Créer des sous-tâches dans le service Power BI

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Les objectifs dans Power BI permettent aux clients d’organiser leurs objectifs et de les suivre par rapport aux objectifs métier clés, dans un seul volet. Les sous-domaines rendent les cartes de performance plus lisibles en collectant ensemble les objectifs associés sous un objectif parent unique. Vous pouvez développer et réduire l’objectif parent. Les sous-tâches peuvent être des valeurs autonomes, non liées à la valeur parente, ou elles peuvent être cumulées vers la valeur parente. Découvrez-en davantage sur les sous-métriques cumulées plus loin dans cet article.

Créer une sous-ressource

Vous pouvez définir un ou plusieurs sous-groupes pour un objectif. Comme leurs objectifs parents, les sous-tâches peuvent être connectées ou définies manuellement. Il existe deux points d’entrée pour créer une sous-ressource.

1. Ouvrez une carte de performance et sélectionnez Modifier.

   

2. Sélectionnez l’objectif pour lequel vous souhaitez créer un sous-groupe, puis sélectionnez Ajouter un sous-groupe en haut de la carte de performance.

   

   Ou pointez sur l’objectif pour lequel vous souhaitez créer une sous-ressource, sélectionnez Plus d’options (...)>Nouvelle sous-ressource.

   

3. Répétez la première étape en fonction des besoins pour créer d’autres sous-tâches.

   Vérifiez que vous avez sélectionné l’objectif afin de pouvoir créer une sous-ressource.

4. Pour plus d’informations sur la création d’objectifs manuels ou connectés, consultez les articles suivants :

   • Créer un objectif manuel
   • Créer un objectif connecté

Créer des sous-tâches qui s’étendent à l’objectif

Vous pouvez également créer des sous-tâches de cumul , dont les valeurs agrègent automatiquement jusqu’à un objectif parent. Ces agrégations recalculent chaque fois que les valeurs sous-goales changent et capturent l’historique. Les cumuls sont un excellent moyen de maintenir un objectif parent à jour sans qu’il soit sauvegardé par une connexion de rapport. Les cumuls fonctionnent lorsque les sous-tâches sont manuelles ou connectées, de sorte que vous pouvez toujours cumuler la valeur actuelle, quel que soit l’emplacement à partir duquel elle provient.

Prise en main de la création de sous-métriques cumulées

Tout d’abord, vérifiez que vous êtes en mode édition.

1. Sélectionnez l’icône de crayon pour entrer la modification inline d’un objectif.

   

2. En regard de la valeur et de la cible, vous voyez une indication du type d’objectif qu’il est :

   • Objectif manuel
   • Utiliser la sous-ressource
   • Connecté aux données

   

3. Lorsque vous choisissez des sous-tâches de cumul, vous pouvez choisir le type d’agrégation :

   • SOMME : somme des valeurs subgoales
   • MOYENNE : moyenne des valeurs subgoales
   • MIN : reflète la valeur subgoale la plus basse
   • MAX : reflète la plus grande valeur subgoale

   L’option que vous choisissez calcule automatiquement la valeur appropriée et l’affiche dans la zone Valeur actuelle ou Valeur cible. Vous pouvez configurer différents types d’agrégations cumulées pour la valeur actuelle et cible, pour une flexibilité maximale.

Conserver les valeurs historiques

Vous souhaiterez peut-être conserver les valeurs historiques si vous passez du type d’objectif connecté au type de cumul.

1. En mode Édition pour la carte de performance, sélectionnez Plus d’options (...)>Consultez les détails en regard de l’objectif.

   

2. Sous l’onglet Connexions , veillez à désactiver le bouton bascule intitulé Effacer les valeurs d’objectif lors de la connexion à un nouveau rapport.

   

Considérations relatives aux sous-métriques cumulées

• Les sous-métriques cumulées commencent à partir du jour où elles sont configurées. Elles ne suppriment, ne recalculent ou ne remplacent pas les données d’historique avec des valeurs cumulées rétroactives, dans presque tous les scénarios.
• L’un des scénarios où les données historiques connectées sont supprimées est si la personne qui crée le cumul n’est pas le propriétaire de la connexion d’objectif. Pour conserver l’historique, assurez-vous que le propriétaire de la connexion d’objectif est la même personne que le créateur de cumul.
• Si un auteur de carte de performance modifie un objectif d’un cumul vers un objectif connecté et qu’il initie l’historique via la connexion de rapport, l’historique du rapport remplace les valeurs de cumul historiques.
• Les nouveaux types de cumuls sont calculés avec la nouvelle agrégation, mais ne remplacent pas l’historique.
• Les cumuls affichent toujours la même valeur d’agrégation de toutes les sous-tâches, quelles que soient les autorisations au niveau de l’objectif. Cela signifie que si la personne A n’a accès qu’à 3 sous-groupes sur 5, elle voit toujours la même valeur d’objectif parent que celle qui a accès à tous les sous-groupes.

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