Web-to-Lead.

    Si vous utilisez l’expérience Salesforce lightning :

    1. Sélectionnez Setup (Configurer) dans la page d’accueil de Salesforce.

      Configuration de Salesforce

    2. Dans la page Setup (Configurer), accédez à Platform Tools (Outils de plateforme)>Feature Settings (Paramètres des fonctionnalités)>Marketing>Web-to-Lead.

      Web-to-Lead Salesforce

    Si vous utilisez l’expérience Salesforce standard :

    1. Sélectionnez Setup (Configurer) dans la page d’accueil de Salesforce.

      Configuration Salesforce standard

    2. Dans la page Setup (Configurer), sélectionnez Build (Générer)>Customize (Personnaliser)>Leads (Prospects)>Web-to-Lead.

      Salesforce standard – Web-to-Lead

    Les étapes restantes sont les mêmes pour les deux expériences Salesforce.

  3. Dans la page Web-to-Lead Setup (Configuration de Web-to-Lead), sélectionnez le bouton Create Web-to-Lead Form (Créer un formulaire Web-to-Lead).

  4. Dans Web-to-Lead Setup (Configuration de Web-to-Lead), sélectionnez Create a Web-to-Lead Form (Créer un formulaire Web-to-Lead).

    Salesforce – configuration de Web-to-Lead

  5. Dans Create a Web-to-Lead Form (Créer un formulaire Web-to-Lead), vérifiez que le paramètre Include reCAPTCHA in HTML est désélectionné et sélectionnez Generate (Générer).

    Salesforce – volet Create a Web-to-Lead Form (Créer un formulaire Web-to-Lead)

  6. Du texte HTML s’affiche. Recherchez le texte « oid », copiez la valeur « oid » à partir du texte HTML (uniquement le texte entre guillemets) et enregistrez-la. Vous collerez cette valeur dans le champ Identificateur de l'organisation du portail de publication.

    Salesforce Créez un formulaire web-à-prospect montrant la valeur oid HTML.

  7. Sélectionnez Finished.

Configurer votre offre pour envoyer des prospects à Salesforce

Lorsque vous êtes prêt à configurer les informations de gestion des prospects pour votre offre dans le portail de publication, procédez comme suit.

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires.

  2. Sélectionnez votre offre, puis accédez à l’onglet Configuration de l’offre.

  3. Dans la section Prospects, sélectionnez Se connecter.

    Prospects

  4. Dans la fenêtre contextuelle Détails de la connexion, sélectionnez Salesforce pour définir Destination du prospect et collez la valeur oid du formulaire Web-to-Lead que vous avez créé dans le champ Identificateur de l’organisation.

    Fenêtre contextuelle Détails de la connexion – zone de validation de l’adresse e-mail du contact.

  5. Sous E-mail du contact, entrez les adresses e-mail des personnes de votre société qui doivent recevoir des notifications par e-mail lors de la réception d’un nouveau prospect. Vous pouvez spécifier plusieurs e-mails en les séparant par un point-virgule.

  6. Cliquez sur OK.

Pour vérifier que vous êtes bien connecté à une destination de prospect, sélectionnez Valider. En cas de réussite, un prospect de test se trouve dans la destination de prospect.

Validation du prospect de connexion

Remarque

Vous devez terminer la configuration du reste de l'offre et la publier avant de pouvoir recevoir des prospects pour cette offre.