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Personnaliser les visuels dans un rapport

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S’APPLIQUE À : Service Power BI pour les utilisateurs métier Service Power BI pour les concepteurs et les développeurs Power BI Desktop Nécessite une licence Pro ou Premium

Il est difficile de créer un visuel qui réponde aux exigences de tout le monde. Lorsqu’un collègue partage un rapport avec vous, vous pouvez donc souhaiter apporter des modifications aux visuels sans avoir à demander à votre collègue d’effectuer les modifications pour vous.

Par exemple, vous pourriez vouloir permuter les données de l’axe, changer le type de visuel ou ajouter un élément à l’info-bulle. Avec la fonctionnalité Personnaliser ce visuel, effectuez les modifications vous-même. Une fois le visuel conforme à vos attentes, enregistrez-le comme favori pour pouvoir y revenir. Vous n’avez même pas besoin de l’autorisation Modifier pour le rapport.

Capture d’écran d’un visuel de rapport avec le menu Personnaliser mis en évidence.

Ce que vous pouvez modifier

Cette fonctionnalité vous aide à obtenir davantage d’insights grâce à l’exploration ad hoc des visuels d’un rapport Power BI. Voici quelques-uns des changements que vous pouvez apporter. Les options disponibles varient selon le type de visuel.

  • Modifier le type de visualisation.
  • Permuter une mesure ou une dimension.
  • Ajouter ou supprimer une légende.
  • Comparer deux ou plusieurs mesures.
  • Changer les agrégations, entre autres.

Non seulement cette fonctionnalité permet de nouvelles capacités d'exploration, mais elle inclut également des moyens pour vous de capturer et de partager vos changements :

  • Capturer vos changements.
  • Partager vos changements.
  • Réinitialiser tous vos changements pour un rapport.
  • Réinitialiser tous vos changements pour un visuel.
  • Effacer vos changements récents.

Important

La possibilité de personnaliser un visuel doit être activée par le Concepteur de rapports. Si vous ne voyez pas l’icône Personnaliser ce visuel, cela signifie que le concepteur de rapports n’a pas activé cette fonctionnalité pour le rapport actuel. Demandez au propriétaire du rapport ou à votre administrateur à ce que la fonctionnalité soit activée. Pour afficher les informations de contact du propriétaire du rapport, sélectionnez le nom du rapport dans la barre de menus Power BI.

Personnalisation des visuels dans le service Power BI

En personnalisant un visuel, vous pouvez explorer vos données de multiples façons, sans quitter le mode Lecture de rapport. Les exemples suivants illustrent différentes manières dont vous pouvez modifier une visualisation en fonction de vos besoins.

  1. Ouvrez un rapport en mode lecture dans le service Power BI.

  2. Dans la barre de menus du visuel, sélectionnez l’icône Personnaliser ce visuel.

Changer de type de visualisation

Vous trouvez que les données s’afficheraient mieux sous la forme d’un histogramme empilé ? Modifiez le type de visualisation.

Capture d’écran de la fenêtre Personnaliser avec l’option Type de visualisation développée.

Permuter une mesure ou une dimension

Remplacez le champ utilisé pour l’axe X ou l’axe Y en sélectionnant le champ que vous souhaitez remplacer, puis en sélectionnant un autre champ.

Capture d’écran de la fenêtre Personnaliser avec l’option axe X développée.

Ajouter ou supprimer une légende

En ajoutant une légende, vous pouvez attribuer un code de couleurs à un visuel selon la catégorie. Dans cet exemple, nous utilisons un code de couleurs basé sur le nom de la société.

Capture d’écran de la fenêtre Personnaliser avec l’option Légende développée.

Modifier le positionnement des champs

À l’aide de la fonction glisser-déplacer, vous pouvez changer le positionnement des champs dans la même propriété de visuel ou même entre différentes propriétés de visuel. Par exemple, vous pouvez rapidement déplacer un champ de la légende vers l’axe d’un visuel.

Capture d’écran du volet Personnaliser avec l’option d’axe mise en évidence.

Vous pouvez également réorganiser rapidement les colonnes d’une table ou d’une matrice.

Capture d’écran d’une table avec un ensemble de valeurs dans le volet Personnaliser mis en évidence.

Comparer deux ou plusieurs mesures différentes

Comparez et confrontez des valeurs pour différentes mesures à l’aide de l’icône +, qui permet d’ajouter plusieurs mesures pour un visuel. Pour supprimer une mesure, sélectionnez Plus d’options (...) et choisissez Supprimer le champ.

Capture d’écran d’un visuel de rapport qui montre la connexion entre la légende du rapport et les valeurs figurant dans le volet Personnaliser.

Modifier les agrégations

Changez le mode de calcul d’une mesure en modifiant l’agrégation dans le volet Personnaliser. Sélectionnez Plus d’options (...) et choisissez l’agrégation à utiliser.

Capture d’écran d’un visuel de rapport avec certaines valeurs d’agrégation mises en évidence.

Capturer les modifications

À l’aide des signets personnels, capturez vos modifications pour pouvoir revenir à votre affichage personnalisé. Sélectionnez Signets>Ajouter un signet personnel et attribuez un nom au signet.

Capture d’écran de la boîte de dialogue Signets personnels avec l’option permettant de changer la vue par défaut sélectionnée.

Vous pouvez également faire du signet votre affichage par défaut.

Partager les modifications

Si vous avez des autorisations de repartage et de lecture, vous pouvez choisir d’inclure vos modifications au moment de partager le rapport. Cette version personnalisée ne remplace pas la version de l’auteur. Le collègue qui consulte votre rapport personnalisé peut sélectionner Rétablir les valeurs par défaut et revenir à la version de l’auteur du rapport. Si le collègue dispose des autorisations de modification, il peut enregistrer votre version personnalisée sous la forme d’un nouveau rapport.

Capture d’écran de la boîte de dialogue Envoyer le lien; l’option d’inclure les modifications étant sélectionnée.

Réinitialiser toutes les modifications dans un rapport

Dans le coin supérieur droit de votre canevas de rapport, sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut. La réinitialisation supprime toutes les modifications apportées au rapport et rétablit la dernière vue du rapport que l’auteur a enregistrée.

Capture d’écran de l’icône de réinitialisation sur le canevas du rapport.

Réinitialiser toutes les modifications dans un visuel

À partir de la barre de menus pour le visuel, sélectionnez Réinitialiser ce visuel pour supprimer toutes les modifications que vous avez apportées à un visuel en particulier et revenir au dernier affichage du visuel enregistré par l’auteur.

Capture d’écran de la barre de menus du visuel avec l’icône de réinitialisation mise en évidence.

Effacer les modifications récentes

Sélectionnez l’icône représentant une gomme pour effacer tous les changements effectués depuis que vous avez ouvert le volet Personnaliser.

Capture d’écran du volet Personnaliser avec l’icône de gomme mise en évidence.

Considérations et limitations

La fonctionnalité présente actuellement quelques limitations à connaître.

  • Personnaliser ce visuel peut être désactivé pour un rapport entier ou pour un visuel particulier. Si vous n’avez pas les autorisations nécessaires pour personnaliser un visuel, rapprochez-vous de l’administrateur Power BI ou du propriétaire du rapport. Pour afficher les informations de contact du propriétaire du rapport, sélectionnez le nom du rapport dans la barre de menus Power BI.
  • Les explorations des utilisateurs ne sont pas automatiquement conservées. Vous devez enregistrer votre affichage dans les signets personnels pour capturer vos modifications.
  • Cette fonctionnalité est prise en charge dans les applications mobiles Power BI pour tablettes iOS et Android, ainsi que dans l’application Windows Power BI. Elle n’est pas prise en charge dans les applications mobiles Power BI pour téléphones. Toutefois, les modifications de visuels enregistrées dans un signet personnel au sein du service Power BI sont respectées dans les applications mobiles Power BI.

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