Affichage des formulaires principaux d’application pilotée par modèle sur différents appareils
Il existe quatre types de formulaire. Principal, aperçu, création rapide et carte.
Le formulaire principal est un élément fondamental de toute application pilotée par modèle et est utilisé par tous les appareils utilisés pour les exécuter.
Un formulaire principal peut être rendu à l’aide d’un navigateur web, Dynamics 365 pour téléphones, Dynamics 365 pour tablettes ou Dynamics 365 for Outlook, et sa conception s’ajuste pour s’adapter à l’appareil. Cette conception réactive est une caractéristique importante des applications pilotées par modèle.
De plus, la forme principale est une partie intrinsèque de la table et elle accompagne la table dans le cadre de toute solution. Cela facilite avec la gestion de cycle de vie des applications.
En savoir plus sur tous les types de formulaires
Remarques sur Microsoft Dynamics 365
Options de présentation du formulaire principal
Tous les formulaires principaux qui existent pour une table peuvent être affichés différemment selon les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessous. Lorsque vous concevez un formulaire principal, envisagez son fonctionnement dans chaque outil de présentation.
| Présentation | Description |
|---|---|
| Actuel | La plupart des tables standard et toutes les tables personnalisées créées utilisent le formulaire actuel, qui offre une expérience utilisateur moderne. Les formulaires actuels ont une mise en page avec une barre de commandes à la conception revisitée et prennent en charge les fonctionnalités telles que AutoSave et les flux des processus d’entreprise. |
| Dynamics 365 pour tablettes | Dynamics 365 pour tablettes présente le contenu du formulaire principal de façon optimisée pour une tablette. |
| Dynamics 365 for phones | Dynamics 365 pour téléphones présente le contenu du formulaire principal de façon optimisée pour un téléphone. |
| Classique | Les Formulaires classiques proviennent des versions précédentes d’applications Dynamics 365 Customer Engagement. Ils utilisent le ruban et non la barre de commandes et le volet de navigation à gauche du formulaire. Ces formulaires ont une structure sur deux colonnes. Notez qu’il existe quelques tables qui utilisent encore les formulaires classiques. Pour plus d’informations : Tables classiques vs Tables mises à jour |
Ce schéma illustre les composants courants figurant dans les formulaires de table principale.
La structure du formulaire fonctionne avec un large éventail d’affichages et de tailles de fenêtres. Lorsque la largeur de la fenêtre diminue, les colonnes de section descendent ce qui vous permet de les faire défiler pour les utiliser au lieu de les compresser ou de vous obliger à faire défiler vers la droite.
L’image ci-dessous illustre le formulaire principal de la table des comptes tel qu’il serait affiché via un navigateur web.
Le tableau suivant récapitule les composants disponibles dans le formulaire principal pour les tables.
| Composant | Synthèse |
|---|---|
| Barre de navigation | Dans le contexte de la table, la barre de navigation permet d’accéder à la gestion des enregistrements, comme la recherche, la création et la recherche avancée. |
| Barre de commandes | Les premières commandes affichées sont suivies par des points verticaux qui donnent accès à un menu volant permettant de sélectionner des commandes supplémentaires. |
| Image | Lorsqu’une table a une colonne d’image et que l’option de table Image principale est définie sur Image par défaut, une image peut être affichée dans l’en-tête lorsque le formulaire est configuré pour afficher l’image. |
| En-tête | Les colonnes situées dans l’en-tête restent visibles lorsque les utilisateurs défilent vers le bas dans le corps du formulaire. Jusqu’à quatre colonnes peuvent se trouver dans l’en-tête. Les lignes multiples de texte, les ressources web et les iFrames ne sont pas autorisés dans l’en-tête. L’en-tête partage certaines propriétés avec les sections. |
| Contrôle Process | Lorsque les flux des processus d’entreprise d’une table sont actifs, le contrôle de processus est affiché sous l’en-tête. Pour plus d’informations, consultez Flux des processus d’entreprise |
| Corps | Le corps est la partie déroulante du formulaire qui contient les sections. |
| Onglets | Dans le corps du formulaire, les onglets forment la séparation horizontale. Les onglets ont une Étiquette qui peut être affichée. Les onglets contiennent jusqu’à trois colonnes et la largeur de chaque colonne peut être définie sur un pourcentage de la largeur totale. Lorsque vous créez un nouvel onglet, chaque colonne est déjà complétée avec une section. |
| Sections | Une section occupe l’espace disponible dans une colonne d’onglet. Les sections ont une Étiquette pouvant être affichée et une ligne peut être affichée sous l’étiquette. Les sections peuvent comporter jusqu’à quatre colonnes et inclure des options permettant d’indiquer comment les Étiquettes des colonnes de la section sont affichées. |
| Colonnes | Les colonnes de section affichent les champs et contrôles permettant d’afficher ou de modifier les données d’un enregistrement de table. Une section peut être formatée pour occuper jusqu’à quatre colonnes dans la section. |
| Espacement | Un espacement permet d’ajouter un espace vide à une colonne de section. |
| Sous-grilles | Les sous-grilles permettent d’afficher une liste dans le formulaire. |
| Formulaire Aperçu | Un aperçu affiche les données d’un enregistrement référencé par une colonne de recherche dans le formulaire. La table qui est la cible de la recherche doit avoir un aperçu avant qu’il soit possible d’en ajouter un au formulaire. Pour plus d’informations : Création et modification de formulaires de création rapide |
| Ressources web | Les ressources web HTML et Microsoft Silverlight peuvent être ajoutées aux formulaires principaux, mais elles ne sont pas affichées lorsque vous utilisez Microsoft Dynamics 365 for Phones et for Tablets. |
| iFrame | Cadre en ligne que vous configurez pour afficher une page web à partir d’un autre site web. Important :
|
| Bing Cartes | Lorsque le contrôle est présent dans un formulaire pour une table mise à jour et que le paramètre système Activer Bing Cartes est activé avec une clé Bing Cartes valide, ce contrôle peut être utilisé une fois dans un formulaire pour indiquer l’emplacement de l’une des adresses dans une table. Pour plus d’informations : Configuration de Bing Cartes |
Formulaires Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
La plupart des tables système et des tables personnalisées sont disponibles pour Dynamics 365 pour téléphones et pour tablettes. Le formulaire principal de ces tables est transformé en présentation optimisée pour les téléphones et les tablettes.
Tables activées pour Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Seules les tables qui sont activées pour Dynamics 365 pour téléphones et pour tablettes utilisent cette présentation du formulaire principal. Pour plus d’informations, voir : Entités affichées dans Dynamics 365 for phones et for Tablets
Création des formulaires
Dynamics 365 for Phones et for tablets prend un grand nombre d’éléments du formulaire principal et les répertorie de manière optimisée pour les téléphones et les tablettes. Les schémas ci-après montrent l’ajustement dynamique de l’application web pour les applications pour tablettes et téléphones.
Application web
Application pour tablettes
Application pour téléphones
Les éléments du formulaire sont transformés en un large panorama dans Dynamics 365 for tablets, qui permet aux utilisateurs de balayer l’écran pour modifier les éléments visibles dans une fenêtre d’affichage. Dans Dynamics 365 for phones, les utilisateurs balaient l’écran pour afficher une autre colonne, un volet d’éléments et le contrôle des processus apparaît sur chaque colonne.
Élément de la fenêtre d’affichage
Les éléments suivants sont toujours visibles dans la fenêtre d’affichage dans le contexte d’un formulaire :
Barre de navigation
La barre de navigation présente le plan de site qui est optimisé pour les écrans tactiles. Pour plus d’informations : Modifier les options de navigation
Accueil
Le bouton d’accueil amène les utilisateurs au tableau de bord, page initiale pour Dynamics 365 for phones et for Tablets.
Contrôle Process
Si un processus d’entreprise est activé pour la table, il apparaît dans l’angle supérieur droit en regard du contrôle Search dans Dynamics 365 pour tablettes, et en haut de l’écran dans Dynamics 365 pour téléphones.
Rechercher
Les utilisateurs peuvent appuyer sur le contrôle de recherche pour ouvrir l’écran et rechercher des enregistrements.
Barre de commandes
Par défaut, certaines des commandes qui apparaissent dans l’application s’exécutant dans le navigateur web n’apparaissent pas dans l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes. Comme pour l’application web, la barre de commandes dépend du contexte. Ainsi, les commandes disponibles diffèrent en fonction des éléments actuellement affichés ou sélectionnés. Pour plus d’informations : Modifier les commandes
Éléments du formulaire
Les éléments de formulaire affichés sont pris dans le formulaire principal et présentés comme une série de volets que les utilisateurs peuvent voir dans la fenêtre d’affichage.
Dans Dynamics 365 for tablets, le premier volet affiche les informations de contact sur les relations qui existent pour l’enregistrement. Dans Dynamics 365 pour téléphones, le premier volet affiche également les colonnes d’en-tête du formulaire, au-dessus des vignettes de relation.
Pour les formulaires Contact et Utilisateur, le premier élément affiche une carte de communication pour l’enregistrement. La carte de communication fournit des boutons pour initialiser la communication avec la personne. Pour d’autres tables, une carte de communication s’affiche si un formulaire d’aperçu Contact est incorporé dans le formulaire principal.
Vous pouvez afficher des vignettes supplémentaires en fonction des relations de table, mais vous ne pouvez pas personnaliser les vignettes pour les tables suivantes :
| Entity | Vignettes |
|---|---|
| Compte | Propriétaire |
| Contact | Nom de la société, Propriétaire |
| Prospect | Propriétaire |
| Opportunité | Compte, Propriétaire |
Vous pouvez personnaliser les autres mosaïques avec l’éditeur de formulaires. L’ordre est fixe, mais vous pouvez définir les éléments qui seront visibles dans le volet de relation.
Dans Dynamics 365 for tablets, le deuxième volet commence par le nom du premier onglet du formulaire. Toutes les colonnes incluses dans l’en-tête sont inclus dans le contenu du premier onglet. Dans Dynamics 365 pour téléphones, les en-têtes s’affichent dans la première colonne.
Si un flux de processus est actif pour le formulaire, le troisième onglet reprend les tâches de la phase actuelle du processus dans Dynamics 365 for tablets. Dans Dynamics 365 for phones, le contrôle des processus flotte au-dessus des volets, s’étend sur le volet actif de l’utilisateur lorsqu’il est sélectionné, et est toujours visible et exploitable.
Les volets restants du formulaire contiennent le contenu des onglets du formulaire. Toutes les sous-grilles disponibles s’affichent en tant que volet distinct.
Le formulaire Dynamics 365 pour téléphones et tablettes affiche toujours les Étiquettes des onglets et des sous-grilles. Le paramètre Afficher l’étiquette sur le formulaire n’est pas appliqué.
Notes
Pour optimiser les performances sur les appareils mobiles, le nombre d’objets est limité à 5 onglets ou 75 colonnes et 10 sous-grilles.
Les formulaires de Dynamics 365 pour téléphones et tablettes ne prennent pas en charge les fonctionnalités suivantes :
Bing Cartes
Yammer
Flux d’activités
Thèmes
En plus, les images de table sont visibles dans les vues de liste et les cartes de visite, mais pas dans le formulaire réel.
Plusieurs formulaires
Dynamics 365 for phones et for tablets prend en charge plusieurs formulaires, mais ne fournit pas de méthode pour changer de formulaire s’il est possible d’accéder à plusieurs formulaires. Les utilisateurs voient le premier formulaire dans l’ordre des formulaires auxquels ils ont accès.
Par exemple, si vous disposez des formulaires principaux suivants pour la table opportunité et que vous avez attribué les rôles de sécurité suivants pour chacun, vous verrez l’ordre des formulaires indiqué dans le tableau suivant.
| Ordre des formulaires | Nom du formulaire | Rôles de sécurité |
|---|---|---|
| 1 | Formulaire Ventes un | Vendeur |
| 2 | Formulaire Ventes deux | Vendeur et directeur commercial |
| 3 | Formulaire Ventes trois | Directeur commercial |
| 4 | Formulaire Ventes quatre | Directeur de division |
Les utilisateurs avec le rôle de vendeur verront toujours Formulaire Ventes un.
Les utilisateurs avec le rôle de directeur commercial verront toujours Formulaire Ventes deux.
Les utilisateurs avec le rôle de directeur de division verront toujours Formulaire Ventes quatre.
Formulaires classiques
Pour plus d’informations sur les formulaires classiques disponibles avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), voir Formulaires classiques.
Étapes suivantes
Vue d’ensemble de la création ou de la modification d’un formulaire principal
Notes
Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)
Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).