Configuration de l’intégration SharePoint

Cet article traite des capacités de gestion de documents de SharePoint de l’intérieur d’une application pilotée par modèle Microsoft Dataverse ou d’une application d’engagement client. Les applications incluent Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation.

Avec SharePoint, vous pouvez stocker et gérer les documents dans le contexte d’un enregistrement sur un serveur SharePoint et mettre en service l’infrastructure SharePoint pour gérer, partager et collaborer efficacement. Comme SharePoint stocke les documents sur un serveur SharePoint, les utilisateurs qui n’exécutent pas l’application peuvent accéder directement aux documents sur le serveur SharePoint. Ceci est à condition que les utilisateurs disposent des autorisations appropriées.

Pour la fonctionnalité de gestion des documents, activez l’intégration basée sur serveur SharePoint sur une collection de sites dans SharePoint. SharePoint basé sur serveur présente les avantages suivants.

• Les utilisateurs se connectent une seule fois et ne doivent donc pas se connecter à la fois aux applications d’engagement client et à SharePoint.

• Il n’est nécessaire d’installer un autre logiciel sur SharePoint.

• Les documents SharePoint s’afficheront dans des listes.

• Les utilisateurs peuvent faire des actions SharePoint de la barre de commandes.

Voir aussi

Gérez vos documents
Autorisations requises pour les tâches de gestion de documents
Valider et corriger les URL des sites SharePoint
Activer la gestion des documents pour des entités spécifiques SharePoint